一、2004年上半年国内经济宏观环境分析

　　2004年上半年，国内经济受到宏观调控政策的影响，在经历了2003年的高速增长以后，呈现出明显的回落态势。GDP增幅在一季度达到9.7%，较上年的9.1%增长了0.6个百分点。

　　1、全国规模以上工业增加值增速开始回落

　　2004年上半年，全国规模以上工业增加值累计比上年同期增长17.7%。其中，6月份当月完成增加值较上年同月增长16.2%，较上月回落1.3个百分点。

　　表一 2001年5月～2004年6月的工业增加值月度增长率的变化情况 　　　单位：%

　　2、全国固定资产投资规模呈现逐月快速回落态势

　　2004年上半年，国有及其他经济固定资产投资增长率达到34.8%，虽然较上年有明显的增长，但呈现出逐月快速回落的态势。其中，地方投资项目仍然是增长的主要动力，同比增幅达到了44%，新建投资项目的增幅也达到了41.5%。第二、三产业仍然是投资的主体，较上年同期的投资增幅分别达到47.8%和27.7%，房地产开发投资增长28.3%，较上年明显回落。国家对投资项目的清理整顿，控制新建项目，对重点行业的盲目投资进行清理等措施在固定资产投资上有所体现。

　　表二 2001年5月～2004年5月的固定资产投资累计增长率变化情况　　　　单位：%

　　二、2004年上半年货车行业总体状况

　　2004年上半年，国内汽车产销量达到2677137、2553567辆，分别比上年同期增长27.1%、24.15%，增速与第一季度基本持平，但已经明显低于2003年的增长率（2003年销售增幅为34.21%），国内汽车市场的回落势头已经逐渐显现。其中，载货车的产销量达到752369、755565辆，分别比上年同期增长17.7%、23.79%，载货车已成为国内三大车型中增幅仅次于轿车的产品。与2003年相比，载货车也是国内三大车型中唯一出现增幅提高的车型产品。与过去截然不同的是，载货车市场增长率都在两位数以上。其中，涨幅最大的前两位车型，恰恰是近10年来一直呈现滑落态势的中卡和微卡产品，2004年上半年，微卡和中卡产品的销售增长率分别达到31.33%和28.62%，在行业车型产销量排名中，增长率仅次于轿车和大型客车。

　　重型车的产销增长已经开始摆脱2003年的弱势增长格局，出现了自2003年以来重型车行业的最大增幅。但重型车的产销增幅在行业中仍然落后于其他轻、微型产品，仅较中型客车和微型客车略高。轻型载货车在2004年上半年出现了24.75%的增长势头，这与2003年轻卡的增长率基本持平，都低于上年同期轻卡30%的销售增长率。但与2003年的情况截然不同，2004年上半年，轻卡销售增长率已经低于中卡和微卡，仅居载货车行业销售增幅排名第三位，而在2003年，轻卡是拉动载货车行业销售增幅达到两位数的唯一因素。

　　表三 2000～2003年国内中型载货车行业的产销情况一览　　　　　　单位：辆，%

　　注：由于2001年以后的中卡产销量中增加了陕汽中卡的产销量，因而与2000年的数据不具有可比性。

　　三、2004年上半年国内中型载货车市场容量及用户需求分析

　　1、中型载货车市场容量分析

　　2004年上半年，国内中型载货车的产销量达到89684、89069辆，同比分别增长了25.16%、28.62%，在汽车市场中的占有率达到3.49%，比2003年增加0.38个百分点，市场规模和市场份额均已摆脱了持续快速回落的趋势，呈现出报复性的反弹。

　　自1994年以后，中型载货车的产销规模始终呈现回落态势。区别仅仅在于，在经历产销量的大幅回落后，1998～1999年，产销量下滑速度明显趋缓，2001～2002年基本稳定在15～16万辆波动，但2003年随着国内载货车产销规模增幅开始趋缓，中型载货车则重又呈现大幅回落的态势。2003年国内中卡需求下降了17%，市场容量仅为13.6万辆。

