|
一、轻型载货车市场影响因素的分析
1、今年上半年，国民经济继续保持高速增长，据统计，2004年上半年GDP增长率达到9.7%，这对于拉动轻型载货车市场的发展起着重要作用。
2、近几年城市建设的快速发展使城市物流行业发展迅速，这直接拉动了轻型载货车的市场需求，由其是高档轻型载货车更是受益非浅。
3、由于2003年以来，汽车制造所需的主要原材料--钢材价格的大幅上扬，直接导致轻型载货车企业生产成本的上升，而经济型载货车市场由于连年来进行价格战，利润已很微薄，企业很难在内部消化原材料涨价的压力，为了确保产品质量，大多数轻卡生产厂家包括福田、江淮和东风等轻卡大户均对其价格进行了上调。
4、国家环保法规的日趋严格对轻型载货车尤其是低档轻型载货车的影响不容忽视，由于我国将在2004年～2006年全面实施欧Ⅱ排放标准，而如此高的门槛是目前绝大部经济型轻型载货车无法达到的，这将在一定程度上促使轻型载货车市场向中高端发展。
5、我国公路建设的迅速发展，公路网密集度的增加，都对拉动轻型载货车市场容量增加起着积极作用。预计到2010年，全国高速公路总里程将达到35000公里，全国百万人口以上的城市和93%的50万人口以上的城市都将被高速公路所连接。
二、2004年上半年轻型载货车行业产销情况简析
2004年上半年轻型载货车销售情况表 单位：辆，%
|
车型
|
2004年上半年
|
2003年上半年
|
增长率
|
|
汽车
|
2553567
|
2056759
|
24.15
|
|
载货车
|
755565
|
610380
|
23.78
|
|
轻型货车
|
415347
|
332952
|
24.75
|
今年上半年汽车企业共完成生产汽车2677137，同比增长27.1%；销售汽车2553567辆，同比增长24.15%，产量增幅和销量增幅分别比去年同期减少7.03个百分点和7.84个百分点。之所以比去年同期增幅减少，主要是因为轿车增幅比去年同期锐减。
其中载货汽车完成销售755565辆，比去年同期增长23.78%，增长幅度比去年同期高出18.61个百分点，之所以能取得如此佳绩，是由于今年上半年中型载货车和微型载货车产销大幅增长的缘故。
2004年上半年，轻型载货车共完成销售415347辆，比去年同期增长24.75%，增长幅度较去年同期减少2.51个百分点，占载货车市场份额的54.97%，比去年同期份额略有扩大。
2003、2004年上半年重点轻型载货车企业销售情况表 单位：辆，%
|
企业名称
|
2004年上半年
|
2003年上半年
|
增长率
|
|
汽车企业总计
|
2553567
|
2056759
|
24.15
|
|
轻型载货汽车(41家)
|
415347
|
332952
|
24.75
|
|
北京汽车工业控股有限公司
|
152520
|
102786
|
48.39
|
|
安徽江淮汽车集团有限公司
|
40655
|
24009
|
69.33
|
|
东风汽车公司
|
29571
|
35295
|
-16.22
|
|
跃进汽车集团公司
|
26056
|
22007
|
18.4
|
|
江铃汽车集团公司
|
27926
|
25094
|
11.29
|
|
一汽红塔云南汽车制造公司
|
17672
|
20722
|
-14.72
|
|
山东凯马汽车制造有限公司
|
18176
|
10433
|
74.22
|
|
中国第一汽车集团公司
|
14661
|
17449
|
-15.98
|
|
庆铃汽车股份有限公司
|
14005
|
15201
|
-7.87
|
|
金杯汽车股份有限公司
|
6206
|
3423
|
81.3
|
今年上半年轻型载货车生产企业销量超过25000辆的企业为5家，该五家企业共完成销售276728辆，占轻型载货车市场份额的66.63%，上述五家企业再加上庆铃汽车股份有限公司和一汽红塔两家企业，这七家企业构成了目前轻型载货车市场上最具竞争力的集团。
三、2004年上半年轻型载货车市场概述
