2014年上半年国产冷藏车市场分析及预测

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　　2014年以来，国内形势复杂严峻，经济增长乏力，投资、消费和出口增速回落，全民掀起环保升级，推广冷链物流，推广甩挂，推广新能源汽车，治理雾霭，治理汽车生产和公路运输违法热潮，在此背景之下，我国冷藏车市场持续了上年快速增长的发展势头。
　　一 销售情况分析
　　全国机动车上牌数据显示，2014年1～6月份，我国冷藏车实现销售8305辆，分别为2011年、2012年、2013年全年总产量的1.34、0.97和0.59倍。
　　其中重型(载质量5.9t～31.25t)、中型(载质量1.17t～7t)、轻型(载质量0.33t～1.99t)和小型(0.498t～0.69t)冷藏车分别实现销售1370辆、749辆、6182辆和4辆，对上半年冷藏车总销量的贡献率分别达到16.50%、9.02%、74.44%和0.05%。轻型冷藏车为市场需求的主力车型。
　　分月销量看，6月份最低，2月份倒数第二。1月份实现销量1278辆，2月份受春节放假的影响，市场销量迅速回落到630辆，3月份开始随着气温的回升市场销量实现三连升，3、4、5三个月的月销量分别达到1857辆、1966辆和1993辆。3月份销量环比实现194.76%的增长。6月份销量再次出现回落，当月实现销售581辆，环比下降70.85%(详见图1)。
　　从车辆类型看，厢式冷藏车为主力产品，上半年累计实现销量7199辆，占冷藏车总销量的86.68%。其中，重型厢式冷藏车1348辆，占重型冷藏车总销量(1370辆)的98.39%;中型厢式冷藏车实现销售747辆，占中型冷藏车总销量(749辆)的99.73%;轻型厢式冷藏车销量为5104辆，占轻型冷藏车总销量(6182辆)的82.56%。轻型封闭式冷藏车销量达到818辆，占轻型冷藏车总销量的13.23%(详见表1)。
　　表1 2014年1～6月份国产冷藏车按类型销量情况表 单位：辆，%

重型冷藏车			轻型冷藏车			中型冷藏车
类别	销量	占有率	类别	销量	占有率	类别	销量	占有率
重型厢式货车	1348	98.39	轻型厢式货车	5104	82.56	中型厢式货车	747	99.73
重型厢式半挂车	13	0.95	轻型封闭式货车	818	13.23	中型封闭式货车	1	0.13
重型特殊结构货车	6	0.44	轻型特殊结构车	238	3.85	中型特殊结构车	1	0.13
重型特殊结构半挂车	3	0.22	轻型专项作业车	22	0.36

　　从销售区域看，沿海、江、河的省份需求量较大。统计数据显示。2014年上半年广东省销售量最高，累计销售1105辆，高居各省/直辖市榜首。尤其是广州、深圳两地取消活禽现场宰杀以及强制冷链运输政策的执行拉动冷藏车销量迅速扩大(详见表2)。2014年上半年，广州、深圳分别实现冷藏车销售365辆和267辆，仅广州一个市的销量就超过了内地一个省的销量，如分别高于安徽、湖北、四川、浙江等24个单个的省/直辖市的总销量(详见表3)。深圳市的销量分别高于表3中排在浙江省之后的21个单个省/直辖市的总销量。广东省的佛山(52辆)、东莞(49辆)、惠州(45辆)、揭阳(33辆)、汕头(33辆)等7个市的销量都在30辆以上。
　　表2 2014年1～6月份广东省各市冷藏车销量情况表 单位：辆

名称	销量	名称	销量	名称	销量	名称	销量
广州	365	惠州	45	湛江	28	韶关	22
深圳	267	揭阳	33	茂名	24	清远	19
佛山	52	汕头	33	江门	23	中山	18
东莞	49	梅州	29	珠海	23	阳江	14