　　在此期间，行业内的新进入企业，如：湖北三环、陕西汽车、成都王牌、川路机械等企业的产销量均出现过高速增长，但由于新进入企业的整体规模较小，而行业内两大主要生产企业--东风和一汽的中卡产销量一直保持着交互持续快速的滑落态势，因而始终拉动中卡产销量不断创出新低。

　　2004年上半年，随着国家对车辆超载整治力度的加强，一汽的加强型轻卡并入中卡统计，产销量出现了大幅跃增；同时，北汽福田将奥铃F系列并入欧曼系列，推出了欧曼先锋和奇兵两个中卡系列产品；由于适应了国家对超载车型的载质量吨位限制要求，以高性价比和新款车身造型迅速打开市场，月产销量达到近千辆。另一方面，随着农用车和变拖的公告被取消，产品快速向汽车的并轨，川路车辆、山东凯马等企业的原农用车产品并入中卡统计，使其中卡产销量出现大幅跃升。 除北汽福田，南京春兰，湖北三环等企业外，其他企业的中卡车型虽然出现了大幅增长，但主要是由于统计口径的变化，而并非是真正意义上的中卡产品销量的大幅跃升。东风中卡、陕西汽车宝鸡车辆厂，以及成都王牌等行业主力企业的中卡产销量则并没有随着行业的快速增长而使产销规模提升，反而出现了销售滞涨，甚至下降的态势。虽然，国家新《道路交通安全法》的实施和国家加大道路超载的整治力度等措施对中卡产品有一定的销售促进作用，但中卡市场需求并不会因此而大幅增长。

　　根据中型载货车市场的发展规律分析，今后中型载货车产销规模将维持在14～16万辆的一个低平台上运行，而且，这种下降是一种绝对不可逆的变化。中卡在汽车市场中曾有过的辉煌地位已不复存在，其重要性已经被轻型车和重型车所替代。

　　2004年上半年，由于东风中卡遏制了下滑态势，一汽中卡在计入加强型轻卡产品后产销规模大幅增长，加之川路车辆等部分农用车企业将产品陆续转向中型货车领域，以及北汽福田、湖北三环和南京春兰的中卡产销规模大幅提升，共同导致了中型载货车产销量出现了报复性反弹走势，不仅使中卡产销量没有继续走低，而且出现了28%的增长，增幅仅次于轿车、大型客车和微型货车的产销增幅。

　　陕汽宝鸡车辆厂、川路机械、北汽福田、湖北三环等在中卡市场中快速崛起，在2004年上半年又一次改变了中卡行业的竞争格局。这些新崛起的企业不仅已完全取代了汉阳特种汽车厂、湖北专用汽车厂、湖南汽车制造厂等老牌中卡生产企业的地位，而且对东风和一汽的中卡形成了较强的蚕食作用，一汽和东风的中卡市场占有率在快速下降。

　　表四 1991～2004年中型载货车产量情况一览　　　　　　　　　　　　　　　单位：辆，%

　　2、中型载货车市场用户需求分析

　　长期以来，作为公路运输和工程运输用车的主力车型，中卡市场用户群体与重型车和载重量3～4吨左右的轻型车用户存在着较大的需求一致性，而后两者由于产品针对性较强，需求适应性更好。因而，在二十世纪九十年代以后，中卡产品开始逐渐被轻型载货车和重型车所取代，市场需求和占有率一直大幅回落，而且这一现象一直持续到2003年。

　　2003年，工程用车市场需求的趋缓，不仅抑制了重型车产品的市场需求，而且对中卡市场也形成同样的冲击。外部市场环境的恶化和重型车、轻型车对中卡产品替代比例的逐渐加强，直接导致了中卡用户需求在2003年出现大幅下降的局面。

　　超载是中卡之所以拥有如此庞大市场的重要原因，超载形成了中卡对重型车的替代，中卡相对于重型车产品的较高性价比优势使得众多个体运输户选择中卡产品。原农用车生产企业的农用自卸产品则由于更具经济优势而得到蓬勃发展。

