2004年上半年重型货车市场分析及下半年预测

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2004上半年重型货车分析及下半年预测

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　　一、宏观经济与行业政策的影响分析

　　㈠、宏观经济方面

　　1、一季度固定资产投资出现异常增长（增长率达到47.8%），局部经济出现过热苗头。为遏制投资过热，国家出台了一系列调控措施，如：提高存款准备金率、严格控制信贷等。其中，国家宏观调控政策明确将汽车信贷列为控制的主要对象之一。

　　对重型车影响点评：

　　固定资产投资和国民经济的增长速度与重型车产销量的增长成正比关系，故今年一季度，重型车的销售创出了历年的新高，单月销量达到38399辆。而随着宏观调控的进一步深入实施，产销量应声而落。1994年开始实施的宏观调控，导致中、重型车市场连续几年下滑，主要厂家亏损累累，历史会不会再次重演？

　　2、一季度粮食价格大幅上涨，钢铁、有色金属等原材料价格不断攀升，到了5月份，粮食价格环比下降0.5%，是去年8月以来首次出现环比下降。钢材和有色金属价格下降7.6%和3.2%。

　　对重型车影响点评：

　　各主要厂家在一季度承受了钢材涨价的巨大压力，进入4月底后，钢材价格开始回落，生产成本随之下降。具体反映到销售价格上，则是3、4月提价，5月份降价促销，代表厂家：一汽解放。

　　3、2004年1～5月公路货物运输总量为485124万吨，相比去年同期增长114.1%，货物周转量30384513万吨/公里，相比去年同期增长113.4%。

　　对重型车影响点评：

　　货物运输量增长速度高达1倍以上，而同期载货车数量增长不到30%，据此可佐证市场需求向重型化发展。

　　㈡、行业政策

　　1、4月28日，一项涉及道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值的强制性国家标准由国家质检总局和国家标准委联合发布。标准规定，车辆不能随意加长、加宽、加高，不同型号车辆的轴荷及总质量有了最大的限定，且必须与车辆的长、宽、高匹配。即：国家强制性新标准《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》GB1589-2004，10月1日起实施。

　　点评：该文件的实施，将从源头上治理超限超载车辆的生产与销售，杜绝"大吨小标"车的出现。进一步引导用户的需求向重型化、多轴化、厢式车等方向转变。

　　2、5月1日起正式实施《中华人民共和国道路交通安全法》，4月30日发布《中华人民共和国道路运输条例》，7月1日起执行。该交通安全法规主要对司机违章超载加强了处罚力度，即罚款额度最高提高到了5000元，同时最低罚款额也达到了200元。同时，在新法中第一百零三条和第九十四条在生产和检验这两个环节上，对不符合国家规定的车辆进行了严格的限制。而"运输条例"则以"交法"为基础，进一步细化了在货运方面的执行标准。

　　点评：从法律角度阻断了生产企业为车辆申�"大吨小标"公告之路，又不允许生产销售与公告不符的车辆。同时在上牌验车的过程中，再设立一道防线，杜绝"大吨小标"和非法改装车上路。从车辆的审批、生产、销售和检验四个环节重重设卡，不仅为企业创造公平的竞争环境，同时为消费者提供真正符合国家要求的合格车辆。

　　3、5月11日，交通部等七部委联手发起治理超载"攻坚战"。

　　（1）、全面清理大吨小标车辆和非法改装企业。

　　（2）、从6月起执行统一超载超限运输认定标准。这次整顿将分三个阶段进行。从5月11日至6月中旬，为集中宣传阶段和"大吨小标"车辆恢复吨位的准备阶段；从今年6月中旬至明年2月底，为集中治理阶段；明年3月初至5月底，为总结阶段。

　　影响点评：治理双超仍大势所趋、人心所向，"大吨小标"车辆将寿终正寝，任何个人、单位与企业都将无法抗拒！正如交通部公路司司长张剑飞所言"大吨小标车没了市场，我们治理超载超限运输的行动才会从源头上得到有效控制"。

