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2007年1~5月份中国商用车市场出口市场销售分析
中国卡车网分析师 龚雨楠


  2007年国内商用车市场得到了长足的发展, 1~5月份商用车市场销量总计1073515辆,同比增长24.36%。受固定资产投资、出口市场、车辆更新三大因素拉动,国内重卡市场又起“高温”,07年上半年重卡市场:月度市场销量“高潮”迭起,连创销量历史新高;连续的市场“高位”运行,奠定了全年重卡市场总量。相比国内市场,中国汽车市场整车国际贸易继续显示出了更为强劲的增长态势,汽车国际贸易再呈活跃,“中国制造”的海外市场的竞争已经进入了一个“稳定、高速、持续“的增长期,中国汽车市场整车出口总量继续超过进口总量,保持了销售总量上的持续顺差。1~5月份国内汽车累计出口总计188524辆,达到 06年出口总量的54.9%(2006年中国整车出口总量343379辆);贸易额达2122266971美元。进口市场相对平稳,1~5月份国外汽车累计进口总计107944辆, 达到 06年进口总量的47.39%(2006年中国整车出口总量227773辆),贸易额达3606122485美元。

  汽车出口“新政“的实施,提高了国内汽车出口的“效益”, 平均车辆单价上浮23%以上。

  2006年国内汽车出口企业达到1175家,比2005年又增加了150家。但出口1辆的企业有204家。规范汽车出口秩序,保证汽车出口健康发展,已经迫在眉睫。2006年12月31日,商产发〔2006〕629号《商务部、发展改革委、海关总署、质检总局、国家认监委关于规范汽车出口秩序的通知 》下发并实施,2007年3月1日起,国家将对汽车(包括成套散件)及其底盘实行出口许可证管理。 商务部、海关总署日前发布2006年第100号公告,公布了《2007年出口许可证管理货物目录》,其中2007年实行出口许可证管理的41种货物中,新增了汽车(包括成套散件)及其底盘。

  汽车出口“新政“的实施,提高了国内汽车出口的“效益”: 2006年1~12月份国内汽车累计出口总计343379辆,贸易额达3134646674美元,单车平均价格约9120美元;其中商用车车型里的公路半挂牵引车出口总计6575辆,贸易额达132582836美元,单车平均价格约20165美元。2007年1~5月份国内汽车累计出口总计188524辆,贸易额达2122266971美元,单车平均价格约11257.3美元,平均价格涨幅23.44%。 1~5月份,牵引车出口飞速增长,出口累计5389辆,贸易额达190287476美元,单车平均价格约35310.35美元,平均价格涨幅75.11%。

  商用车整车出口继续保持了持续性“总量顺差”

  2007年中国商用车整车进、出口市场表现出了稳健的增长势头。商用车出口总量继续保持了“贸易总量”上的顺差,商用车出口贸易整车出口贡献率远远大于整车进口贡献率,1~5月商用车累计出口总计112575辆,占出口总量的59.7%,贸易额2146911783美元,占贸易总额的70.76%;商用车累计进口总计4502辆,占出口总量的4.17%,贸易额413160311美元,占贸易总额的11.46%。

  卡车出口总量大,主导着整体出口市场,销售结构更趋合理

  2006年商用车整车出口市场中,客车整车及底盘出口总计24312辆,首次超逾2万辆大关;特种专用车出口汽车4043辆;其他未注明的汽车底盘28787辆;各类卡车(统计包括:牵引车、自卸车、普通货车、卡车底盘四类)出口汽车153337辆,占出口商用车总量219965辆的69.71%。数据显示卡车出口总量大,主导着整体出口市场,销售结构再度趋向合理:1~3月份卡车拥有商用车82.77%市场比重,6月份以后减至78.44%的市场比重,9月份再度减至77.05%,11月份狂减到69.71%。

  1、牵引车市场出口情况:已达到06年全年出口总量的80%以上,贸易额超过06年全年牵引车出口总额,出口效益明显提升: 1~5月份,牵引车出口飞速增长,出口累计5389辆,已达到06年全年出口总量(6575辆)的81.96%;贸易额达190287476美元,已达到06年全年贸易总额(132582836美元)的143.52%。

  2、普通货车出口情况:车辆总重≤5吨的载货车占主要份额:根据贸易量和贸易额的对比分析,普通载货车出口效益也是有了大幅的提高。

  在海外出口市场,普通载货车出口总量为80353辆,达到06年全年出口总量(155362辆)的51.72%;贸易额达607539432美元,达到06年全年出口总量(989715190美元)的61.38%。其中5吨以下普通载货车拥有相对的价格竞争优势,基本上是海外市场的主力出口车型。