前文所述七家轻型载货车企业，按所占轻型载货车行业的市场份额情况划分，当前大致可分为三大集团，第一集团是北京汽车工业控股有限公司，该公司是目前国内轻型载货车行业当之无愧的霸主，占据轻卡行业市场份额的36.72%，其销售量是安徽江淮汽车集团有限公司（排第二位）的3.75倍。第二集团为安徽江淮汽车集团有限公司，该公司与北汽福田公司可称为我国汽车行业在经营模式方面的两大典范。江淮集团今年上半年完成轻型载货车销售40655辆，比去年同期增长69.33%，尤为难得的是，这些年来无论汽车整体市场走势如何，江淮公司始终保持高出轻卡总体市场增幅一倍以上的增长态势，并在今年上半年一举夺得轻卡市场第二把交椅的位置。另外五家企业构成第三集团，近几年的轻型载货车市场竞争主要是在这七家企业中展开。
当前我国轻型载货车市场的竞争已达到空前激烈的程度，所采取的竞争手段包括价格战、配置战、服务战等方方面面。令人欣慰的是，轻型载货车行业经过多年来残酷的竞争，几家主流生产企业已初步具有了国际竞争能力。
四、轻型载货车市场竞争格局分析
1、高档轻型载货车市场竞争形势
当前的高档载货车市场，如果按传统的价位划分法，则只有庆铃一家的产品名符其实。而江铃、奥铃、江淮帅铃及东风之星虽然从配置上来讲属高档范畴，但从定价来讲，则更接近传统意义上的中档产品，属真正的中高档产品。由于上述产品的市场定位趋同，目标客户基本一致，因此为分析方便，在本文中，这些产品仍称之为高档轻型载货车。
近年来随着城市经济的高速发展，城市化水平提升，各城市的区域范围均大大增加，工商业资源向城市周边地区拓展，极大地推动城市物流市场的发展，而城市物流用车不光要满足国家环保法规的要求，客户对其节能性、舒适性、甚至外观的高标准要求都决定了城市物流的承载工具只能以高档车为主。
而近年来随着轻型载货车行业一次又一次的价格战，使得经济型轻卡的利润日益微薄，这就令国内轻型载货车巨头纷纷把目光盯在竞争对手较少，利润较高，同时市场容量又处于迅速扩张期的高档轻型载货车市场。
安徽江淮汽车公司在北京推出"国际版"轻卡帅铃，东风汽车也推出了其与日产、台湾裕隆共同生产的高档轻卡"东风之星"，江铃汽车公司一款高档轻卡精品江铃·凯运上市。在一个月左右的时间内，有三款高档轻型载货车新品上市，且均大量采用了轿车化的配置，定位为快速增长的城市物流市场，加上正在洽谈中的北汽福田与奔驰公司的合资轻卡项目以及春兰与日野的合作项目等，这就注定了今年高档轻型载货车市场不再平静。
今年早些时候就已经嗅到了硝烟的味道，先是江铃汽车公司宣布其JMC系列轻卡价格下调，其中标准型下调5000元，加长型下调8000元，降价后原价8.18万元的江铃JMC售价7.38万元，随后北汽福田对其高端轻卡奥铃价格下调，最高降幅达9000元。而新上市的"帅铃"售价仅7万元左右，江铃·凯运，其产品价位在7万~8万元之间，"东风之星"售价9万元左右，再加上一直奉行"高品质、高价位"的庆铃，高档轻型载货车市场已呈"山雨欲来风满楼"之势，群雄逐鹿、鹿死谁手尚未可知。
2、中低档轻型载货车市场竞争形势
相比硝烟弥漫的高档轻型载货车市场，中低档轻型载货车市场的霸主则早已产生，轻型载货车市场中销量最大的品牌为北汽福田旗下的"时代轻卡"，时代轻卡是福田杀入轻卡市场的根基品牌，现在已经成为中低档轻卡的代名词，在同类轻卡市场中占有38%以上的市场份额。现有100多个品种，价格自2.5万元至5.8万元不等，发动机有480、485、490、498、4100、4102、4105等众多型号。
中低端轻卡市场是轻型载货车市场份额最大的，大约占轻卡总市场份额的70%以上，主要用户群分布在广大农材和城乡结合部。如今农村与城乡结合部对运输工具的要求日益提高，且当前低档轻型车与高端农用车在产品和价格上的差距已经很小，加上经济增长、收入增加及部分地区对农用车的限制，很多原购买农用车的用户开始转购中低端轻型载货车。据统计，目前我国农用车年产销规模约为250万辆，保有量超过1000万辆，更新换代需求潜力巨大，所以这一市场是企业绝对不能忽视的。