　　表五 1991～2004年中型载货车市场占有率变化情况

　　2004年上半年，随着新《道路交通安全法》实施，国家加大对公路超载的整治，"大吨小标"的轻卡产品受到严重影响，生产企业纷纷停业，而中卡产品由于载货吨位较大，所受到的影响较小。部分加强型轻卡产品过去通常采取套牌销售的做法，在低标吨位受到限制后，也纷纷恢复中卡标定吨位，因而带来了中卡产销量的快速增长。低标车型并入中卡统计对中卡销量增长的贡献率在90%左右。

　　2004年5月1日，国家正式停止了农用车、变拖公告的申报，将农用车、变拖与汽车产品并轨，这使四川川路车辆（现被广西银河集团收购，变更为四川银河汽车集团公司）、山东凯马汽车公司等原农用车生产企业，纷纷加大了农用车向汽车产品过渡的力度，全身心投入汽车产品的生产和销售。农用车并入中卡统计对中卡销量的贡献率在17%左右。（由于部分中卡企业的销量出现负增长，因而贡献率的综合要大于1）

　　但应该看到，今后，超载的趋势将被逐渐遏制，而且随着国内公路运输和工程运输市场规模化程度的提高，对重型车的需求比例将逐渐增加，中卡的用户需求仍将呈现持续回落的趋势，市场地位日益微弱。

　　四、中型载货车行业主要生产企业的市场竞争态势分析

　　1、中型载货车行业市场竞争态势描述

　　2004年上半年，东风和一汽的中卡产销规模大幅回落，在中卡市场中的占有率继续呈现下降态势，市场分化趋于明晰化。而川路机械厂、北汽福田和湖北三环专汽的市场占有率则大幅跃升。

　　2001年，东风和一汽的中卡市场占有率达到92.43%，对市场具有绝对的垄断力；2002年东风和一汽中卡的市场占有率快速滑落到80.92%；2003年则基本维持上年的水平，达到80.05%，比2年前下降了12.38个百分点；2004年则继续快速滑落，仅为73.87%，较2003年下降了6.18个百分点。而陕汽宝鸡车辆厂、成都王牌和川路机械的市场占有率则以年均2～3个百分点的速度递增。

　　2004年上半年，新崛起的北汽福田、川路车辆和湖北三环，出现了产销量的大幅跃升，市场占有率也快速提升。近两年来，一汽和东风中卡所丧失的市场占有份额基本完全被这五家后进企业所蚕食。其中，陕汽宝鸡车辆厂和川路车辆、北汽福田的中卡市场占有率均达到5.5%左右。

　　2、中型载货车行业主要细分市场的竞争态势分析

　　根据产品价位，中型载货车产品可以细分为以下三个市场，即：经济型中卡市场、超载型中卡市场和标准型中卡市场。虽然，这三个细分市场的用户需求具有共同的特征，但产品表述上仍存在着一定的差异性：

　　（1）经济型中卡产品：即主要强调产品的经济性和价格优势。产品主要是长头中卡和标准配置（甚至是简化配置）的平头或窄平头产品，包括有汽油产品；市场价格一般在6～9万元之间；2002年以前，一汽和东风的经济型中卡产品一度在市场中具有较强的竞争力，一汽和东风都推出了如富民王等经济型中卡产品，在当时的市场中具有一定销路。2002年以后，由于用户需求发生改变（农用车进入中卡行业，使一汽、东风公司中的该产品市场需求大幅回落），一汽和东风的经济型中卡市场呈现明显回落态势，加之部分市场需求又逐渐被大承载力的轻型车所替代，因而一汽和东风的经济型中卡产品虽然一直保持着一定的产销规模（3～4万辆），但产品的市场竞争力已明显削弱。目前经济型中卡产品的主要代表是陕汽宝鸡车辆厂、成都王牌和川路机械的中卡产品。