　　上半年累计销量在400辆以上的其它省/直辖市分别为山东(786辆)、上海(730辆)、河南(728辆)、河北(499辆)、江苏(482辆)和北京(422辆)。分布在西南、西北、北部等省/自治区的销量相对较少，单个累计销量不足百辆，如内蒙、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、贵州、云南、广西等9个省自治区。
　　从冷藏车需求类别看，轻型冷藏车销量最大的省份也是广东省，上半年累计销量1010辆，高于排名第二的山东省475辆。轻型冷藏车销量较大的其它5个省/直辖市依次为山东(535辆)、河南(440辆)、河北(373辆)、上海(332辆)和江苏(310辆)，轻型冷藏车累计销量均在300辆以上。
　　重型冷藏车销量较大的前5个省/直辖市依次为河南(261辆)、山东(214辆)、上海(131辆)、河北(104辆)和江苏(92辆)，其中前4省/直辖市累计销量均在百辆以上。河南重型冷藏车销量最大。
　　中型冷藏车销量较大的前5个省/直辖市分别为上海(267辆)、北京(83辆)、江苏(80辆)、广东(41辆)和山东(37辆)。上海高居榜首。
　　表3 2014年1～6月份国产冷藏车分区域销售情况表 单位：辆，%

排序	省份名称	累计销量	重型	占有率	中型	占有率	轻型	占有率
1	广东	1105	53	4.80	41	3.71	1010	91.40
2	山东	786	214	27.23	37	4.71	535	68.07
3	上海	730	131	17.95	267	36.58	332	45.48
4	河南	728	261	35.85	27	3.71	440	60.44
5	河北	499	104	20.84	22	4.41	373	74.75
6	江苏	482	92	19.09	80	16.60	310	64.32
7	北京	422	40	9.48	83	19.67	299	70.85
8	安徽	354	69	19.49	8	2.26	277	78.25
9	湖北	344	40	11.63	24	6.98	280	81.40
10	四川	329	22	6.69	28	8.51	279	84.80
11	浙江	277	16	5.78	19	6.86	242	87.36
12	辽宁	248	44	17.74	10	4.03	194	78.23
13	福建	229	60	26.20	3	1.31	166	72.49
14	重庆	207	21	10.14	31	14.98	155	74.88
15	陕西	195	6	3.08	8	4.10	179	91.79
16	黑龙江	187	45	24.06	13	6.95	129	68.98
17	湖南	184	13	7.07	1	0.54	170	92.39
18	山西	172	14	8.14	4	2.33	154	89.53
19	吉林	147	13	8.84	8	5.44	126	85.71
20	江西	113	20	17.70	6	5.31	86	76.11
21	天津	104	38	36.54	1	0.96	65	62.50
22	广西	94	18	19.15	6	6.38	70	74.47
23	甘肃	69	4	5.80	1	1.45	64	92.75
24	贵州	62	0	0.00	2	3.23	60	96.77
25	云南	62	3	4.84	7	11.29	52	83.87
26	青海	44	3	6.82	3	6.82	38	86.36
27	内蒙	41	10	24.39	3	7.32	28	68.29
28	新疆	33	13	39.39	3	9.09	17	51.52
29	海南	31	0	0.00	3	9.68	28	90.32
30	宁夏	21	2	9.52	0	0.00	19	90.48
31	西藏	6	1	16.67	0	0.00	5	83.33

　　注：表3中的占有率是指该类车型在所在省份总销量中的占有率。
　　从燃料类型看，冷藏车以柴油车为主。统计数据显示，2014年上半年以柴油为燃料的冷藏车累计销量5692辆，占有率68.54%。其中重型柴油冷藏车1352辆，中型749辆，轻型冷藏柴油车3591辆。以汽油为燃料的冷藏车累计销量2592辆，占有份额31.21%。其中轻型汽油冷藏车2588辆，小型汽油冷藏车4辆。天然气冷藏车累计4辆，重型和轻型各2辆。汽油天然气1辆(详见表4)。其余16辆为重型冷藏半挂车(无需燃料)。
　　表4 2014年1～6月份冷藏车按燃料分销量情况表 单位：辆，%

柴油冷藏车（5692辆，份额68.54%）						汽油冷藏车（2592辆，份额31.21%）				天然气（4辆，0.05%）
重型	份额	中型	份额	轻型	份额	轻型	份额	小型	份额	重型2辆，50%
1352	23.75	749	13.16	3591	63.09	2588	99.85	4	0.15	轻型2辆，50%