五、2004年上半年轻型载货车市场运行特征分析
1、高档轻卡将占据物流市场的主导地位
我国将在2004年至2006年全面实施欧Ⅱ汽车尾气排放标准，而北京、上海、广州等城市已提前实施了此标准。且随着能源危机的日趋严重，对轻卡的节能和环保的高标准门槛将成为"绿色物流"建设的根本要求，而目前绝大部分经济型轻卡均无法达到这一指标，因而能满足排放标准又能提供良好的乘坐舒适性的高档轻卡必将成为城市物流车的首选。
2、原材料价格的上涨，促使企业不得不放弃价格战。
这一点尤其表现在利润很低的经济型轻卡上，由于从2003年开始，钢铁市场价格全线上扬，几乎每月上调一次，这对汽车工业的影响也日趋明显。经历了多年的持续降价后，日前由北汽福田、江淮、东风等轻卡业巨头组成的轻卡行业价格同盟，已于4月1日正式公布：将主要轻型卡车产品提价10%，由此看得出轻卡已经承受不住原材料涨价的压力了。
3、轻卡企业日益重视轻卡轿车化
今年新推出的两款高档轻卡：江淮的"帅铃"，东风的"东风之星"无不强调其轿车化、人性化的设计。在卡车上应用客车底盘的开发技术，从提升产品的层次方面来讲，确实是非常有意义的。不仅提高了技术含量，同时在舒适性和安全性等方面，都比卡车的标准要高。而轿车化、人性化的细节设计，如轿车化桃木内饰、CD音响、电动车窗、冷暖空调等，在越来越注重载货车舒适性的要求下，对用户也是很有吸引力的。
4、轻型改装车取得迅速增长
这主要是由于目前大中城市大都不允许使用裸厢货车，这就造成轻型载货车改装为厢式货车成为必然，用户主要为石油行业、邮政行业、金融行业、通讯行业，及用于市区内运输的个体户。
六、重点轻型载货车生产企业剖析
庆铃： 庆铃多年来一直奉行"高品质、高价位"的理念，在这一理念指导下，庆铃的生产运营模式、利润在国内汽车行业名列前茅，并连续三年获得"全国质量效益型先进企业"称号，被中国质量协会授予"全国质量效益型先进企业特别奖"。
作为五十铃在中国最为紧密的战略合作伙伴，拥有五十铃的最新技术的庆铃在上市后，将募集的资金全部投入到技术改造项目中。1997年，庆铃又依靠近三年取得的良好业绩和上市后的市场信誉，作为我国到境外发行可转换债券的三家试点企业之一，再次到国际资本市场融资，获得12倍的超额认购，并充份利用募集的资金，先后组建了庆铃铸造、锻造、铸铝、车桥、塑料、座椅分公司及模具中心、技术开发中心等8个零部件生产开发部门。
庆铃对市场的准确把握是其成功的关键之处。如：当年众多轻卡企业进军经济型轻卡市场，庆铃却引进了日本五十铃高档轻型车投放市场，从而一举抢占了高档轻卡市场的制高点。
目前，庆铃已拥有轻、重型商用车、皮卡车和乘用车四大系列产品。庆铃的铸件毛坯已批量返销五十铃，其它众多零部件，正陆续通过五十铃按世界质量标准进行的严格测评，进入五十铃全球采购体系。其产品已开始出口中南美洲的智利、海地、危地马拉等国家。
北汽福田： 福田汽车旗下拥有福田欧曼、福田风景、福田冲浪、福田奥铃、时代汽车五大系列品牌,产品涵盖了商用车35吨级以下卡车的全系列产品和轻客、SUV、皮卡产品。七年来，福田汽车以年均75%的增长速度飞速发展，2004年，福田又确定了汽车销量38万辆、销售收入240亿元的经营目标。
虽然早已是"一览众山小"，但福田公司并未停步不前，反而居安思危，不断在产品、服务、科技等方面进行创新，并已将目光放在了国际市场。如：为保持时代品牌的市场份额，其新品不断推出，促销手段层出不穷，今年上半年推出的时代领航KJ3200／3800系列，实现了轻卡造型、功能、品质的同步升级，并从2月初实施"时代知识工程"。
随着福田汽车呼叫中心国际服务热线正式启用，标志着福田汽车启动了国际化战略。福田汽车在全球范围内逐步建立起了较为完善的销售商、供应商网络体系。随着福田国际化战略的起动，其出口数量大幅上升，目前出口已达2000辆左右，超过了去年全年出口量。