　　（2）超载型中卡产品：即主要强调中卡产品的超载优势，配置多参照重型车的标准配置，以超载性能来部分替代重型车需求，与重型车相比，具有较为明显的价格优势。产品主要是平头长厢或大后桥自卸产品，主要总成一般是加强型大总成，技术标准参照重型车做适当修改。市场价格一般在10～15万元左右。

　　超载型中卡产品一直是行业重型车主要生产企业--东风和一汽中卡的主导产品，在该市场中东风和一汽具有明显的竞争优势。产品主要包括1126、1094等加强型中卡产品，产销规模在8～9万辆左右。由于受到重型车市场需求趋缓的影响，2003年市场销量的下滑也主要是集中在该产品市场中。

　　（3）标准型中卡产品：该系列产品在2004年上半年，由于国家加大治理超载车辆的力度而出现，过去一直作为加强型轻卡产品，以北汽福田的欧曼先锋和奇兵系列，以及东风标准五平柴，湖北三环专汽的原三吨车产品为代表。 目前，东风四吨车产品和多利卡系列大吨位产品正在进入该市场。市场价格一般在7～12万元左右。2004年上半年，这部分车型逐渐成为了市场的主要增量。

　　3、中型载货车行业内主要生产企业的市场竞争态势分析

　　中型载货车行业曾经是国内最没有悬念的市场。2002年以前，东风和一汽占据了市场90%以上的份额，形成对市场的绝对垄断地位。行业排名前3～5位的生产企业虽然如走马灯式的变化，但始终未能捍动东风和一汽的市场份额，中卡市场份额的变化仅仅集中在东风和一汽之间的增减。而1994年以后中卡市场规模的持续快速下滑也使中卡不再成为国内企业投入的重点，因而，很难真正说有哪个企业在中卡市场中真正动摇一汽和东风的地位。

　　即使曾号称在中卡市场中高速增长的南京春兰汽车公司，主要也是凭借将重型车产销量划入中卡进行统计而出现了中卡产销规模的快速增长。

　　但2002年以后，随着陕汽宝鸡车辆厂、成都王牌等原西部四轮农用车生产大户进入中卡市场，市场格局发生骤然变化。一汽的中卡市场占有率快速回落，2003年上半年与2年前相比，市场份额下降了20%，原来传统的一汽、东风垄断中卡市场局面被彻底打破。2003年，陕汽宝鸡车辆厂、成都王牌车辆股份公司和川路机械厂的中卡市场占有率合计已经达到14.82%。2004年上半年，销量超过千辆的中卡生产企业数量已经达到7家，除一汽和东风外，四川川路车辆、北汽福田、陕汽宝鸡车辆厂、成都王牌和湖北三环这5家企业的中卡市场占有率已经达到23.57%，前三家企业的中卡市场占有率也达到了16.53%，较2003年的市场份额又有较大幅度的提升。

　　表六 2000～2004年国内中型载货车行业主要生产企业的产销情况一览 　　　单位：辆，%

　　(1)一汽集团公司

　　2004年上半年，一汽集团公司的中型载货车产销量达到31662、32432辆，同比分别增长63.96%、66.77%，市场占有率达到36.41%，比2003年提升了4.89个百分点，已经超过了2002年的市场份额。2004年上半年，一汽中卡的销量较上年同期增加了1.3万辆，对行业中卡增长的贡献程度达到了65%。从2001年到2003年，一汽集团公司的中卡市场占有率呈直线回落态势，而且产销规模也从8万辆左右骤然回落到2003年的4.3万辆，与东风中卡的销量相比，要少约35%。

　　1996年，一汽中卡达到10万辆的高点，与东风中卡的销量差距从上年的6万多辆猛然降至仅万辆左右，市场占有率明显提高。在此后国内中卡市场需求大幅回落的情况下，一汽中卡销量始终较为稳定，2002年以前一直保持在8～9万辆左右。2000年，一汽中卡销量首次超过东风中卡，跃居行业中卡市场占有率排名首位，2001年，一汽中卡的市场份额继续大幅提高。2002年，在行业中卡产销自1994年以后首次出现正增长。2004年，预计一汽中卡的产销量将达到6万辆左右，同比增长40%，市场占有率将达到38%，较2003年有较大程度回升。

