2011年国内中卡市场分析及预测

　　2011年，在国内经济增长方式转变，汽车下乡、购置税优惠等刺激政策退出，2011年度1000万套保障性住房集中开工，国家加大兴修水利、"三农"、工棚改造等的投资力度，燃油价格持续上涨，国家收紧银根，整顿房地产市场，中小企业"倒闭潮"、"用工荒"、"电荒"、"油荒"、干旱、雨涝等轮番"登场"，通货膨胀演绎"过山车"，国家执行燃油公告政策，车市透支，国务院牵头出台执行公路安全保护条例、促进物流业发展和鲜活农产品流通体系建设等政策，工信部加快违规《公告》产品撤消的步伐，加大和加快违规汽车企业处罚力度和淘汰的步伐，交通部加大危险货物、放射性物品和危险化学品等运输的监管力度等多重因素的共同作用下，国内卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)市场增速呈现大幅回落。细分市场，除中卡一枝独秀，销量实现小幅增长之外，其余销量均未能超过上年同期水平，增长速度全部为负。

　　一、卡车市场产销分析

　　来自中国汽车工业协会（下简称"中汽协"）最新统计，2011年，国内完成卡车(含底盘、半挂牵引车)3544836辆，同比增长-8.19%。细分市场，中卡(含底盘)实现产销294448辆和291959辆，同比双双实现小幅增长，分别达到9.47%和7.43%，市场占有率达到8.24%，同比提升1.20个百分点。中卡销量增速和市场份额的提升双双位居细分市场榜首（详见表1）。

表1  2011年国内卡车细分市场销量情况表    单位：辆，%

　　其中，中卡（不含底盘）实现销售191843辆，同比增长6.92%，增速在卡车（不含底盘）细分市场中位居第一。其它不含底盘的整车，如重卡（含牵引车）、轻卡和微卡销量同比分别增长-12.43%、-6.77%和-7.02%。

　　中卡底盘全年销量达到100116辆，同比增长8.42%，中卡底盘也是卡车底盘细分市场中唯一正增长的品种，其它底盘，如重卡底盘、轻卡底盘和微卡底盘，呈现全面快速回落，同比增长速度分别-14.92%、-12.76%和-68.30%。统计数据同时显示，2011年，国内卡车市场的持续低迷，主要受专用车市场需求快速萎缩所致。

　　二、中卡市场竞争分析

　　2011年，中汽协统计到的有中卡（含底盘）销量的企业有20家（详见表2）。其中，累计销量在万辆以上的企业有8家（比上年同期多1家），累计销量合计达到255871辆，同比增长8.19%，市场占有率达到87.64%，同比提升0.62个百分点。其余企业累计销量合计实现36088辆，同比增长13.69%，市场份额12.36%，同比提升0.68个百分点。

表2  2011年国内中卡企业销量情况表      单位：辆，%

　　与上年同期相比，2011年，除东风、一汽解放和唐骏欧铃等3家企业继续稳坐其上年的行业第1、第2和第8的"宝座"之外，前10强企业中的其它7家企业的行业排名均发生了改变，形成了3升、4降的竞争格局。其中，重庆力帆（由上年同期的行业第7跃升至行业第3）、庆铃汽车（由第6升至第4）和金杯汽车（由第14跃升至第9）等3家企业的行业排名得到迅速提升，而南骏（由上年同期的行业第3跌至行业第5）、江淮（由第4跌至第6）、王牌（由5跌至第7）和飞蝶（由第9跌至第10）等4家企业由于销量下降被迫让位于新升迁者。

　　2011年，国内两大传统中卡企业--东风和一汽解放，累计销量合计实现124584辆，同比增长-2.82%，慢于中卡市场平均增速（+7.43%）10.25个百分点；市场占有率合计实现42.67%，同比呈现快速下降，幅度达4.50个百分点。导致传统中卡企业市场占有率2011年再度步入下滑通道的"罪魁祸首"是东风中卡整车销量仅实现1.72%的增长，底盘销量同比增长在-12.17%；虽然一汽底盘销售同比实现高达27.64%的正增长，无奈其整车销量的下滑在30%以上，同比增长-33.63%。