　　二、重型载货汽车上半年销售情况回顾

　　2004年上半年重型载货汽车（21家企业）共累计生产汽车167179辆，相比去年同期149576辆增长11.77%；累计实现销售164221辆，相比去年同期141990辆增长15.66%。产销增幅低于汽车行业整体增长水平，在载货汽车分类中也居于末位。继2003年重型载货汽车出现低速增长的趋势后，今年上半年重型车市场有所回暖，市场进入平稳增长期。

　　近两年重型载货汽车分月产销量对比表　　　　　　　　　　　单位：辆

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2004	产量	16685	26872	41288	35563	23567	24610
2004	销量	10550	26687	38399	35744	26070	28767
2003	产量	22432	20216	29559	31293	22521	23382	24172	20668	18375	14805	17706	16434
2003	销量	13859	16140	31488	31407	21327	27598	24407	19530	17365	16539	18808	17117
2002	产量	19967	14211	24421	29395	29541	24395	17787	17023	24827	19092	16004	14948
2002	销量	14395	12590	27419	32992	28262	21940	18355	18076	20001	17776	17898	14656

　　近两年重型载货汽车分月销量趋势图　　　　　　　　　　　单位：辆

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2004	10550	26687	38399	35744	26070	28767
2003	13859	16140	31488	31407	21327	27598	24407	19530	17365	16539	18808	17117
2002	14395	12590	27419	32992	28262	21940	18355	18076	20001	17776	17898	14656

　　从今年上半年分月走势情况看，呈现出如下特点：1月份与5月份增长率较低，2月发力上涨，3、4月产销连创新高。具体表现分析如下：

　　㈠、主要重型载货汽车生产厂家的市场表现分析

　　近几年重型载货汽车各厂家市场份额变化情况对比表　　　　单位：辆

	2001		2002		2003		2004年上半年
生产企业	销量	市场占有率	销量	市场占有率	销量	市场占有率	销量	市场占有率
中国一汽	77669	52.84%	120353	49.04%	95341	37.28%	54232	33.02%
东风汽车	46126	31.38%	82893	33.78%	83344	32.59%	51264	31.22%
中国重汽	7599	5.17%	13068	5.33%	21012	8.22%	20223	12.31%
北京汽车	0	0.00%	2218	0.90%	14801	5.79%	12750	7.76%
陕汽集团	4135	2.81%	7523	3.07%	11502	4.50%	9999	6.09%
重庆重汽	7568	5.15%	12650	5.15%	16106	6.30%	8128	4.95%
北方奔驰	806	0.55%	1036	0.42%	2196	0.86%	2539	1.55%
湖北三环	747	0.51%	2790	1.14%	2653	1.04%	1383	0.84%
其他	2335	1.59%	2870	1.17%	8800	3.44%	3703	2.25%

　　上半年各主要重型载货汽车厂家的市场竞争格局呈如下特点：

　　一汽、东风两大集团市场总份额进一步下降，两强差距越来越少。从近几年的市场份额变化情况看，曾经领军重型车的一汽解放市场份额一再下滑，而东风公司则基本维持在30%以上，导致形成两强差距日益缩小，东风解放交替领先的新格局。

　　中国重汽与陕西重汽等原重汽集团市场份额继续保持上升态势。重汽三家产销情况呈现分化的新趋势：由原来三驾马车比翼齐飞，到现在中国重汽领军，陕西重汽紧跟，而重庆重汽则有心无力，差距逐渐拉大的趋势。

　　北汽欧曼与北方奔驰呈飞速增长态势，成为重型车行�"搅局"的核心力量之一。北汽欧曼、北方奔驰从2002年开始，市场份额连续飚升，目前市场份额达到了9%以上，成为重型车行业一股重要的力量，其快速增长的势头令业界大为瞩目，一汽、东风纷纷出台相关措施，防止市场份额拱手相让。

