2007年中国汽车市场产销量超越879万辆,其中生产总量8882456辆,同比(7279718辆)增长22.02%;其中销售总量8791528辆,同比(7215525辆)增长21.84%。2007年重卡市场放量如此之大,的的确确让中国重卡行业的业内人士大大地吃了一惊,行业政策等利好因素让重卡市场得到了空前的发展。1—12月份,重卡市场累计销售487481辆,市场增长58.64%,超过了2006年全年销量307296辆的158.64%。
2005年国内民用载货车保有量9555468辆,其中重型汽车保有量1680732辆;2006年国内民用载货车保有量9862992辆,同比增长3.22%,重型汽车保有量1740117辆,同比增长3.55%。截至12月底,国内重型汽车保有量约205万辆。
图1:1994-2007年重卡市场销量及年增长情况 (单位:辆,%)
一.产销超过60000辆的重卡巨头达到4家:陕汽集团首次进入重卡行业“第一军团”,斯太尔系重卡执中国重卡之“牛耳”:
根据重卡市场特征以及规模化特点,中国重卡市场根据产销规模、营销能力、抗风险能力等可划分五大军团,其中产销规模须是刚性指标:60000辆以上为第一军团,60000-35000辆则为第二军团,35000-15000辆为第三军团,15000-8000辆第四军团,8000辆以下为第五军团。2007年各重卡企业获得长足的发展,根据标准划分情况而言,陕汽集团首次跨入中国重卡“第一军团”行列,从此重卡行业第一军团已经达到4家企业。斯太尔系重卡二家(陕西重汽和中国重汽),东风公司、一汽解放等四家市场竞争优势相对明显,优势市场相对固定。
二.货运总量的持续增长带给重卡市场“不断的市场需求”:
根据交通部的统计数据显示,货物周转总量和货物运输总量开始明显增加,其中货运总量较去年同期增长11.3%,累计1,452,378万吨,是去年同期的112.3%;货运周转总量较去年同期增长16.2%,累计101,215,988万吨,是去年同期的117.3%。
2007年11月份全国货运总量及货物周转总量两指标明显提升,其中货运总量140,561万吨,环比下降8.63%,货运总量较10月份141,785万吨,绝对减小量1404万吨,货运总量下降势头相对明显。
货物周转总量环比增长4.48%,同时货物周转总量增长势头更趋明显。货运总量较8月份绝对增长量1404万吨,而且货运总量增长势头相对明显;
2007年11月份全国货物周转总量两指标明显提升,其中货运周转总量9,883,415万吨,环比下降0.36%,货运周转总量较10月份9,848,399万吨,绝对增加量35016万吨,货运总量增长势头相对明显。
表2:06年与07年货运总量月度对比
表3:06年与07年货运周转总量月度对比
三.计重收费政策的实施代给“重卡货运车型“倍增的市场机遇:
2000年,交通部以《超限运输车辆行驶公路管理规定》拉开了中国交通运输史上治理超限工作的序幕。从2003年起,江苏、河南、青海被列为计重收费试点省市。2005年交通部出台了《关于收费公路试行计重收费的指导意见》,鼓励各省市实施计重收费政策,以彻底解决公路运输存在超限问题。
计重收费政策能够从根源上堵死用户靠超载赚钱。根据计重收费政策,超载越严重的车辆,交的通行费用越高。计重收费政策的实施使公路货运总量扩张了一倍多,重卡市场需求成倍增态势。重卡企业因此也是“盆钵外溢”,产销量不断上升。这其实是一道简单的算术题:计重收费实施前,原来60吨的货物需1辆重卡,而实施后却需要2辆重卡。
截至目前,我国高速公路实施计重收费的省、直辖市已达到19个,计重收费高速公路线路里程占全国高速公路里程的68%,预计年底将达到88%。到2010年,全国90%以上的高速公路、省级普通公路都将实施计重收费政策。
四.2007年1-12月份国内重卡市场:销量呈稳健的“M”型走势