　　(2)东风汽车公司

　　2004年上半年，东风汽车的中型载货车产销量达到33809、33363辆，同比分别增长-2.98%、0.08%，市场占有率达到37.46%，由于在行业中卡呈现近30%增长的情况下，东风中卡出现了滞涨格局，导致东风中卡的市场占有率大幅下滑，较2003年下降了11.07个百分点。市场份额的下降幅度是近年来少有的。

　　表七 1999～2004年一汽和东风中卡产销情况一览 　　　　　　　　　　　单位：辆，%

　　2000年以前，东风中卡一直占据了市场的"半壁江山"，产销规模和市场占有率均高于一汽中卡，两者的市场占有率合计一直在96%以上。2000年以后，东风中卡销量快速下降，并在当年首次被一汽中卡所超越；2001年，东风中卡与一汽中卡的产销规模差距开始拉大，市场占有率相差了5个百分点。

　　2002年，东风中卡的产销规模和市场占有率明显回升，而一汽中卡的产销规模和市场占有率则出现了大幅回落，东风中卡重新跃居行业市场占有率排名首位。2003年，东风中卡与一汽中卡的产销规模和市场占有率差距逐渐拉大，东风中卡的市场占有率稳步回升。

　　2004年，东风中卡在一、二季度的销量分别达到17323辆和16040辆；东风中卡的产销规模基本保持着稳定运行的态势，仅在2004年第二季度，由于新《道路交通安全法》出台和国家加大车辆超载整治力度，而导致东风中卡的季度环比销量有所下降，但降幅要低于一汽中卡的降幅。

　　2004年，预计东风中卡的产销量将达到6.0万辆左右，较上年下降约10个百分点，市场占有率达到38%，较上年下降了10个百分点。

　　(3)陕西汽车集团公司

　　2004年上半年，陕西汽车的中型载货车产销量达到5174、4821辆，同比分别下降了15.5%、19.45%，市场占有率达到5.41%，较2003年（为6.16%）下降了0.75个百分点。在进入市场3年以后，首次出现了产销量和市场占有率同时的负增长，由于产品需求趋于饱和，陕汽中卡呈现滞涨态势。

　　2001年，宝鸡车辆厂自被陕西汽车集团公司并购后，其中型自卸车产品从原农用车目录转入中卡目录。当年产销量即达到4500辆，此后保持快速增长，2002年达到7500辆，2003年销量达到8400辆。

　　与2003年第三、四季度，陕西汽车的中卡销量1341、1079辆相比，2004年第一、二季度销量（分别为2508辆和2313辆）已有了大幅增长，但都明显低于2003年第一、二季度的销量（为3203辆和2782辆）。

　　2004年，预计陕西汽车的中型载货车产销规模将达到8000辆左右，较上年下降约5%，市场占有率将达到5%，较2003年下降约1.16个百分点。

　　(4)成都王牌车辆股份公司

　　2004年上半年，成都王牌的中型载货车产销量达到3043、3043辆，同比分别下降41.64%、36.66%，市场占有率达到3.42%，较2003年（为6.15%）下降了2.73个百分点。预计2004年，中型载货车产销规模将达到6000辆左右，市场占有率将达到3.8%左右。

　　2001年底，成都王牌进入中卡市场，2002年产销量就超过5千辆，市场占有率达到3.27%，2003年，其中卡产销达到8400辆，市场占有率提高到6.15%。而中型自卸车是该公司的主导产品。