　　㈡、需求产品的特点分析

　　1、一季度各类自卸汽车继续领涨并呈快速增长态势，市场份额进一步上升。主要原因是：（1）受固定资产投资大幅度增长；（2）全国煤炭生产持续高速增长；（3）南水北调等重点工程相继开工。

　　2、解放的长头牵引车、中国重汽的斯太尔底盘重型牵引车以及东风EQ4163系列准重型平头牵引车成为各自领域的领头羊，销量成倍增长。主要原因：牵引车整车价格底，性价比突出。由于各厂家纷纷调底牵引车产品的市场售价，使得牵引车的性价比高于一般性的平板车。以260马力的平头牵引车为例，牵引车与挂车一起全部价格约为26万元左右，与同样配置的8×4平板车的价格相当。运输能力两者相比，牵引车优势十分明显。

　　牵引车是国家产业政策的扶持对象，在政策上拥有明显的优惠支持。如《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法规，明确了重型车多轴化发展要求，而牵引车一般都在5轴车以上。按交通部的规划，未来公路收费将进一步向牵引车等重型产品政策倾斜。道路运输条件的改善为牵引车便利通行提供了条件。

　　3、8×4平板载货车成为公路货物运输的主力军。去年以来，8×4平板载货车就呈现出高速增长趋势，而5月11日交通部等七部委联手发起治理超载的"攻坚战"，更刺激了这一市场需求。据有关厂家信息，6月份该产品销量增长了近一倍，河北、河南、山西一带更是供不应求。主要原因：按新法规4轴车最高可总质量为40吨，是单桥车的两倍，考虑车辆自重的因素，其实际载重量是单桥的2倍以上，比后双桥也要提高50%左右，运输效率明显高于其他平板载货汽车。

　　4、长轴距单桥平板车严重滞销。自5月1日"交通安全法"实施以后，9.5M厢等长轴距单桥平板车严重滞销，目前积压在各厂家仓库、中转库、经销商处的产品成为"汤手山芋"，如何消化处理成为各厂家与经销商的心病。主要原因是长轴距单桥平板车一是不符合法规要求，总长超标。二是治理超载后，受总质量（20T）限制，自身质量过重，实际可装载质量底于同类短轴距单桥平板车。

　　㈢、主要厂家政策变化情况

　　年初，陕西重汽、重庆红岩、北汽欧曼相继卷入价格战中，主要产品跟随中国重汽的价格向下大幅度调整。一汽与东风则按兵不动，但政策实行可操作性强的一事一议制。
受钢材等上游产品涨价的压力，一汽、东风等主流厂家产品的销售价格在2、3月份后一度大幅度上涨，一汽借机在自卸车与厢式车上上调了出厂的售价。

　　进入5月份后，受宏观调控的影响，钢材等上游产品价格显著回落，同时因治理"双超"力度增强，市场收缩。一汽、北汽欧曼相继对主销产品价格大幅度下调。如：一汽在5月份对牵引车与8×4等潜力产品价格下调5%左右，6月份进一步下调部分产品的价格。
各厂家加大了欧I库存产品的促销力度。由于9月1日起，欧Ⅰ产品将不能上牌，距今只有不到2个月时间，故如何尽快完成欧Ⅰ向欧Ⅱ产品的全面过渡成为各主要厂家近期工作的重中之重。

　　总体来看，2004年上半年的价格战由引而不发已慢慢转明，并有扩大的趋势。

　　三、重型载货汽车下半年市场预测

　　1、2004年下半年市场需求总量预测分析

　　⑴ 、宏观经济与行业政策对下半年市场需求变化的影响

　　宏观经济与政策。从近一段时期的宏观政策看，仍然偏紧的可能性居多。宏观调控将进一步深化，对汽车行业来说，汽车信贷会继续受到控制，个别地区贷款困难，对依赖汽车消费信贷较严重的重型车行业来说整体偏淡。