重卡市场进入了“成熟、稳健、理性”的态势,显现出“M”稳健增长态势,“M”型增长态势是国内重卡市场相对稳健的增长态势。2007年元月份延续2006年高速增长,当月销售量27629辆,同比增长136.44%;2月份,受春节影响,牵引车、底盘、重卡整车的销量与上月相比有所减少,但同比增长幅度很大;3月份重卡销售创造重卡月度销量历史“最高”(2004年8月重卡销量43584辆)量53502辆,同比增长48.89%;4月份,重卡市场销量再创最高纪录53929辆,环比增长0.8%,较去年4月份(33463辆)增长61.16%;5月份,重卡市场稍显回落;6月份重卡仍有有一定回落;7月份重卡市场销量直线下落,跌破月度销量“4.27万辆”均线;8月份重卡市场销量已经“探底”;9月份销量再度“上扬”,并成功收复40000辆均线;10月份稍微回落;11月份稍有回升,但幅度不大;12月份继续走低,但依然处于绝对的增长。
图4:2006-2007年重卡月度销量情况 (单位:辆,%)
图5:2007年重卡(整车+非完整车辆+牵引车)销量情况(单位:辆)
| 车型/销量 |
重型货车 |
重卡底盘 |
牵引车 |
合计 |
| 月份 |
| 1月 |
4527 |
11719 |
11383 |
27629 |
| 2月 |
3810 |
9772 |
10593 |
24175 |
| 3月 |
8933 |
24269 |
20300 |
53502 |
| 4月 |
9327 |
26252 |
18350 |
53929 |
| 5月 |
8575 |
23867 |
17611 |
50053 |
| 6月 |
8771 |
22155 |
15497 |
46423 |
| 7月 |
7474 |
17607 |
14379 |
39460 |
| 8月 |
7456 |
15288 |
13523 |
36267 |
| 9月 |
7994 |
16938 |
15410 |
40342 |
| 10月 |
7715 |
16507 |
13540 |
37762 |
| 11月 |
6995 |
15991 |
15258 |
38244 |
| 12月 |
8423 |
16342 |
11895 |
36660 |
| 调整后累计销量 |
93087 |
216618 |
177776 |
487481 |
累计增长 |
69% |
35.76% |
91.86% |
58.64% |
(备注;调整后销量,主要根据各企业月度指标变化而调整,和前期数据有一定正常的差异)
五、2007年重卡市场累计销量487481辆,达到2006年全年销量的158.64%
重卡市场连续数月的持续增长,促使市场累计销量迅速“高位”发展,重卡整车、重卡非完整车辆、半挂牵引车等三类车型市场销量同时呈现增长态势。数据合计结果显示,重卡市场1~12月份累计销售量487481辆,较去年同期累计(307296辆)增长58.64%,累计销量突破突破“48万辆大关”。
六、2007年重卡市场各车型集中度整体依然很高,保持在90%以上:重卡货车市场相对较低;牵引车和二类底盘市场集中度相对更高。
2007年,重卡市场继续保持着“高速”增长态势,重卡前七甲市场增长相对较快,市场份额不断增加;重卡市场“新军“也是积极开疆扩土,销量的迅速提升。1~12月份,重卡市场的集中度整体回升。23家重卡企业产销数据显示,重卡整车市场集中度稍微减低;二类底盘市场、牵引车市场集中度略有上升。重卡市场前七甲企业销售总量440635辆,市场集中90.39%(1—11月份90.76%,1—10月份90.86%,1—9月份90.63%,1—8月份91.05%,1—7月份91.32%,1—6月份92.5%,1—5月份92.81%,1~4月份93.03%)。其中,重卡货车前七甲企业市场集中度已达65.88% (1—11月份66.2%,1—10月份67.02%,1—9月份67.65%,1—8月份67.61%,1—7月份68.41%,1—6月份72.91%,1—5月份72.05%, 1~4月份72.13%);二类底盘前七甲市场集中度已达94.75% (1—11月份95.05%,1—10月份94.96%,1—9月份94.26%,1—8月份95.05%,1—7月份95.21%,1—6月份95.46%,1—5月份95.96%, 1~4月份96.26%);半挂牵引车市场前七甲企业市场集中度已达97.92% (1—11月份98.11%,1—10月份98.12%,1—9月份97.89%,1—8月份98.03%,1—7月份98.01%,1-6月份97.95%,1—5月份98.29%, 1~4月份98.38%)。