　　2011年，由重庆力帆、庆铃汽车、四川南骏、重汽王牌和成都大运等5家企业组成的"川渝军团"，累计销量合计实现95878辆，同比实现30.31%的高增长，市场份额合计超过中卡市场的30%，达到32.84%，同比提升5.77个百分点。拉动该军团合计销量的高速增长和合计份额的大幅提升主要力量是其成员之一的重庆力帆，销量同比增长高达171.86%，市场份额在上年的基础上再提升5.91个百分点，达到近10个百分点；庆铃汽车累计销量的增速也高达65%以上，市场份额再提升3.21个百分点，达到9.15%。
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　　2011年，由唐骏欧铃、五征飞碟、山东凯马和山东汽车制造等4家企业组成的"山东军团"，累计销量合计达到28119辆，同比增长超过30%以上，达到33.11%，市场占有率合计实现9.63%，同比提升1.86个百分点。拉动该军团整体势力提升的主要力量是唐骏欧铃销量同比增长超过80%，且该1家市场份额的提升就在近2个百分点。

　　中卡底盘方面，2011年，国内中卡底盘市场由东风、一汽解放、庆铃汽车和北汽福田等4家企业在同台竞技，合计销售中卡底盘100116辆，同比增长8.42%。虽然4家企业继续保持了上年同期的竞争格局（详见表3），但在销量和市场份额2大方面出现了2家企业升、2家企业降的局面。

表3  2011年国内中卡底盘企业销量情况表    单位；辆，%

　　其中，位居行业第1的东风销量同比呈现大幅下降，幅度达到2位数，市场占有率由上年的近60%，大幅下降11.34个百分点，至不到半数；位居末位的北汽福田全年销量的下降超过半数。而排名第2、第3的2家企业销量和市场份额双双实现了高速增长，其中，一汽解放销量同比增长近30%，市场占有率再度上升4.95个百分点之后，已经超过30%；庆铃底盘销量同比增速超过70%，市场占有率实现了7.06个百分点的大幅提升，达到接近20%。近年来，庆铃汽车在中卡底盘市场上的竞争势力增强加速，自2005年刚进入中卡市场并实现1.24%的占有份额之后，其市场份额以年均2到3个百分点的速度递增。到了2010年，该份额已经提升到11.26%；进入2011年，再度提升7个百分点，达到18.33%。随着新的一年中国重汽中卡业务步入正轨，国内中卡底盘的竞争格局有望被打破。

　　三、中卡市场特点分析

　　销量继续保持增长势头的2011年中卡市场呈现七大特点，同样引人注目。

　　12011年中卡销量继续呈现增长势头。在卡车（含底盘、牵引车）细分市场、卡车整车（含牵引车）细分市场、卡车底盘细分市场等3大市场上，实现全面增长，独自夺得该年度中卡市场3大"唯一"桂冠，成就了本年度国内卡车市场一颗亮丽的新星。

　　2生产集中度进一步提升。40%的企业占据着整体市场近90%的市场份额，同比提升不到1个百分点。

　　3企业经营分化加剧。其中，市场份额持续下滑多年的国内2大传统中卡企业--东风和一汽，在上年取得掉头向上的佳绩之后，2011年再度步入下滑通道，销量甚至未能跑赢市场。与传统企业形成鲜明对比的是"川喻军团"和"山东军团"势力的持续壮大。2011年，在"川喻军团"成员之一的新大地退出之后，该军团另外2个成员--力帆和南骏在中卡整车市场上的势力继续增强，另一成员--庆铃则是在底盘市场上迅速壮大。在这一年里，国内中卡市场前5强和前10强成员中，该军团分别占去了3席和4席。金杯汽车在其铁岭和江苏武进2大中卡基地建成投产之后，中卡销量同比实现了280个百分点的增长。

　　4设计总质量在8t～10t和12～14t两大吨位段中卡需求量大幅攀升。中汽协统计数据显示，该2个吨位段中卡销量分别达到41805辆和29475辆，同比均实现2位数的正增长，分别达到27.99%和11.35%，市场占有率分别实现21.79%和15.36%，同比分别提升3.59和0.61个百分点。与此同时，6～8t吨位段中卡保持了上年同期的销量水平，达到82944辆，小幅增长1.32%，市场占有率达到43.24%，同比下降2.39个百分点，尽管如此，该吨位段中卡依然是支撑中卡市场发展的骨干力量。