一汽红塔： 2003年底与时风集团正式签署合作协议以来，由于和时风集团的合作进程太快，致使许多政策面不配套，从而导致了上半年产销的大幅下滑。为扭转这一被动局面，双方对轻卡市场作了充分调研后提�"共生营销模式"：组建中国一汽红塔时风集团轻卡北方销售公司，将双方江北原有的营销网络重新整合，并成立市场分析小组，定期分析竞争对手产品质量、价格、营销策略等方面的优劣，并及时进行反馈改进。按照双方的市场划分，一汽红塔本厂的市场主要是长江以南，并逐步辐射东南亚；时风集团主要是长江以北，坐拥中原并兼顾东北、西北两个战场。若此战略成功运行，则依靠双方在地缘、技术、产能、营销、品牌资源等方面的优势互补，其产量将直逼目前坐于第二把交椅的江淮公司。
东风公司： 东风公司近两年产销量一直下滑，其原因值得业内人士深思，从质量方面来讲，
"东风汽车"生产的轻型载货车全部符合出厂免检的标准。从安全方面来讲，2003年10月经"东风小霸王"和"东风之星"完成正面碰撞实验，东风轻型商用车的三项检测全部达到欧洲法规ECE
R29的合格判定。从服务方面来讲，"东风汽车"拥有国内轻卡最大的服务网络，遍布全国各地的500家技术服务站，为"东风之星"提供4个24小时全天候服务。从新产品推出情况看，今年上半年先后推出"东风之星"和"东风小霸王全能冠军"，其中"东风之星"在国内首家装配日产QD32直列四缸、水冷柴油发动机，功率达到75.8kw，最高时速达120千米／小时，排放达到欧2标准，能满足国内所有城市的环保要求，并在国内首次采用台湾精致内饰，动力转向、独立前悬、遥控中控门锁、选装倒车雷达等轿车化配置。所有这些，都不输于国内其它轻卡厂家，哪么其产销的节节下滑，究竟是如何引起的呢？这一问题值得所有轻型载货车企业深思。
江铃： 从1983年引进五十铃技术生产轻卡，到开发出拥有独立知识产权的JMC轻卡、宝典皮卡两大子品牌，率先实现分品牌经营，并在市场上大获成功。目前江铃公司的产品已形成了四大系列，几十个品种的生产规模，10万辆整车生产能力。
今年江铃集团将以实施"做大做�"为战略目标，在"新合作、新车型、新基地、新增量"上取得突破，以最佳的车型、最好的技术、最快的速度，谋求更大的发展。同时，实施走出去战略，全力拓展新的海外市场空间，公司除继续完善在土耳其、沙特等国的经销网络外，还将在海湾六国和非洲数国建立销售服务网络，在去年实现整车出口1287辆的基础上，努力争取国际市场销量的增长。
江淮： 经多年来持续的高速增长，今年江淮公司的轻型载货车销量终于登上第二把交椅。近年来，国内轻卡市场价格战此起彼伏，但江淮轻卡却以坚挺的价格、优秀的品质、超值的服务、良好的口碑而畅销市场，始终保持50%以上高速发展，这也同时说明了当前人们购车最看重的不在单单是价格，而更重视产品的性价比。
JAC轻卡的旺销在于品质的保证和永恒的创新。它在市场所表现的高品质、高性价比令世人刮目相看。不仅国内如此，在国外JAC轻卡的市场也越来越宽，几年来，JAC已遍布中东、北非、南美、东南亚等地近20个国家和地区。
服务方面，江淮集团在全国设有7个分公司、18个办事处、33家维修店、380家配件供应网点，实施"四个24小时服务承诺制"。
七、2004年下半年轻型载货车需求预测及发展发展中应注意的问题
1、市场需求预测
由于近几年农村生活水平不断提高、城市物流业的迅速发展，因此预计下半轻型载货车产销将继续保持增长。但随着国家经济调控的实施，政府部门对当前汽车投资实行了降温,将对明年整个汽车生产、流通和销售产生影响。因此2004年下半年轻型载货车市场需求增长幅度有所趋缓，预计全年轻型载货车市场销售情况将保持在20%的增幅左右。
2、轻型载货车企业发展过程中应注意的问题
首先，应注重人才的培养，现在企业的生存和发展最需要的就是人才，培养人才不是几年、十年的事，多数企业之所以有今天的成就，人才是最关键的。
其次，应注重品牌的培养，国内轻型载货车企业对品牌的建设一直重视不够，多年来很多企业的各个产品都是一牌到底，如：解放、东风、金杯等，这种作法的弊端很大，一是不利于品牌的增值、充值，同时也有连带负面风险，如果一个产品出现了问题，则将影响到整个企业的产品形象。令人感到欣慰的是，这一情况正引起越来越多企业的重视。
|
