几经波折,东风汽车高达6亿美元的首次公开募股(IPO)再次提上日程。昨天,有消息人士透露,东风汽车已经于前天通过香港联交所的上市聆讯。据悉,东风汽车筹资约5亿~6亿美元,最快可于下周开始进行初步推介,并在年底前实现在港上市。 据悉,东风汽车此前已聘请中金、德银和美林公司作为保荐人。下周在港推介后,东风汽车还将在新加坡、美国以及欧洲进行路演。这意味着,东风汽车由此有望成为首家在港上市的国有汽车集团。 东风汽车新闻发言人胡信东昨天对上述消息未予以正面回应。 据了解,在今年初暂停香港上市计划后,东风汽车并未完全停止对相关资产的清理工作。上月,东风汽车重新恢复对各个资产板块的资本核算,并再次向香港联交所递交上市申请。
东风汽车赴港上市的计划早在去年就已传出,并于去年12月得到中国证监会的批准。当时,东风申请上市主体为东风汽车集团股份有限公司,拟发行不超过28.55亿股H股,筹集资金不超过10亿美元。但由于去年下半年车市急转直下,上市计划被迫推迟。 “今年国内车市发展比较平稳,就东风汽车来说,除了中、重卡表现欠佳外,整体上都有大幅增长,对东风来说是个好时机。”申银万国证券分析师王智慧昨天表示,“5亿美元筹资规模不算很高,东风应该说还是比较谨慎的。” 东风汽车公司2004年净利润26亿元,市场预计2005年全年净利润约16亿元;今年前三季度东风汽车集团共销售了53.35万辆汽车,位列国内第三。 王智慧认为,随着国内汽车行业的逐渐回暖,汽车企业海外上市的进程会因此加快。据悉,除了东风汽车,国内排名第四和第五的长安汽车与北汽集团都有海外上市融资计划。其中北汽已基本确定,明年会重组集团的盈利项目,并成立控股公司拟赴港上市。而国资委与证监会联合上报的《关于兵装集团重组设立股份有限公司并到境外上市的请示》也已于日前获得国务院批示,境外上市方案已获通过。
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