　　2003年第三、四季度，其中型载货车销量达到1747、1842辆，较第二季度的销量（为2536辆）有明显回落，也远低于第一季度的销量（为2268辆）。

　　2004年，成都王牌的中卡产销量延续着2003年下半年的环比回落态势，第一、二季度的销量分别为1555和1488辆，随着川路车辆的快速崛起，成都王牌的中卡市场呈现萎缩态势。2004年，预计成都王牌的中型载货车产销规模将达到6000辆，较上年下降30%，市场占有率达到3.8%左右，较上年下降了2.35个百分点，与重新崛起的湖北三环的中卡产销规模相当。

　　(5)四川银河汽车集团公司（原四川省川路车辆制造有限公司）

　　2003年，川路机械厂首次进入国内中卡市场，全年的中型载货车产销量就达到3722、3421辆，市场占有率达到2.51%。预计2004年的中卡产销量将达到9000～10000辆，与一汽中卡，北汽福田中卡等产品共同构成了行业中卡的重要增量。

　　2003年底，广西银河集团收购了川路车辆，正式进入了国内整车制造领域。6月份，将其更名为四川银河汽车集团公司，进入市场的第一年，即实现了中卡产销规模的翻番。2003年第三、四季度，川路机械厂的中卡销量达到606、650辆，较第二季度的销量（为1440辆）大幅回落，也要低于第一季度的销量（为725辆）。2004年上半年，该厂已经跃居为仅次于一汽和东风中卡的行业内第三大中卡制造企业。2004年，预计川路车辆的中型载货车产销量将达到9000～10000辆，市场占有率达到6%左右，较2003年提高3.5%。

　　(6)北汽福田汽车公司

　　2004年上半年，北汽福田在进入中卡市场的半年，产销量就接近5千辆，市场占有率超过5%，在国内中卡市场中占有了一席之地。2004年上半年，北汽福田的中卡产销量分别为4350、4923辆，在中卡市场中的占有率为5.53%。仅次于陕汽中卡，在行业产销量排名中列第五位。2004年上半年，北汽福田的中卡销量实际已超过陕汽中卡，与四川银河汽车集团公司的中卡销量基本相当。2004年，预计北汽福田的中卡产销量将达到1万辆，市场占有率为6.2%左右。

　　五、2004年国内中型载货车市场容量预测及走势展望

　　1、2004年国内中型载货车市场容量预测

　　根据2004年上半年，国内中型载货车的产销态势分析，预计2004年，国内中型载货车的市场容量将达到16万辆左右，较上年增长约20%左右。其中，东风中卡的产销量约为6万辆左右，较上年下降10%左右，在中卡市场中占有率达到38%，较上年下降了10个百分点；一汽中卡的产销量约为6万辆左右，较上年增长了40%，在中卡市场中的占有率达到38%左右，较上年提升了6.5个百分点；陕西汽车的中卡产销量约为8000辆左右，较上年下降了5%左右，在中卡市场中的占有率达到5%，较上年下降了1.16个百分点；成都王牌的中卡产销量约为6000辆左右，较上年下降了30%，市场占有率达到3.8%左右，较上年下降了1.54个百分点；川路车辆的中卡产销量约为4500-5000辆左右，市场占有率达到3.62%左右。较上年下降了2.35个百分点；北汽福田的中卡产销量接近万辆，市场占有率达到6.2%。

　　2、2004年国内中型载货车市场的走势展望

　　2004年，国内中型载货车市场将继续呈现出以下主要特点：

　　（1）国内中型载货车产品的市场需求将保持在16万辆的平台上波动，降幅明显缩小；

　　（2）中型长头自卸车作为2002年以来中卡市场需求中出现的极少的增量亮点，随着农用自卸车产品进入中卡市场趋势的确立，并仍将在2004年有一定的增长，但市场前景并不容乐观；

　　（3）重型车对超载中卡的替代，以及加强型轻卡对经济型中卡的替代趋势将继续扩大；

　　（4）今后，中卡产品的年度换型多以适应性产品的改进为主，产品开发力度仍将继续削弱；

　　（5）2004年，中卡产销规模大幅下降的局面将被扭转，产销量将出现20%左右的快速增长，但对中长期的行业中卡整体持续回落的态势并不会有实质性的改变。