图6:重卡行业主要企业分车型1—12月份累计销量:
企业名称 |
合计 |
货车 |
底盘 |
半挂牵引车 |
合计 |
总质量<25T |
25T<
质量≤40T |
40T<
总质量 |
一汽集团 |
96247 |
5120 |
43098 |
48029 |
827 |
39844 |
7358 |
东风公司 |
88731 |
7667 |
54819 |
26245 |
875 |
25294 |
76 |
中国重汽 |
99819 |
31771 |
34972 |
33076 |
0 |
16660 |
16416 |
陕汽集团 |
60090 |
3663 |
25135 |
31292 |
0 |
26045 |
5247 |
北汽福田 |
56646 |
1892 |
26036 |
28718 |
0 |
28718 |
0 |
上汽依维柯红岩 |
24034 |
206 |
21176 |
2652 |
0 |
2220 |
432 |
北方奔驰 |
15068 |
11009 |
0 |
4059 |
0 |
3746 |
313 |
安徽华菱 |
11233 |
0 |
8820 |
2413 |
258 |
2155 |
0 |
湖北三环
(专用和汉特) |
5955 |
5930 |
19 |
6 |
0 |
6 |
0 |
安徽江淮 |
10285 |
10285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他企业 |
19373 |
15544 |
2543 |
1286 |
24 |
1262 |
0 |
总计 |
487481 |
93087 |
216618 |
177776 |
1984 |
145950 |
29842 |
七.2007年竞争格局:斯太尔系重卡获得中国重卡市场50%份额。
2007年,斯太尔系已经居中国重卡行业的龙头,行业政策带给重卡市场了发展机遇,大吨位、大马力车型显现“市场霸气”,市场竞争格局总态势“不变”。1—12月份,东风公司和一汽解放两家销量合计仅184978辆,总体市场份额37.94%,较06年市场份额(44.38%)是依然是大幅度下滑,下滑6.44PP。12月份,陕西重汽等斯太尔4家销量累计240589辆,市场份额已经达到49.35%,较06年市场份额(45.69%)有一定幅度上升,上升3.66%。
图7:重卡市场主要企业竞争格局
八. 2007年牵引车市场:重卡市场最大的热点:
1 . 2007年牵引车市场销量增幅超过90%:“计重收费”的实施,带给公路半挂牵引车市场“持续性动力”,1~12月份牵引车销量177776辆,较去年同期大幅的增长,累计增长率91.86%。斯太尔牵引车已经是国内牵引车市场的主销车型,斯太尔牵引车销量合计95739辆,拥有53.85%比重。市场需求因素来源两大方面:物流行业的高速发展带给重卡市场大量的需求,尤其是大吨位、大马力车型需求增加,大宗商品专业物流继续成为发展重点。
2. 25吨<准拖挂车总质量≤40吨是国内牵引车市场绝对的主流车型,2007年销售比重高达82.1%,销售比重持续性增长:05年25吨<准拖挂车总质量≤40吨牵引车销售比重70.28%; 06年在市场大幅度增长的基础上,销售比重高达80.51%;2007年1~3月份销售比重78.95%;1~4月份,销售比重增长至81.67%;1~5月份,销售比重增长至81.84%。 1~6月份,销售比重增长81.84%。1~7月份,销售比重增长81.44%。1~8月份,销售比重增长80.86%。1~9月份,销售比重增长至81.19%。1~10月份,销售比重增长至81.67%;1~11月份,销售比重增长至81.87%;1~12月份,销售比重增长至82.1%。