　　5中卡新品款数创历史新高产品系列化、个性化趋势明显

　　市场需求下降刺激车企加快推出新品的步伐。据不完全统计，2011年一汽（新款长头自卸、J6L小排半、龙威310）、东风（东风税铃、17款第二代工程车）、江淮（中体车）和中国重汽（HOWO-T5G、新黄河C5B、16款专用车）等均推出了针对中卡市场的新品车，初步统计新品车款数在50款以上，创历史新高，且呈现以下2大特点：

　　一是新品呈现系列化，涵盖低吨位到高吨位，低端市场到高端市场。如中国重汽新近打造的5系即发动机排量在4～9L，车身宽度2130-2320mm之间的准重卡和中卡平台，如由济南商用车公司生产的高端中卡--新黄河少帅和HOWO-T5G，后者总重吨位包括12t、16t、18t、20t、25t、31t全系列，驱动形式包括4×2、6×2、6×4、8×2、8×4等；重汽海西基地生产的经济型中卡--豪瀚5系等；再如一汽解放推出的J6L小排半项目涉及4×2、6×2及驾驶室等3类以及一汽解放柳特推出的龙威310系列中重卡等。众车企在推出新品的同时，中卡系列新品的公告申报工作也在条不紊地进行中，如中国重汽中卡产品公告的申报工作将于2012年完成。《公告》232批显示，由重汽海西基地生产的6个中卡公告产品已获得通过，此批公告车型采用的全都是玉柴发动机，马力段在140～220马力，整车质量16吨，属于中重卡车型范围等。

　　二是产品专用化、个性化趋势明显。如东风柳汽推出的6×4和8×4霸龙507渣土车，东风股份推出的农村抗旱消防车、17款第二代东风工程车，福田欧曼推出的9M自卸渣土车，中国重汽推出的喷洒车、油罐车、半挂油罐车、吸污车、粉罐车等16款专用车等。

　　6往年新建本年投产与本年新建项目奠基双双创历史新高

　　与本年度细分市场3大"唯一"相伴的，还有往年投资本年投产与本年投资新开工建设项目，双双创历史新高。

　　新建项目投产方面，据不完全统计，2011年先后有福建新龙马、重庆力帆、中国重汽、陕汽、华晨等5家企业往年投资建设的7大中卡基地在本年度正式投产，初步估计，该部分新增加的中卡年产能在21万辆以上，且投产时间均集中在本年的第四季度，如9月5日，福建新龙马年产5万辆中、重卡及底盘建成投产；9月6日，重庆力帆贵州毕节基地建成投产，其中新增中卡5万辆；9月7日，陕汽云顶新中卡基地正式投入生产，2013年形成产销2万辆中、重型专用车年产能；10月19日，中国重汽海西基地建成投产，形成中、重卡5万辆年产能等。此外，华晨汽车于2010年新投资兴建的铁岭和江苏武进中卡基地相继投产，形成中卡5万辆年产能。

　　2011年开始执行的《商用车生产企业及产品准入管理规则》以及国家收紧银根等举措并没有阻挡住新增产能扩张的脚步。不完全统计显示，2011年仅新开工或奠基的涵盖中卡的项目就有11项之多，参与企业多达11家，初步计算，该部分新增的中卡产能约合34.5万辆以上，与上年同期9家企业合计新增54万辆年产能相比，参与企业更多，不仅有传统中卡企业如东风、一汽解放，二三线企业如成都王牌、宝鸡华山，主流重卡如中国重汽，轻卡企业如沈阳金杯、北汽福田，甚至连重工机械企业如宇通重工均有参与其中。与当前低迷的市场形成了两道相异的亮丽的风景线。

　　其中，一汽解放新建项目最多，共计3个，仅新增的中卡部分的产能约在13万辆以上。一是于7月9日奠基9月份开工的一汽青岛即墨市基地，一期总投资24.6亿元，占地1700亩，新建中重卡10万辆。二是于11月30日奠基的一汽解放青岛汽车厂成都分厂搬迁改造项目，总投资13.8亿元，占地1344亩，将于2012年2月动工，2013年7月建成后形成10万辆轻、中、重卡年产能。三是计划于2012年1月开工的投资10亿的四川新都10万辆轻、中、重卡项目。青岛汽车厂成都分厂项目为上年新增。