　　行业政策。自去年9月份北方"五省一市"联合治理超限超载以来，治超动作越来越大。到5月11日，国家七部委联合发起治超"攻坚战"，出台相关的法律、法规。此举表明，超限超载运输已经到了寿终正寝的时候了。从治超后，运输市场呈现的特点看，运价出现合理的回升。据有关资料显示，一般货物运输从治理前的0.3元/公里吨左右，上涨到目前0.6元/公里吨左右，涨幅达一倍左右。同时因治理超限超载，单车运输量大幅度下降；治理前一辆9.5M厢的单桥车往往载重达20吨以上，治超后一般装载不超过8吨，同样双桥车在治理前一般拉40吨左右，治理后不到18吨。换言之，治理前因超载运输导致市场运力过乘的矛盾得到缓解，市场需求的潜能得到一定的释放，以华北市场为例，去年下半年开始的治理，在用户适应后，今年上半年这一市场重型车增长了30%以上，远远高于全国平均水平。

　　显然，从短期的市场需求情况看，治超将大大提高重型车的产销量，预计2004年下半年重型车的产销形势要好于往年的平均水平。

　　⑵ 、历年来下半年的产销规律分析

　　近几年来上、下半年占总销量的比例对比表　　　　　　　单位：辆，%

	上半年销量	下半年销量	上下半年比例
2000	38719	42716	48:52
2001	64557	81933	44:56
2002	137598	106762	56:44
2003	141819	113766	55:45

　　从上表看，2000年、2001年重型车处于于高速增长阶段，下半年继续保持了良好的上升势头，而进入2002年、2003年后，市场进入平稳增长期，下半年销量明显低于上半年。2004年，因治理超限超载，这一规律估计会有少部分改变。本人相当看好下半年的市场，特别是公路运输的市场。预计2004年上、下半年比例在52%：48%，即销量在15.3万辆左右，全年总量约32万辆，相比去年同期增长率在25%左右。

　　2、竞争格局的变化趋势预测

　　一汽、东风差距进一步缩小，谁最后胜出不得而知。一汽解放能否重现辉煌要看7月中旬上市的奥威重卡上市成功与否，而东风的成败则系于"天度"能否一战成名。

　　中国重汽预计全年的重型车销量预计超过4万辆，有可能达到4.5万辆，行业第三的地位不可动摇。

　　北汽欧曼年初提出了4.9万辆（含欧曼先锋、奇兵等中卡）的高目标，目前来看，要实现有相当的难度，但其决心与信心令人尊敬。目前欧曼的上升势头有目共睹，预计其重型车行业第四的地位已相当稳固。

　　同属于湘火炬集团的陕重汽与重庆红岩出现分化，由于红岩试图走产品差异化（即主推"大康"系列）线路，没有被市场认可，近来日子不好过。陕西重汽主要产品仍为斯太尔品牌，其德龙、奥龙收获不大，故陕西重汽基本上与中国重汽保持了同步增长，而红岩则无起色。

　　北方奔驰一直因为产品技术、价格都定位于高档路线而叫好不叫座，2002年采取在原有产品的基础上向下延伸的做法，推出北方奔驰B、C系列车型，在配置上与原产品形成差异，价格拉开距离，满足用户的多元化需求，自此以后，连年销量以100%的速度高增长。

　　3、产品需求特点预测

　　（1）欧Ⅰ产品向欧Ⅱ产品完成过渡

　　因国家环保局在9月1日后，执行欧Ⅱ新标准，此前欧Ⅰ产品必需处理完成。从目前各厂家的处理进度看，到期转成转变压力仍然较大。

　　（2）重型车产品向多轴化、大吨位方向发展

　　预计下半年牵引车、8×4、10×4及单双桥平板带挂车将成快速增长的趋势，销量将远远超过上半年，而4×2的市场需求量将大幅度减少，6×4增长相对平稳。