|
之 昊
在4月份,国内汽车市场虽然受SARS、行业政策等因素的影响,载货车市场需求依然较大,但增长速度平缓,国内企业销售总量完成12.40万辆,较上月下降6.62%,同比增长13.9%。其中4月份重型车市场20家企业生产总计完成31293辆,
1-4月份累计生产103697辆,同比增长16.59%;4月份销售总计完成31407辆,1-4月份累计销售93061辆,同比增长5.41%。2003年一季度国内市场汽车进口总计47539辆,较去年同期增长174.24%;贸易额达1236223774美圆,同比增长170.79%。综合分析2003年一季度进口重型专用车市场,具有以下明显的特征:
一、 牵引车:
1--3月份各进口牵引车的市场分布:
| 省份\国家 |
日本
|
比利时
|
德国
|
瑞典
|
美国
|
韩国
|
爱尔兰
|
芬兰
|
奥地利
|
意大利
|
英国
|
巴西
|
|
广州
|
55
|
6
|
|
18
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
辽宁
|
8
|
6
|
|
6
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云南
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陕西
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
山东
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内蒙
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
上海
|
13
|
|
2
|
6
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
天津
|
7
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黑龙江
|
1
|
|
1
|
|
|
14
|
|
|
|
|
2
|
|
|
安徽
|
|
|
|
|
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
北京
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
3
|
1
|
|
|
|
江西
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
|
广西
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
2003年一季度国内市场牵引车进口总计248辆,较去年同期增长76%;贸易额达13598682美元,同比增长91%;其中公路牵引车进口总计197辆,较去年同期增长43.80%;贸易额达10353310美元,同比增长46.70%。根据上表1--3月份进口重型牵引车的市场分布分析,广州、新疆、辽宁、安徽、上海、黑龙江、山东等地区。其中广州占进口总额的30.89%,辽宁占进口总额的12.42%,安徽占进口总额的15.29%,上海占进口总额的7.01%,山东占进口总额的4.8%,新疆占进口总额的13.48%。日本、瑞典车主要集中在广州、辽宁、上海等地区;美国车主要集中在广州、辽宁、山东等地区;韩国车主要集中在安徽、黑龙江等地区。
二、各类载货车
1、 车辆总重≤20吨的柴油载货车:
2003年一季度载货车市场进口总计1926辆,同比增长88.09%;贸易额达75472040美圆,同比增长61.30%。其中车辆总重≤5吨的柴油载货车进口总计15辆,较去年同期增长400%;贸易额171848美圆,同比增长65.32%。5吨≤车辆总重≤14吨的柴油载货车国内市场进口总计91辆,贸易额830098美圆,同比增长-32.50%。14吨≤车辆总重≤20吨的载货车进口总计42辆,较去年同期增长-51.16%;贸易额仅1387800美元,同比增长-62.62%。车辆总重≤20吨的柴油载货车,日本车占有绝对优势,主要分布在广州、福建等地区。
| 省份\国家 |
日本
|
瑞典
|
德国
|
美国
|
新加坡
|
韩国
|
台湾省
|
泰国
|
|
广州
|
107
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
河北
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
辽宁
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
山东
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
上海
|
1
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
陕西
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
北京
|
|
|
8
|
|
|
|
2
|
1
|
|
福建
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
3、车辆总重≥20吨的柴油载货车
2002年也是国家对汽车行业的政策调整期,尤其是在整顿货运市场、中重卡轴载方面颁布了一系列对重型汽车市场影响深远的政策法规,随着将促使重型汽车中、长途公路运输效益大大提高。
| 省份\国家 |
日本
|
比利时
|
德国
|
瑞典
|
韩国
|
捷克
|