3. 大吨位、大马力牵引车市场销量29842辆:斯太尔系列牵引车2007年销售比重大幅度上升:25吨<准拖挂车总质量≤40吨是国内牵引车市场绝对的主流车型;40吨<准拖挂车总质量的牵引车是领头车型。2006年斯太尔40吨<准拖挂车总质量的牵引车拥有4512辆的销量,61.06%的销售比重;2007年1~12月份斯太尔40吨<准拖挂车总质量的牵引车拥有22095辆的销量74.01%的销售比重。
九.重货市场:重卡货车销量替代中卡货车销量,已成为明显趋势:
2007年国内货车销售总量1516375辆。随着计重收费在全国范围的实施,多轴重卡货车成为热销车型,中卡车型已经被新兴的重卡货车,如6*2、8*4车型等替代,1~12月份中卡市场销量131256辆,市场下降-4.4%,低于货车销量增长的平均值。1~8月份中卡市场份额8.88%,较去年同期市场份额(10.06%)下降了1.18%的市场份额。1~9月份中卡市场份额8.72%,较8月份继续下降;1~10月份中卡市场份额8.61%,较9月份继续下降;1~11月份中卡市场份额8.63%,较10月份稍有上升,但幅度很小;1~12月份中卡市场份额8.13%,较11月份明显下降。
十.重货非完整车辆(二类底盘)市场:底盘市场整体增长很高,中卡销量替代性越来越高,10月份重卡二类底盘销售再次高走,达到16507辆:
2007年,随着市政建设、交通运输等改装市场需求猛涨,货车二类底盘销量明显增加,1-12月份货车二类底盘销售总量450359辆,市场增长率31.98%。其中重卡二类底盘销量216618辆,市场增长率35.76%,稍高于整体底盘市场增长率;中卡二类底盘市场销量将不断上扬,对重卡二类底盘的替代性越来越高,1~12月份中卡二类销量105446辆,市场增长率63.2%,大大高于货车二类底盘销量增长的平均值。
十一、2008年重卡市场:市场需求预计56万辆:2008年重卡市场两大因素主导全年的重型卡车市场:计重收费政策和国三标准的实施;08年重卡市场将出在6月30日出现销售淡季与旺季的“分水岭”:
1. 2008年中国宏观经济政策实行稳健的财政政策的同时,实行从紧的货币政策。
2. 中国银行报告预测,2008年全年经济增长速度为10.5%左右。
3. 央行公布的数据显示,2007年12月末,国家外汇储备余额为1.53万亿美元,同比增长43.32%。全年国家外汇储备增加4619亿美元,同比多增2144亿美元。12月份外汇储备增加313亿美元,同比多增38亿美元。12月末人民币汇率为1美元兑7.3046元人民币。
4. 计重收费政策:2007年计重收费在19个省市开始实施,实施的第一阶段为高速公路及部分国道,由此引起的连锁反应,重卡公路货运车辆需求成倍增态势,尤其是牵引车的增长,2007年增长率超过90%。根据测算计重收费政策2007年带给重卡市场新增需求大约在20%的增长。2008年仅牵引车市场的需求辆保持35%市场增长态势,预计23.99万辆。
5. 国三标准的实施,带给重卡市场“双刃剑”: 2007年12月28日,也是本年度倒计时第4天,再换句话说,还有4天,就要进入2008年度。在此之前的日子里,柴油发动机产业链中的所有相关方,包括企业、营销渠道、用户等等都在时时刻刻关注着这项2005年已经定好了的但一直没有再有人提及具体的实施日期而且是让所有相关方十分痛楚的“柴油汽车国三排放实施具体时间”。2007年度最后一个周末,国家环境保护总局针对中国汽车工业协会的〔2007〕519号《关于柴油汽车实施国三排放标准意见的复函》使柴油汽车国三排放实施限期明确,国三排放实施的种种猜测可谓是迷雾散尽,重型卡车国三排放实施限期“尘埃落定”。
由此影响2008年的重卡市场将会出现“分水岭”,1-6月份,重卡市场销量大幅度增长,预计销量在31万辆以上;7月份以后销量明显缩水,下半年销量大约在24辆左右。
6.重型货车基本保持现有水平,预计2008需求近9.2万辆;二类底盘市场也保持相对持平的市场增长:2007年需求216618辆,2008年将保持22.9万辆的需求水平。
2008年重卡市场还有收到其他因素的影响,出口因素也是一个重大的关键因素,可以消化国内产能的20%左右。总之2008年中国重卡市场依然保持良好的市场增长态势,需求将在56万辆的需求水平。
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