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危机中有机遇 重卡市场进入理性发展期(一)

  尽管上半年重卡产销数据没有出台,但可以肯定的是重卡市场同比明显下滑已成定局,但危机中有机遇,这也是业内的共识。

  一、上半年重卡市场不容乐观

  分析上半年影响重卡产销的不利的因素主要是:

  第一、金融危机的持续深入与扩大会进一步减少市场对重卡的需求。

  由于受到经济环境影响,市场对煤炭、电力和钢铁的需求大幅减少,导致货运市场不景气,进而使得对车辆的刚性需求不足,山西等部分地区的货运车辆停运高达六成;港口、物流、矿山、房地产工程等市场的全面萎缩,正在对重卡行业形成整体打击。
   
  伴随着经济增长放慢一起走来的就是货物运输需求的减少,一是出口下降,造成出口货物运输的下降;二是国内消费需求的萎缩,造成国内货物运输的下降。这两个方面都造成物流的萎缩,从而加剧了货运市场上“供大于求”的状况,使得重型卡车市场更是“雪上加霜”。目前一些地区出现一定数量的运营车辆报停现象就足以说明问题。

  第二、货运市场上,运力供应严重过剩,导致市场新增需求将近乎为零。
    
  市场经过连续3年的增长,车辆保有量快速增长,使得货运市场上运力的供应大于运力的需求,于是车辆为了得到货运机会采取价格上的比拼,造成用户收益的下降。
   
   用户收益的下降往往在整车市场上具有很强的传导和示范效应,通过这种传导和示范效应使得准备进入货运市场的新用户在进入时普遍采取观望的态度,推迟车辆的购买计划,延后车辆的购买时间,于是整车市场上新增需求就会减少。

  新增需求的减少,使得支撑整车销售的基础产生动摇。于是销售量会受到一定程度的负面影响,销售量会下降。
  第三、更新需求数量有限。
    
  经历了1999~2004、2006~2008年的快速增长,市场上的车辆保有量增多,而且这些车辆主要是在最近3年购买的,这些车辆中绝大部分还没有达到更新年限。而且由于目前货运市场上“供大于求”的现实状况,也使得一些车辆的更新需求遭受一定程度的抑制,推迟车辆的更新行为的发生。于是整车市场上更新需求就会减少。

  更新需求的减少,使得支撑整车销售的另一个基础产生动摇,销售量下降在所难免。

  第四、进入六月份国际原油价格再次上涨,油价再次上调必然会使得目前重卡用户的成本大幅度上升。这就降低了把重卡当作生产资料用于快速赚钱用户的购买欲望。

  第五、受金融危机的影响,国外市场对重卡的需求进一步减少,专家指出预计比2008年下降30%左右。

  第六、自2005年底起至2008年的近四年期间,重卡市场“井喷”,需求大幅上升各主机重卡企业都大幅扩大产能,过高地预计了市场需求和对过快市场变化缺乏应变能力,目前各重卡生产企业产能的过剩,进而将导致2009年的重卡市场竞争更加激烈。

  供大于需,重卡企业采用价格战、服务战的策略以图唤起重卡用户的采购激情,但这恰恰为重卡企业的良性发展埋下了隐患,如:利润减薄、效益减少,资金紧缺、技术革新速度减慢。
 
  
二、1-5月份重卡市场综述

  全国汽车产销总体概述:5月,汽车生产110.69万辆,环比下降4.56%,同比增长29.60%;销售111.97万辆,环比下降3.11%,同比增长34.02%。其中商用车生产28.54万辆,环比下降15.89%,同比增长8.62%;销售29.06万辆,环比下降9.77%,同比增长7.30%。

  5月,受刚性需求和政策拉动影响,国内汽车整体产销依旧延续较高水平。然而,卡车作为生产资料,其与经济的关联度较高。因此,在目前经济形势下,卡车市场的状况仍然十分艰难。
   
  虽然卡车市场环境并没有得到根本改善,但是一些细分市场的产销变化依然值得关注。5月继自卸车市场继续走强外,牵引车市场也有所转暖,这预示着港口物流和长途物流市场正在恢复中。

  5月份重卡市场显现仍是低位徘徊。5月全国重卡(含非完整车辆)单月产量为3.68万辆,同比下降11.36%;销售4.12万辆,同比下降11.55%。与4月相比,重卡产销量分别下降28.58%和17.69%,其中重卡整车5月产销1.01万辆和1.16万辆,同比下降25.42%和16.27%;重卡非完整车辆5月产销2.67万辆和2.96万辆,同比下降4.54%和9.57%。

  5月在重卡各细分市场中,总质量>32吨的重卡整车销售87辆,同比上升33.85%;19吨<总质量≤26吨的重卡整车销售6122辆,同比下降4.78%;14吨<总质量≤19吨的重卡整车销售2110辆,同比增长8.71%。
   
  从重卡(含非完整车辆)生产企业1~5月的累计销售排名看,位列前三的企业分别为:中国重汽、东风和一汽。销量分别为:4.86万辆、2.81万辆和2.50万辆,同比增长2.33%、-26.99%和-22.68%。四到六位的企业为:陕汽(2.23万辆)、福田(1.34万辆)和上汽依维柯红岩(1.04万辆)。

  5月份值得一提的是半挂牵引车环比增长。5月全国半挂牵引车单月产量为1.45万辆,同比下降37.97%;销售1.50万辆,同比下降40.49%。与4月相比,半挂牵引车产销量分别增长22.49%和15.68%。
   
  其中,总质量≤25吨的半挂牵引车销售280辆,同比增长803.23%;25吨<总质量<40吨的半挂牵引车销售1.4005万辆,同比下降39.33%;40吨<总质量的半挂牵引车销售718辆,同比下降65.78%。
   
  从半挂牵引车生产企业1~5月的累计销售排名看,一至五位的企业分别为一汽、重汽、福田、东风和陕汽。销量分别为:1.22万辆、9437辆、8934辆、5361辆和3924辆。

  2009年5月全国主要重卡企业(前十名)产销情况表
  单位:辆

序 号

企业名称

销售

生产

本月完成

本期止 累计

同期止 累计

比同期 累计增长%

本月完成

本期止 累计

同期止 累计

比同期 累计增长%

 

合计

56174

220962

320982

-31.16

51265

221767

322791

-31.30

1

中国重汽

12089

58016

60314

-3.81

9338

56410

63027

-10.50

2

一汽集团

12105

37149

73908

-49.74

11818

37932

71468

-46.92

3

东风集团

9807

33500

65065

-48.51

8274

34310

62598

-45.19

4

陕汽集团

5591

26191

37317

-29.81

5555

25341

37273

-32.01

5

北汽福田

7060

22354

32679

-31.60

7387

24188

35483

-31.83

6

包头奔驰

2500

11826

13723

-13.82

2542

11293

12800

-11.77

7

重庆红岩

2112

10702

13069

-18.11

1815

10893

13574

-19.75

8

安徽华菱

1565

6779

6536

3.72

1542

6745

7880

-14.40

9

湖北三环

1313

5154

4640

11.08

1086

5739

5390

6.47

10

安徽江淮

1267

4364

6511

-32.97

1140

4080

6343

-35.68

(未完待续)
来源:卡车网分析师 作者:闻清
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