　　二 竞争分析
　　全国机动车上牌数据显示，上半年国内冷藏车生产企业有70家，其中，东风和江淮旗下各4家，冰熊、中集、一汽旗下各3家，福田、五菱、南汽、江铃等5家企业旗下各2家。2014年1～6月份累计销量在100辆以上的企业有15家(详见表5)。
　　其中，福田销量最多，达到2850辆，市场份额超过30%，达到34.32%;庆铃排名第二，累计销售674辆，市场份额8.12%;江淮658辆，排名第三，市场占有率7.92%;镇江康飞排名第四，累计销量和市场份额分别实现435辆和5.24%;江西江铃位居第五，累计销量和市场份额分别达到397辆和4.78%。
　　2014年1～6月份，老牌冷藏车企业如中集、镇江康飞、镇江飞驰、冰熊、郑州红宇等5家上半年累计销量合计达到1857辆，市场占有率合计22.36%。商用车企业福田、庆铃、江淮、五菱、金杯等上半年累计销量合计达到4780辆，市场占有率合计57.56%。其中，福田的占有份额超过三分之一，庆铃和江淮的份额也已超过老牌冷藏车企业。
　　表5 2014年1～6月份国产冷藏车主要企业销量情况表 单位：辆，%

排序	企业名称	累计销量	占有率	重型	占有率	中型	占有率	轻型	占有率
1	福    田	2850	34.32	187	6.56	352	12.35	2308	80.98
2	庆    铃	674	8.12	84	12.46	109	16.17	481	71.36
3	江    淮	658	7.92	135	20.52	11	1.67	512	77.81
4	镇江康飞	435	5.24	11	2.53	47	10.80	377	86.67
5	江西江铃	397	4.78	0	0.00	5	1.26	392	98.74
6	镇江飞驰	377	4.54	26	6.90	77	20.42	274	72.68
7	河南新飞	348	4.19	97	27.87	34	9.77	217	62.36
8	东    风	302	3.64	162	53.64	40	13.25	100	33.11
9	冰    熊	281	3.38	144	51.25	12	4.27	125	44.48
10	一    汽	236	2.84	166	70.34	7	2.97	63	26.69
11	郑州红宇	216	2.60	31	14.35	2	0.93	183	84.72
12	中    集	200	2.41	116	58.00	36	18.00	48	24.00
13	五    菱	185	2.23	0	0.00	0	0.00	184	99.46
14	金    杯	177	2.13	0	0.00	0	0.00	177	100.00
15	神牛拖拉机	103	1.24	0	0.00	0	0.00	103	100.00

　　冷藏车按类型分，福田重、中、轻型冷藏车销量均位居行业之首，分别达到187辆、352辆和2308辆，分别占福田上半年冷藏车总销量的6.56%、12.35%和80.98%，轻型冷藏车占80%以上;排名紧随其后的4强企业也均以轻型冷藏车为主，如江淮(轻型冷藏车512辆，占其冷藏车总销量的77.81%，下同)、庆铃(481辆， 71.36%)、江西江铃(392辆，98.74%)和镇江康飞(377辆，86.67%)等4家。金杯(177辆，100%)和神牛拖拉机(103辆，100%)2家的冷藏车全部为轻型。五菱(185辆，99.46 %)的轻型冷藏车占其总销量的99%以上(详见表6)。
　　一汽(重型冷藏车销量166辆，在其总销量的占有率70.34%，下同)、中集(116辆，58.00%)、东风(162辆，53.64%)和冰熊(144辆，51.25%)等4家以重型冷藏车为主，其重型冷藏车销量占到其上半年总销量的50%以上。
　　中型冷藏车企业前5强分别为福田、庆铃(中型冷藏车109辆，占其冷藏车总销量的16.17%，下同)、镇江飞驰(77辆，20.42%)、镇江康飞(47辆，10.80%)、东风(40辆，13.25%)等。
　　表6 2014年1～6月份国产冷藏车分省企业销量及占有率 单位：辆，%

排序	企业名称	总销量	广东	占有率	山东	占有率	上海	占有率	河南	占有率	河北	占有率
1	福田	2850	174	15.75	333	42.37	356	48.77	162	22.19	188	37.68
2	庆铃	674	322	29.14	21	2.67	55	7.53	13	1.79	18	3.61
3	江淮	658	126	11.40	83	10.56	15	2.05	96	13.19	18	3.61
4	镇江康飞	435	1	0.09	2	0.25	67	9.18	13	1.79	22	4.41
5	江西江铃	397	54	4.89	81	10.31	29	3.97	4	0.55	25	5.01
6	镇江飞驰	377	18	1.63	19	2.42	81	11.10	8	1.10	7	1.40
7	河南新飞	348	57	5.16	25	3.18	0	0.00	122	16.76	8	1.60
8	东风	302	32	2.90	8	1.02	57	7.81	12	1.65	14	2.81
9	冰熊	281	1	0.09	21	2.67	14	1.92	44	6.04	31	6.21
10	一汽	236	0	0.00	47	5.98	0	0.00	42	5.77	19	3.81
11	郑州红宇	216	1	0.09	4	0.51	4	0.55	92	12.64	15	3.01
12	中集	200	14	1.27	42	5.34	12	1.64	30	4.12	16	3.21
13	五菱	185	87	7.87	2	0.25	0	0.00	5	0.69	11	2.20
14	金杯	177	65	5.88	3	0.38	0	0.00	0	0.00	35	7.01