产品类型
数量
金额
5月完成
比4月增长
本期止累计
5月完成
比4月增长
本期止累计
货车
柴油
车总重≤5t
6427
-14.16
29953
41829945
-9.7
191336999
5t<车总重≤14t
2037
8.01
7999
23648102
-22.1
98467671
14t<车总重≤20t
104
-48.26
513
2580882
-75.47
17859038
车总重>20t
1298
2.37
4015
49932826
6.01
149240461
汽油
车总重≤5t
10873
37.96
37473
43605509
48.52
149727353
5t<车总重≤8t
11
-65.62
144
11500
-78.74
227400
车总重>8t
128
132.73
256
226500
-3.19
680510

   3、自卸车:
1~5月份国产自卸车出口量相对较大,较2006年有明显的增长,总计4868辆,达到06年全年出口总量(7673辆)的63.44%;贸易额达149627406美元,达到06年全年出口总量(192264836美元)的77.82%。

4、底盘出口情况: 廉价的国产底盘也是国外汽车改装企业主选品牌,出口量越来越大,1~5月份出口总计5356辆,贸易额26514562美元。

中型客车是客车出口市场的最具核心竞争力的车型;大型客车是出口贸易总额贡献最大的车型。

客车市场:中型客车主导客车出口市场,是国产车最具有核心竞争力的商用车出口车型;大型客车是出口贸易总额贡献最大的车型,创造了客车贸易总额的49.43%:
客车出口车型结构成熟并合理,客车市场出口市场竞争力比较强,出口保持强劲增长势头,小型柴油客车出口量增长较快,大客车主导出口市场。1~5月份客车出口汽车11243辆,贸易额达212064719美元。其中,大型客车主导着客车出口市场,出口贸易额占客车出口贸易总额的49.43%,是国产车最具有核心竞争力的商用车出口车型;10≤座位≤20的中型客车出口7184辆,占据客车出口总量的63.9%,是国产客车最具竞争力的车型之一。

产品类型
数量
金额
5月完成
比4月增长
本期止累计
5月完成
比4月增长
本期止累计
客车
柴油

座位≥30

582
44.06
1970
32335868
35.95
104824410
20≤座位<30
403
-46.83
1934
6880961
-37.69
31928597
10≤座位<20
428
50.18
2411
4137043
64.64
23635900
非柴油客车
座位≥30
31
47.62
68
1966723
74.79
4113748
20≤座位<30
36
71.43
74
143888
71.3
310451
10≤座位<20
1404
-25
4773
13197558
-29.51
44971632
机坪客车
11
*
13
1975941
*
2279981
小计
2895
-13.86
11243
60637982
5.88
212064719

   专用车市场:增长很快,已经达到了06年全年出口总量的119.16%。

  虽然专用车出口增长有很大的涨幅,但特种专用车的出口一直是国产卡车的制造“软肋”。1~5月份特种车市场出口总计5337辆,达到06年全年出口总量119.16%;贸易额达315510235美元,达到06年全年出口总量(332371715美元)的94.93%。其中,国产起重机市场、水泥搅拌车、电源车等出口总量最大。

产品类型
数量
金额
5月完成
比4月增长
本期止累计
5月完成
比4月增长
本期止累计




最大起重量≤50t
33
-29.79
197
2485843
-43.48
18335503
50t<最大起重量≤100t
2
-50
10
829959
39.02
2513266
最大起重量>100t
0
0
0
0
0
0
最大起重量≤50t
115
-64.29
819
13645281
-66.71
97425810
50t<最大起重量≤100t
31
-53.73
335
7689943
-52.76
73156998
最大起重量>100t
2
*
9
185385
*
4493395


装有云梯的救火车
0
*
1
0
*
117000
其他
3
200
54
100380
-69.75
5733575


航空电源车
13
-35
65
444851
-44.31
2322261
其他
0
*
2044
0
*
53689
钻探车
13
-18.75
40
2496681
115.06
6264838
混凝土搅拌车
207
54.48
653
9933253
52.63
32485073
无线电通讯车
0
-100
16
0
-100
117906
放射线检查车
0
0
0
0
0
0
环境监测车
0
0
0
0
0
0
医疗车
2
0
9
16570
-6.78
314409
飞机加油车、 调温车、除
冰车
1
0
3
18500
-88.36
338500
道路(包括跑道)扫雪车
0
0
0
0
0
0
石油测井车、压裂车、混
沙车
5
66.67
16
1577751
175.21
3308889
其它
335
77.25
1066
18782605
48.82
68529123
小计
762
-7.3
5337
58207002
-31.15
315510235


一项新汽车排放标准的实施关乎生产、销售、用户等行业企业的众多利益,特别是国Ⅲ的实施,因为要采用电控系统,对车型特别是发动机的配置改动很大,同时涉及到油品、OBD、路况、车管等众多部门,成为今年卡车行业最关注的焦点话题。
国Ⅲ标准对中国卡车市场的影响
2007年国内自卸车市场预测

06年1-11月货车类改装车产量数据

2007年Ⅰ季度国内中卡市场分析及Ⅱ季度预测 <2007/04/23>
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