俄罗斯
|
西班牙
|
|
广州
|
30
|
|
|
131
|
|
|
|
|
|
辽宁
|
146
|
|
1
|
46
|
|
|
2
|
|
|
河北
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陕西
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
湖北
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
山东
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海
|
200
|
|
|
17
|
|
|
2
|
|
|
天津
|
56
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
安徽
|
343
|
|
|
|
24
|
|
|
|
|
北京
|
|
|
7
|
1
|
|
17
|
|
|
|
江苏
|
219
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
湖南
|
202
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
车辆总重≥20吨的载货车2003年一季度国内市场进口总计1545辆,较去年同期增长87.96%;贸易额69734577美元,同比增长68.45%。可见大吨位、大马力重型车主导着进口市场需求趋势。2003年车辆总重≥20吨的载货车进口关税为18%,关税降幅14.23%。20吨以上的载货车的价格降约为2.12%。国外卡车公司预计将会在大吨位载货车方面有大的营销促进,今年预计销售7760辆。
分析显示日本车有着明显的优势。
4、车辆总重≤5吨的汽油载货车:
车辆总重≤5吨的汽油载货车进口总计233辆,较去年同期增长1065.00%;贸易额3347717美圆,同比增长1173.31%。主要是广州、海南、天津、辽宁等地区进口的日本、德国、美国等产品,基本上车辆总重≤5吨的汽油载货车进口以日本车为主。
| 省份\国家 |
日本
|
德国
|
美国
|
|
广州
|
13
|
|
1
|
|
辽宁
|
175
|
|
|
|
天津
|
20
|
4
|
|
|
海南
|
20
|
|
|
三、重型自卸车:进口需求有效不足
国产车基本上占据国内市场,2003年陕西重汽重型自卸车SX3240/6*4、SX3380/8*4基本上覆盖了20--40吨级市场需求,而且具有国产车的价格竞争优势,因此,重型自卸车进口需求有效不足。2003年一季度国内市场进口总计仅44辆,较去年同期增长46.67%;贸易额3542090美元,同比增长-22.40%。虽然2003年自卸车进口关税为7.8%,关税降幅达18.75%。但需求量全年预计不过200辆。
四、特种专用车:
专用车制造业是劳动密集型、技术密集型、资金密集型、附加值较高的产业。在发达国家,社会分工明确、精细,专用车的社会保有量较大,约占载货车保有量的50%-80%。
1、 起重机: 2002年--2006年7月进口关税均为10%。因此,2003年进口全路面起重机市场不会有大的需求变动。2003年一季度国内市场进口总计仅23辆,较去年同期增长53.33%;贸易额7552804美元,同比增长134.24%。
2、 消防车、水泥搅拌车、机动钻探车、石油特种车辆等专用车:
由于国家基础建设投资力度加大,各类专用车需求增多,2003年尤其是机动水泥搅拌车增长迅猛,其它专用车也是有不同增长。
|
产品分类
|
2003年销量
|
增长率%
|
2003年贸易额(美元) |
增长率%
|
| 机动水泥搅拌车 |
178
|
493.33
|
14515287
|
561.17
|
|
云梯消防车
|
3
|
-50.00
|
1647550
|
-49.34
|
|
其它消防车
|
2
|
-71.43
|
606800
|
-68.12
|
|
飞机加油车、除冰车
|
5
|
-16.67
|
924137
|
-23.82
|
|
道路扫雪车
|
6
|
0.00
|
1008651
|
0.00
|
|
石油专用车
|
19
|
1800.00
|
16156951
|
1425.71
|
2002年--2006年7月,这几类特种专用车的进口关税没有降幅。消防车进口关税为3%,水泥搅拌车15%,机动钻探车12%,石油特种车辆等专用车为12%。2003年的进口关税不会引起其价格变动,机动水泥搅拌车预计增长约1000辆,但不排除国外制造商的市场战略或战术在各个目标市场的运作。
五、汽车底盘:进口车没有价格优势
目前,国产汽车底盘主导着国内市场,一汽集团、东风公司、陕西重汽等企业拥有5吨--30吨的底盘制造优势,为改装企业提供所需底盘,有着价格优势,替代了国外进口。2003年一季度汽车底盘进口总计160辆,同比增长220.00%;贸易额6996513美元,同比增长89.86%。
2003年汽车底盘关税税率降幅有限,非公路用自卸车进口关税8%;车辆总重的底盘≥14吨的底盘10%;车辆总重≤14吨的底盘12%。底盘的价格降幅度不是很大。因而,国外制造商将会在汽车底盘市场上不会投入很大,进口预计在200辆左右。
|
产品分类
|
2003年一季度销量
|
增长率%
|
2003年一季度贸易额(美元)
|
增长率%
|
| 车辆总重≥14吨的底盘 |
12
|
-33.33
|
280736
|
-21.45
|
|
非公路用自卸车底盘
|
4
|
0.00
|
67360
|
0.00
|
|
其它底盘
|
144
|
0.00
|
6648417
|
0.00
|
|