　　除此之外，2011年新建的涵盖中卡的项目还有8个。一是于10月26日迁建的东风柳汽柳东新区新基地，总投资36.59亿元，占地6000亩，2014年底建成后形成的商用车产能为10万辆。二是5月26日，MAN项目-TGA总装线改造--预装线延长线项目在济南商用车公司动工。三是开工于6月30日的建设规模为40万辆的重汽王牌青白江基地项目，该项目中的中卡部分（即二期工程）于12月27日启动，2012年年底建成生产4×2、6×2、6×4、8×4中卡和准重型牵引车、平板车、工程自卸车等中重卡生产线。四是投资21亿元，占地1085亩，开工于5月8日的大运成都新基地项目，2012年竣工后形成重、中、轻卡10万辆年产能。五是在3月底已经完成征地的宝鸡华山十堰专用车基地项目，该项目由华山与十堰正和车身、某轮胎厂共同征地200亩新建。六是3月初已经完成选址和规划的总投资16亿元的落户于沈阳汽车城内的沈阳金杯项目，主要生产重、中、轻卡等产品。七是5月中旬已经在郑州新区征地的宇通商务车及卡车项目，2012年建成的中重卡规模为3万辆。八是开工于12月21日，总投资32亿元，新建涵盖10万辆中重卡能力的福田长沙汽车厂新工厂项目，2013年下半年竣工投产。

　　7新加盟者--中国重汽、奇瑞汽车中卡业务进入实战

　　为了加快中卡业务，继完成全国范围内的改装车基地及3大中卡基地布局之后，2011年，中国重汽在中卡的产品、营销、网络等方面全面加速。除前所述中卡生产线和基地开工建设之外，8月成立中卡销售部，并对新入职中卡业务人员进行了业务培训；10月5日，销售部召开5平台业务第一次工作会议。11月召集玉柴和美国瀚瑞森等大总成供应商开会；12月26日，召开2012年商务会，并推出中卡新品。2011年底，中国重汽又针对中卡系列产品底盘，制定了该系列产品在专用车领域发展的专用车产品开发计划，同时从规范委改网络入手发展中卡业务，主要做法包括规范委改入网、重新布局改装网络以及加强与委改单位的产品合作开发等。

　　为了加快中卡业务推进，继2010年4月完成河南开封轻卡、微卡产业布局之后，同年9月份，奇瑞汽车开始酝酿中卡项目，并委派开瑞汽车公司承担。1年之后的2011年9月上旬，该公司特派原开瑞汽车销售公司总经理李建国全面负责轻卡、中卡的销售业务。与此同时，奇瑞汽车的销售总部也从芜湖搬到河南开封。
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　　展望2012年

　　展望2012年，如若不再有重大刺激新政出台，或国内不再出现重大不可预知灾情的发生，则新一年中，中卡销量将在2011年销量的基础上实现8～10%的增长，全年中卡总销量有望实现31.5～32.1万辆。否则，将维持在30万辆左右，与上年同期持平。作出这样的预测，主要基于宏观环境、政策措施、汽车领域、企业等多个方面的考虑：

　　宏观环境方面，2012年国内经济增长需求动力减弱。新的一年，拉动我国国民经济发展的"三驾马车"--投资、内需和出口等3者中的"投资"和"出口"2者都将会出现明显下降，只有内需将会有小幅增长。GDP增速方面，2012年国内经济增长可能由2011年的9.2%下滑到8.4%，CPI也会从2011年的5.5%下降到3.3%，而PPI将由6.2%大幅降至2%。

　　新一年，消费需求将保持小幅增长。基于国家对农产品物流、鲜活农产品、冷藏类食品等的支持正在加大，新的一年国家将继续落实好"米袋子"省长负责制和"菜篮子"市长负责制，加强城乡市场流通体系建设，提高流通效率，降低物流成本，目前取消部分公路收费的脚步正渐行渐近，加上城市交通圈缩短的速度加快，网络消费正在逐年快速上升，国家连续出台的一系列支持小微企业发展政策的执行和加大中重收入者比重等，都将拉动运输类专用车需求继续保持上升势头。

　　新的一年，国内投资增速将会出现明显回落。由于2012年国家投资重点是支持在建和续建的重大项目、保障性住房（该年目标为700万套）、普通住房（城市、矿区、林区等栅户改造）、"三农"、社会事业、欠发达地区、科技创新、节能环保、战略性新兴产业等，不会再支持新增或新开工项目，也不再提及城镇化推进，但随着"十二五"规划第二个年头的到来，本轮五年规划的新增项目将迎来集中建设期，工程类（如自卸车、混凝土搅拌车）和市政类专用车需求虽然不会有大的起色，但会保持2011年的销量水平。

