2010年上半年中卡市场分析下半年预测(一)

　　2010年上半年，国内中卡市场在以下多重因素的共同作用下，保持了低速平稳的发展势头。

　　首先，国内经济发展继续向好，发展速度开始放慢。国家统计局统计数据显示，今年一季度国内生产总值GDP增速为11.9%。据权威人士预计，二季度GDP增速将有所回落，约在10.5%左右。

　　其次，今年继续执行燃油税，购置税回升、汽车下乡延期、以旧换新优惠幅度加大等政策出台。

　　第三，新开工项目减少、施工项目增加。国家发改委统计数据显示，今年1～5月份，全国新开工项目118090个，比去年同期减少5788个;施工项目234805个，比去年同期增加18385个。

　　第四，自然灾害带来专用车需求上升。去年四季度以来，西南五省持续干旱刺激该区域短时间内洒水车需求呈现暴发式增长。发生于4月14日的玉树7.1级地震，刺激该区域短途运输量急剧增加。

　　第五，各地加快淘汰“黄标车”和上海召开世博会，支撑了高端中卡市场的发展。截至6月30日，2010年北京市淘汰 “黄标车”总数达24833辆;6月1日起，广州外环路以内的中心城区都将禁行黄标车(目前全市大约还有11万～12万辆在用黄标车);6月1日起，南京市7.42万辆“黄标车”将禁行等。

　　第六，四川、陕西等省震灾灾后重建、上海世博会建设工程以及“十一五”建设项目陆续完工等，使建设用车需求下降。

　　第七，去年同期中卡实现了“天量”增长，市场提前透支，影响了今年新增需求。

　　一、2010年上半年国内货车细分市场销量情况分析

　　据中国汽车工业协会(简称“中汽协”，下同)统计，今年1～6月份，国内完成货车(含底盘、半挂牵引车) 2084608辆，同比呈现高速增长，增速达到47.32%。细分市场，受益于牵引车销量高速增长227.93%，重卡(含牵引车)销量增速超过100%，高居细分市场涨幅榜首位，市场占有率提升8.63个百分点;中卡销量实现了9.49%的增长，是细分市场中唯一增长速度和市场占有率均在个位的子市场，与重卡成就了两道异样的风景线(详见图表1)。今年上半年，除了重卡之外，所有细分子市场的份额都出现了不同程度的下降，其中，微卡细分市场下降幅度最大，超过3个百分点;轻卡降幅排名第二，下降了2.99个百分点，中卡降幅排行第3，下降了2.49个百分点。

　　纵观“十一五”5年中每年上半年各月的中卡整车销量情况，今年有三个月的销量创历史同期新高，分别是元月份、3月份和6月份。其中，今年3月份比2006年3月多销568辆，比2009年3月多销1921辆。今年6月份比2009年6月份多销1471辆。4月、5月两个月的销量均高于其它年份历史同期，却低于2009年同期水平(详见图表1)。

　　底盘方面，图表3显示，尽管今年前5个月各月中卡底盘的销量分别高于2009年同期各月，但却低于2008年同期各月，尤其是6月份的销量，仅比第十一个五年计划开启之年的2006年的6月份多销592辆，而与2007、2008、2009年各年的6月份销量相比，分别减少了4238辆、4759辆和1052辆。销量数据显示，今年6月份，国内民用改装车市场对中型改装车需求量出现快速萎缩。最近5年上半年累计销量也证明了这一点，今年上半年中卡底盘累计销量分别比2006年、2009年同期多销16161辆和9867辆，比2007年、2008年少销5687辆和6926辆。

　　二、今年上半年国内中卡市场竞争格局分析

　　中汽协统计数据显示，今年上半年，国内统计到的有中卡销量的企业有22家，其中排名在前5位的企业累计销量均在10000辆以上，销量合计实现111722辆，同比增长11.65%，高于行业平均增速2.16个百分点;市场占有率超过70%，达到74.31%，同比提升1.44个百分点。排名在6～10位的企业累计销量在3800～9000辆之间(详见表1), 销量合计实现26799辆，同比增长超过50%，达到52.43%，高于行业平均增速42.94个百分点;市场占有率提升了5.02个百分点，达到17.82%。

　　表1 2010年1～6月企业中卡(含底盘)销量情况 单位：辆，%

　　与一季度末相比，中卡行业前6强座次没有发生任何改变：东风、一汽、江淮、四川南骏、成都王牌和庆铃汽车继续占据行业前6位，而后4强的行业排名呈现两升两降：山东两家企业上升：山东凯马由行业第8升到行业第7，唐骏欧铃由行业第10升到行业第9;重庆力帆由第7降至第8，浙江飞碟由第9降至第10。

　　在行业前10强企业中，若按涨幅榜排名，则唐骏欧铃、庆铃汽车、东风、山东凯马、四川南骏和江淮位居涨幅榜1～6位，一汽解放销量与上年同期持平，成都王牌销量同比下降接近40%。下降速度在两位数的还有重庆力帆。市场占有率方面，行业前10强企业中有3家企业中卡市场占有率实现了大幅增长，分别是东风、庆铃汽车和山东唐骏欧铃，只有成都王牌1家大幅下降。一汽解放同比也有1.3个百分点的下降。江淮市场占有率同比仅增长了0.71个百分点。市场占有率实现小幅上升的还有四川南骏。

　　中卡底盘市场方面，统计数据显示，目前参与中卡底盘竞争的企业仅有东风、解放、庆铃、福田和中国重汽等5家。其中，东风1家底盘销量占到底盘总销量的近60%，其余4家占据40%的市场份额。销量方面，庆铃销量增长最快，接近150%，东风也有近50%的增长。一汽解放不仅销量同比小幅下降，市场占有率下降的速度也超过了10个百分点(详见表2)。

　　表2 2010年1～6月企业中卡非完整车辆(底盘)销售表 单位：辆，%

　　受四川、陕西等地灾后重建的完成、“十一五”建设项目接近尾声以及市场对低端中卡需求量急剧下降的影响，今年上半年，四川南骏、成都王牌、庆铃汽车、重庆力帆、新大地和成都大运等“川军团”销量呈现快速下降。统计数据显示，6家企业累计销量合计达到42685辆，同比增长-10.01%，低于行业平均增速19.5个百分点。6家企业中，成都大运(-73.61%)、新大地(-44.16%)和成都王牌(-37.21%)销量同比下降速度均在30%以上。销量同比大幅下降的还有湖北三环(-54.52%)、福建新龙马(-36.86%)和北汽福田(-30.1%)等3家。

　　与“川军团”形成鲜明对比的是“山东军团”在中卡市场的迅速崛起，组成“山东军团”的两家企业山东凯马和山东唐骏欧铃不仅在轻卡市场上“如日中天”，今年在中卡市场实现销量合计9053辆，同比增长高达132.55%，高于行业平均增速123.06个百分点;市场占有率合计实现6.02%，同比提升3.19个百分点。

　　三、今年上半年国内中卡市场特点分析

　　今年1～6月份，国内中卡市场呈现以下七大特点：

　　特点之一，中卡销量在上年实现“天量”增长之后，今年市场需求量呈现大幅回落，但仍创历史新高。

　　特点之二，中卡生产集中度提升。统计数据显示，上半年20%的企业支撑着中卡市场70%以上的销售重任。

　　特点之三，“川军团”企业经营分化加剧(庆铃等高端中卡企业迅速崛起，低端中卡企业经营则经营惨淡)，该“军团”在中卡市场上的竞争力开始减弱;与此同时，“山东军团”在中卡市场的势力正在增强。

       （未完待续）