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2006年1~5月份我国柴油机市场分析
中国卡车网分析师 王俊波

  一、2006年1~5月份柴油机厂家市场情况

  2006年1~5月我国共生产车用柴油机717942台,同比增长了11.40%,与年初时笔者提出的10%左右的增长率基本相符。从功率看,1~5月共生产7340.86万千瓦,同比增长3.73%,低于柴油机台数的增长幅度,这说明重、中型柴油机的生产数量与去年同期相比有较大的减少,四缸轻型柴油机的比重在继续增加。

  综合1~5月份的生产形势来判断,如果没有导致市场实质性变化的政策出台,下半年仍将沿续这一趋势,预计全年车用柴油机的增长幅度仍为10%左右。

               图1 2006年1~5月车用柴油机产量趋势图

            表1 2006年1~5月柴油机主要企业产量表(台,%)

     
  1~5月,从汽车车型品种来看,乘用车中共生产柴油车19898辆,增长8.43%,与去年同期53.77%的增幅相比大大下降,这一车型中的重要企业一汽大众的柴油机更是比去年同期下降了12.29%;商用车中共生产柴油车705891辆,增长6.19%。

            表2 1~5月柴油乘用车产量情况表(单位:辆,%)

  从柴油机各生产厂家的市场表现来看:玉柴去年采取了重型、中型、轻型柴油机多路出击的策略,今年这一策略仍然非常奏效,各品种产销量继续高歌猛进,今年上半年,玉柴还取得了一个里程碑性的成就,其欧3、欧4柴油机开始大批量装配在北京的公交客车上,终于结束了美国康明斯在这一市场长期"独舞"的历史;由于潍柴的退出,中国重汽所属的发动机工厂(杭发、济南动力公司)产量提升很快,其中杭发的欧3柴油机已完成寒冷、潮湿和干热地区的试验,待路试完成后最晚到年底即可批量投产。

  1~5月,这两家工厂抓住难得的机遇,迅速填补潍柴留下的市场真空,共生产柴油机25308台,增长404.55%;在丢失了中国重汽这个大客户之后,潍柴除了与陕汽一起拼力扩大市场外,还加强了与红岩重卡的配套,特别是与北汽福田等形成了三国四方联盟,按此计划,潍柴动力和福田将共同开发使用专为福田重卡配套的新产品。潍柴积极扩大配套客户的效果虽逐渐显现,但产量仍比去年下降了9.14%;也正是由于潍柴与福田欧曼、北方奔驰、重庆红岩的积极合作,对上柴的原有配套市场形成了冲击,上柴1~5月大跌38.45%;一汽集团的产量在缓慢攀升,至5月底由年初的-37.84%(与去年同期相比)上升到-1.81%;东风公司中的东风康明斯受其主要客户东风公司重、中型货车(含非完整车辆)市场的大幅下滑(1~5月东风公司重型车下降33.42%、中型车下降26.31%)的拖累,产量下跌25.78%。

  二、新产品密集推出,欧4柴油机浮出水面

              表3 2006年1~5月份各厂家新研发的柴油机

  在今年1~5月新推出的柴油机中,一汽大柴CA6DF3在研发过程中,与成都威特公司合作,采用电控单体泵的技术,对国内燃油的适应性强。这表明,继玉柴之后,我国自己的柴油机电喷企业成都威特与大柴、朝柴等均实现了配套供货。同时,大柴独立掌握了电控发动机的台架与整车的匹配标定技术及电控系统的集成技术。

  潍柴的WD发动机在增加了新的配置之后,整体以潍柴06款发动机的型式向外推出。在所增加的配置中,最重要的是EVB排气门制动技术,这是潍柴从德国MAN公司购买的专利,主要作用是在卡车刹车时增加由柴油机产生的制动力矩刹车,可以保证车辆在山区下坡路行驶的安全性。

  在2006年1~5月份新推出的机型中,最引人瞩目的可能是几款达欧4排放的柴油机了,其主要技术参数见下面各表:

                表4 玉柴YC6L-40欧4柴油机参数

机型
SC9DF380Q4
型式
直喷、直列六缸、四冲程、水冷
进气方式
增压中冷
缸径×行程mm
114×144
总排量L
9
标定功率kW
282
标定转速r/min
2200
标定工况燃油消耗g/kWh
≤205
最大扭矩NM
1600
噪声db(A)
≤93
大修期KM
≥800000
燃油系统
电装HP4高压共轨燃油系统
重量kg
780
                表5 上柴SC9DF380Q4欧4柴油机主要参数表

型号
D16TCI
D19TCI
型式
4缸,4气门,高压共轨(博世)
增压中冷
排量L
1.65
1.85
功率kW
72
82
最大扭矩NM
209
240
最低空载转速r/min
900
900
最高空载转速r/min
4400
4400
标定点燃油耗g/kWh
≤245
≤245
最大扭矩点燃油耗g/kWh
≤210
≤210
排放
欧3,欧4
欧3,欧4
净质量kg
170
170
          表6 云内D16TCI、D19TCI欧4柴油轿车柴油机参数

产品代号
SQR481A
产品型号
1.9TCI
型式
直列,水冷,顶置双凸轮轴,高压共轨,EGR
缸数
4
缸径×行程mm
81×92.4
额定功率kW
93
最大扭矩NM
271
升功率Kw/L
48.8
最低燃油消耗g/kWh
212
外形尺寸mm
634×698×687
发动机净质量kg
150
排放
欧4
投产日期
2007年1月
               表7 奇瑞欧4(3)柴油发动机参数

  随着欧3标准在北京的提前实施,国内主要柴油机厂家基本完成了核心产品的欧3化,而且像玉柴、上柴、云内、奇瑞还推出了符合欧4排放的柴油机。其中玉柴已向北京市场供应200台欧4柴油机。而上柴、云内和奇瑞的欧4只是裸机满足欧4,后处理部分还在考虑采用何种技术路线。锡柴和潍柴也要在年底前推出欧4柴油机,锡柴将在L系列平台上推出,潍柴则将在蓝擎系列平台上推出。

  在欧洲,欧4标准已经进入了实施阶段,并在2008年实施欧5标准,所以国内各大厂家的相关技术储备已经开始。现有的中冷、可变涡轮增压、高压喷射等发动机机内控制技术已经发挥到极致,要实现欧4以上的排放标准,必须靠机外后处理予以辅助。据了解,康明斯推向中国市场欧4柴油机配备的是选择性催化还原(SCR)技术系统。随着玉柴欧4的推出,不同的技术路线在中国内燃机界开始产生争论。

  在欧洲实现的欧4技术方案主要有两种,一种是以废气再循环为基础,在后处理部分对微粒捕捉,同时通过催化器进一步降低氮氧化物;另一种是通过调整喷油和燃烧,尽量在机内控制微粒的产生,并在后处理过程中,采用尿素水液对氮氧化物进行选择性还原的(SCR)技术。而要满足欧5及以上更严格的排放法规,各家的观点目前已逐渐趋向统一,我国在不久前就此问题召开的研讨会上,多数专家认为,从更长远的角度考虑,要使用SCR技术。

  三、重中轻型发动机全面升级

  从2006年1~5月份的市场表现来看,重型、中型和轻型柴油机大面积升级换代的趋势越来越明显。表8列出了我国主要柴油机企业开发和储备的10升及以上排量的重型柴油机。由此可以看出,重型柴油机已由过去的斯太尔向着美国、日本、德国等多元化技术与体系的方向发展。

企业名称
发动机名称
标定最大功率(KW)
排量(L)
玉柴
YC6M
288
9.838
潍柴
WD615.46
266
9.726
WD615.38
280
9.726
WD618.42
309
11.596
WD618.44
323
11.596
WP12.48
353
11.596
东风汽车公司
雷诺DCI11
305
11
上柴
P11C
279
11
东风康明斯
(与美国康明斯合作研发,尚未命名)
403
13
重庆康明斯
M11
294
11
华柴公司
道依茨V6
287
12
道依茨V8
382
16
西安康明斯
康明斯ISM
225~326
11
北汽福田公司
奔驰OM457
259~318
12
一汽锡柴
CA6DM-46
338
12.53
               表8 我国10升及以上排量柴油机情况