　　汽车领域方面，面对新的一年，除继续实施上个年度实施的行业政策和标准法规之外，2012年1月1日起开始执行的6大新政也将左右即将到来的新的一整年汽车市场的发展。

　　一是国家环保部重新开启国Ⅲ柴油车环保公告的申报通道。2011年12月29日，国家环保部发布"公告2011年第92号"，要求"对于车用压燃式发动机与汽车，其国Ⅲ标准型式核准截至时间延长至2012年6月30日"。

　　二是新申报公告的最大设计总质量大于3.5吨N类汽油和柴油车辆，开始执行燃料消耗量检验和限值要求。

　　三是"工信部联产业【2011】632号"的实施；12月31日，工信部、公安部联合发出的"工信部联产业【2011】632号"《关于进一步提高大中型客货车安全技术性能加强车辆《公告》管理和注册登记管理工作的通知》（下简称"本通知"）要求：①自2012年3月1日起，新定型的的危险货物运输车应装备高速车速≤80km/h的限速装置或其他辅助制动装置；总质量＞12t的货车应装备缓速器或其他辅助制动装置；总质量＞12t的货车、车长＞8m的挂车应设置车辆尾部标志板；②2012年2月29日前，对《公告》内全部车辆产品完成清理审查，对于不符合工信部联产业（2010）453号文及"本通知"的重型货车、危险品运输车、低平板车、商品车运输车等车型，给予6个月整改并停止该产品的生产与销售，对于逾期仍不符合者，给予其永久性撤消《公告》的处罚；③2012年3月1日前，省级工信部会同公安、交通部完成对已生产尚未出厂，或者已经出厂但未销售的大中货车的尺寸和质量参数、防护装置强度、车身反光标识和ABS装置等全面排查，并对不符合要求的进行处罚；④自2012年2月1日至6月30日，开展为期5个月的商品车运输车集中整治等。

　　本通知同时表示，工信部、公安部将组成联合工作组，定期在生产和注册登记环节对车辆产品生产一致性开展监督检查，严把车辆生产准入关等。

　　四是产品《公告》部分正在执行的强检项目执行标准的升级，新增的强检项目以及国家认监委关于执行最新版标准的公告等带来的申报难度的再度加大和申报成本的急剧攀升。其中，产品《公告》方面，要求从2012年1月1日起，列入《公告》内的强制性检验项目包括车辆的灯光、信号灯、反射器、护轮板、座椅头枕、无线电、制动软管以及罩盖锁等24项所依据的标准执行最新版本，且在《公告》检验项目中新增加了项目6项。从同一日起，国家认监委要求新认证车型执行最新版标准以及新版证书的更换等。

　　五是柴油车国IV排放标准延迟实施。2012年1月10日，国家环保部发布公告，要求各地对汽油车立即严格实施国IV标准，同时表示，全国范围内柴油车实施国IV标准的最后时间点是2013年7月。

　　六是2012年1月1日起，没有按照规定安装卫星定位装置或未接入全国联网联控系统的运输车辆，道路运输管理部门将暂停营运车辆资格审验。

　　企业方面，随着新的一年的到来，卡车行业竞争将更加激烈。一方面，连续几年销量的快速增长丰富了卡车的保有量；企业的产品库存量大量存在。企业生产经营难度再度加大。很多卡车企业在近两年扩大了产能，面对会持续下滑的市场，大量已投产的新增产能将面临闲置，在建项目被迫停止，企业还贷压力巨大。同时，新车陆续下线，旧车不肯让位，这种矛盾让卡车行业更加无奈。

　　但市场容量有限反会促使企业针对性地采取更加积极的营销策略。如新的一年企业将会加大对专用、区域性和个性化市场的开拓力度及推出更多个性化新品，比如专用化产品中的纯电动环卫车、LNG卡车、高端中卡、轻量化中卡等。

　　应该看到，新的一年，国家对汽车行业的管理和企业的监管将会再度加大，民用改装车企业优胜劣汰的步伐也将加快。主要源于公告、3C、环保、油耗、一致性等多个方面的政策法规标准升级步伐加快，申报成本也正逐年急增，同时，国家对汽车的监管也愈加频繁且呈现常态化。2011年销量下降、部分中小企业倒闭仅仅是一个开始，随着新的一年市场需求的增势不明显，那些技术与经济势力双弱、经营不够规范的企业将被淘汰出局，这些都将使2012年中卡底盘增长乏力。