　　表6(续) 2014年1～6月份国产冷藏车分省企业销量及占有率 单位：辆，%

排序	企业名称	总销量	江苏	占有率	北京	占有率	安徽	占有率	湖北	占有率	四川	占有率
1	福田	2850	131	27.18	217	51.42	92	25.99	96	27.91	158	48.02
2	庆铃	674	10	2.07	43	10.19	3	0.85	23	6.69	25	7.60
3	江淮	658	21	4.36	1	0.24	114	32.20	17	4.94	29	8.81
4	镇江康飞	435	94	19.50	4	0.95	20	5.65	28	8.14	18	5.47
5	江西江铃	397	31	6.43	12	2.84	10	2.82	12	3.49	5	1.52
6	镇江飞驰	377	74	15.35	0	0.00	8	2.26	20	5.81	0	0.00
7	河南新飞	348	13	2.70	45	10.66	17	4.80	18	5.23	4	1.22
8	东风	302	23	4.77	1	0.24	7	1.98	30	8.72	16	4.86
9	冰熊	281	27	5.60	11	2.61	5	1.41	9	2.62	13	3.95
10	一汽	236	1	0.21	23	5.45	2	0.56	1	0.29	0	0.00
11	郑州红宇	216	12	2.49	0	0.00	12	3.39	3	0.87	2	0.61
12	中集	200	2	0.41	12	2.84	2	0.56	11	3.20	3	0.91
13	五菱	185	2	0.41	0	0.00	6	1.69	0	0.00	6	1.82
14	金杯	177	0	0.00	0	0.00	1	0.28	11	3.20	1	0.30