  不过,专家认为,受到道路、桥梁及运输需求的影响,未来5年之内,重型柴油机仍然以10升排量为主,更大排量柴油机的真正大规模应用要在第十二个五年计划期间。

  在中型柴油机市场,大柴和潍柴正试图以道依茨产品进行产品换型升级,同时依维柯将在国内投产的NFF(直列六缸,5.9升排量,高压共轨欧3~4排放标准)在中型车市场的影响力也不可小视。

  由于数量基数大,利润率低,油料价格上涨等因素的影响,未来最激烈的竞争可能是集中在轻型柴油机领域。过去,由于上述原因,一些主流柴油机企业没有将轻型柴油机的升级提到重要的议题上。现在,从市场总体情况看,今年1~5月,重型货车产量下降38.93%,中型货车产量下降12.80%,而轻型货车增长14.54%,轻型客车增长率为10.92%。这表明,轻型车是拉动柴油机市场的重要力量。从柴油化率来看,国外的轻客柴油化到了80%,而我国约为35%,增长潜力很大。目前轻客市场需求量最大的柴油机是3升以下的,国际上这一领域排量2.5~2.8升的占有量最大,国内玉柴、云内、江铃等企业新开发和引进的轻型柴油机机型大都在3升以下。

  另外,北京提前实行欧3排放标准之后,使很多不能满足排放要求的轻卡企业退出,能够销售的柴油轻卡车型少价位高,几乎处于真空状态。以北京市场来说,去年年底国Ⅲ标准出台,对柴油重卡和柴油客车的上牌和使用都解除了禁令,而对柴油轻卡却仍是另眼相看,严格控制,既不准予上环保目录,也不准上牌上路行驶。所以,北京的柴油轻卡其实要到明年实行欧4标准才能真正算是解禁。其它各大城市自然会效仿北京的做法,欧3的短暂和欧4的众多不确定因素形成了轻型柴油机升级换代的一个重要契机。如庆铃选用五十铃的4KH1-TC型柴油机已成为第一款进京的国产商用卡车。对全国其他市场来说,排放(起码要达到欧3标准)和燃油经济性(欧3柴油轻卡的价格比欧2要高出5000~10000元)是升级换代的最重要指标。

  2006年1~5月份一个有趣的现象是小卡(比轻卡小比微卡大)和小客(比轻客小比微客即交叉型乘用车大)的走俏,玉柴动力机械有限公司新近自主开发出的YC4DA、YC4DB小王牌系列柴油机投放市场后正当其时反响很好。

类别
柴油机动力
生产厂家
技术水平
所匹配的轻型卡车
档次
价格
1
485、490
厂家众多
一般
低档
3万元以下
2
YN4100
云内
一般
中档
3~5万元
CY410、CY4102
朝柴
一般
YZ4102
扬柴
一般
CA498(CA4D32)
大柴
较好
3
CY4102
朝柴
一般
中高档
5~7万元
CA498(CA4D32)
大柴
较好
4
4JB1(493)
庆铃、江铃
较好
高档
7万元以上
               表9 轻型卡车用柴油机及所配车型情况

企业名称
机型名称
排放
排量L
东风朝柴
CYQD32
欧2~3
3.2
扬柴
YZ4DE1
欧2~3
2.97
江铃(引进美国福特公司产品)
JX4D24
欧3~4
2.4
玉柴
YC4F
欧2
2.66
意大利VM公司(江铃公司引进)
R428DOHC
欧3
2.763
北汽福田(与康明斯合作产品)
A系列
欧3~4
0.9~2.4
庆铃(与五十铃合作产品)
4KH1-TC
欧3
2.9
依维柯
索菲姆8140
欧3
2.79
           表10 轻型柴油机市场升级换代的一些主要机型