　　2014年1～6月份，福田冷藏车销量大省为上海(销量356辆，在该省/直辖市的市场占有率48.77%，下同)，其余9个省/直辖市分别是山东(333辆，42.37%)、北京(217辆，51.42%)、河北(188辆，37.68%)、广东(174辆，15.75%)、河南(162辆，22.19%)、四川(158辆，48.02%)、辽宁(144辆，58.06%)、江苏(131辆，27.18%)和陕西(103辆，52.82%)，销量均在百辆以上。其中在上海的销量最大。在全国31个省/直辖市中，福田冷藏车上半年市场份额超过40%的有11个，分别是山东、上海、北京、四川、辽宁、陕西(销量103辆，在该省的市场占有率52.82%，下同)、黑龙江(80辆，42.78%)、湖南(84辆，45.65%)、吉林(99辆，67.35%)、甘肃(31辆，44.93%)、宁夏(11辆，52.38%)等。
　　庆铃冷藏车上半年总销量达到674辆，其销量最大的省份为广东，累计销售322辆占其总销量的47.78%，在该省的市场份额为29.14%。其余几个销量稍大的省/直辖市分别为上海(55辆，在该市占有率为7.53%，下同)、北京(43辆，10.19%)、重庆(35辆，16.91%)和天津(27辆，25.96%)等。
　　江淮冷藏车上半年累计销售658辆，其销量大省为广东(销量126辆，在该省占有率11.40%)，其占有率最高为安徽省(114辆，32.20%)。其余销量靠前的省分别为河南(96辆，13.19%)、山东(83辆，10.56%)和四川(29辆，8.81%)。
　　镇江康飞冷藏车上半年累计销售435辆，其销量较大的省/直辖市分别为江苏(94辆，在该省占有率为19.50%，下同)、上海(67辆，9.18%)、浙江(47辆，16.97%)、湖北(28辆，8.14%)和河北(22辆，4.41%)。
　　江西江铃冷藏车上半年实现销量397辆，其销量前5的省份分别是山东(81辆，在该省占有率为10.31%，下同)、广东(54辆，4.89%)、福建(33辆，14.41%)、江苏(31辆，6.43%)和上海(29辆，3.97%)。
　　2014年1～6月份国产冷藏车销量大省广东省累计实现冷藏车销量1105辆。在该省销量前5的企业分别是庆铃、福田、江淮、五菱和金杯等全部为商用车企业，合计销量774辆市场份额达到70.04%，其中庆铃1家的占有率就达29.14%。
　　山东省总销量786辆，排名第二，在该省销量居前5位的企业分别是福田、江淮、江西江铃、一汽和中集，合计销量586辆，市场份额合计74.56%，其中福田1家(42.37%)就超过40%。
　　上海上半年冷藏车实现销售730辆，在该市销量前5的企业分别是福田、镇江飞驰、镇江康飞、东风和庆铃，合计销量616辆，占有率84.39%，其中福田占有率48.77%，接近半数。
　　河南累计销量728辆，排名第4，在该省销量前5的企业分别为福田、河南新飞、江淮、郑州红宇和一汽，合计销量516辆，市场份额70.82%，其中福田22.19%。
　　河北上半年累计销售冷藏车499辆，排名第五，在河北省销量前5的企业分别是福田、金杯、冰熊、江西江铃和镇江康飞，上半年合计销量301辆，市场份额合计60.32%，其中福田37.68%。
　　江苏上半年销量482辆，销量前5的企业分别是福田、镇江康飞、镇江飞驰、江西江铃和冰熊，合计销量357辆，合计市场份额74.06%，其中福田27.18%。
　　北京上半年冷藏车销量累计达到422辆，在该市销量前5的企业分别是福田、河南新飞、庆铃、一汽和江西江铃，合计销量340辆，市场份额80.56%，其中福田51.42%。
　　三 影响因素分析及全年预测
　　以下因素推动了2014年上半年冷藏车市场的发展，并将推动2014年全年冷藏车总量达到1.68万辆，同比增长约20%左右。
　　首先是经济发展的推动。2014年我国经济的发展重点是扩大内需和就业，推动城镇化进程，淘汰黄标车，排放升级，和推广新能源车辆。
　　其次是政策推动。2012中央1号文件将冷藏车列入农机补贴范围，一些大城市如北京、上海等已出台补贴措施。2014年1号文件提出要完善鲜活农产品冷链物流体系。《农产品冷链物流规划》提出到2015年，争取全社会新增冷藏运输车辆4万辆。《2014年国家深化农村改革、支持粮食生产、促进农民增收政策措施》中有4项政策涉及到冷链物流，全国所有收费公路对整车合法装载运输鲜活农产品车辆免收车辆通行费。交通部、公安部、商务部联合下发的《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》明确要求城市配送车辆应当采用封闭、厢式、罐式等装置，实行无裸露配送运输。从事冷藏保鲜运输的城市配送专用车辆，还应当配备全程温控车载设备。
　　此外，冷藏运输车辆更新也被列入中央投资重点，一大批14吨三轴冷藏车和30吨冷藏集装箱拖车及制冷设备，进入采购招标市场。上海、北京、广州、深圳、佛山等城市还出台并执行了必须使用冷藏车运输的强制性规定。
　　三是冷链基础设施建成投产的推动。据中国物流与采购联合会数据，整个2013年中国冷链需求规模达到9200万吨左右，冷链物流市场总体增长率达到20%左右，其中北京、上海、广州、山东等冷链物流重点消费地区冷链增长率达到30%，东北、西北地区增长率也超过10%。各地冷链市场均有不同程度的扩张，在重庆、天津、湖北、河北等地区冷链物流也出现强劲需求。另据来自中物联冷链委调查统计，全国单体1000吨以上的公共性冷库容量为981.73万吨。
　　四是电商加快冷链运输市场渗透，新兴市场兴起的推动。如冷链宅配市场的急速增长。2013年，天猫、京东、苏宁易购、顺丰、沱沱工社等电商品牌纷纷进军生鲜市场，带动中国冷链宅配迅速崛起。
　　五是冷藏车生产企业高附加值、高科技、高环保新产品持续推出的推动。如医药冷藏运输市场出现面包冷藏车且成为抢手产品。东风2014年新款福瑞卡冷藏保温车以及庆铃在年初推出的各种温控的国Ⅳ冷藏车。
　　六是，4月23日，中华人民共和国工业和信息化部网站发布了2014年第27号公告，宣布自2014年12月31日起废止国Ⅲ柴油车产品《公告》，2015年1月1日起国Ⅲ柴油车产品将不得销售。此举也将推动2014年冷藏车国IV公告的申请以及国Ⅲ车型销售。

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