2021年纯电动重卡市场特征盘点分析

　　根据终端上牌信息，2021年12月新能源重卡销售3006辆，同比增长867%，成为2021年全年新能源重卡销量中最高的月份(表1);2021年1-12月新能源重卡累计销售10448辆，同比(2020年累计销售2619辆)暴涨近3倍(299%)。

　　由于纯电动重卡(含普通纯电动和换电式纯电动，下同)占据了新能源重卡9成以上的市场份额，是新能源重卡市场的绝对主体部分，因此完全可以认为，2021年新能源重卡的大涨实质上主要是由纯电动重卡的增长推动的。因此，研究纯电动重卡的市场特征更具有重要的参考价值。

　　那么，作为2021年新能源重卡市场中主体地位的纯电动重卡有哪些主要市场特征，现予以扼要盘点分析。

　　表1 , 2021年1-12月各月新能源重卡销量及占比(数据来源：终端上牌信息)

　　特征一、纯电动重卡占据新能源重卡的份额超9成，成为拉动2021年新能源重卡市场增长的最大“功臣”

　　表2，按技术路线划分，2021年1-12月新能源重卡各细分市场销量及同比、占比统计(数据来源：终端上牌信息)

　　纯电动重卡燃料电池重卡混合动力重卡新能源重卡合计

　　上表可见，按技术路线划分，新能源重卡各细分市场销量呈现的特点是：

　　在2021年的10448辆的新能源重卡销量中，纯电动重卡销量9650辆，同比增长273.3%，占据新能源重卡的市场份额为92.4%;而燃料电池重卡销量只有779辆，虽然同比涨幅高达42.28倍，但占据新能源重卡的份额只有7.46%;混合动力重卡只销售19辆，占比只有0.18%，几乎可以忽略不计。

　　可见纯电动重卡的增长是推动2021年新能源重卡同比高速增长(299%)的绝对主力。据调研分析主要原因如下：

　　一是国家政策推动。

　　近来国家积极推进“双碳”战略，鼓励大力发展新能源重卡，特别是纯电动重卡。

　　二是电动 重卡本身优势明显，适合港口、矿山、城市渣土运输、大型钢厂等四大场景应用。

　　主要是因为纯电动是新能源重卡中最为成熟的技术路线，不但可以实现零排放，而且能完全摆脱对燃油的依赖，虽然续航里程焦虑问题依然是其最大的短板，但随着目前换电式这条补能技术路线的推广应用，纯电动重卡在港口、矿山、城市渣土运输、大型钢厂倒短运输等封闭场景下的续航里程基本没有任何问题，因此给进一步推广纯电动重卡市场带来利好，导致当前纯电动重卡成为新能源重卡优势地位的现象凸显，虽然燃料电池重卡也有不少优势，但毕竟成本太高、而且加氢站又少，一般的客户无法承受，因此相对纯电动重卡来说推广难度更大一些;混合动力重卡由于技术相对复杂，加上不能实现零排放，又不能摆脱对燃油的依靠，因此暂时适应的市场面相对较窄，这实际上也给2021后车企在新能源重卡领域如何进行产品及市场定位带来启示。

　　三是供给端车企在换电重卡的投入方面力度加大。

　　从纯电动重卡市场的供给端看，主流车企纷纷发力，特别是在换电重卡的新品公告申报及投入力度越来越大(因换电重卡补能效率高、特殊场景下续航无忧)，这从2021年工信部发布的共计12批新能源专用车推荐目录方面就能看出来(表3).

　　表3，2021年工信部1-12批新能源专用车推荐目录上榜的换电重卡车型数量(数据来源：工信部)

　　上表可见，在2021年工信部发布的累计12批新能源专用车推荐目录中，越往后车企申报上榜的换电重卡车型数量越呈现上升的趋势，一直到2021年最后一批公告上榜的数量达到了26款，为2021年全年最高。也就是说作为纯电动重卡市场供给端的车企，对换电式纯电动类的重卡产品布局和投入力度越来越大，这为促成2021年纯电动重卡销量的增长提供了强有力的保证。

　　另外特别值得一提的是，主流重卡车企在开拓纯电动重卡的终端市场方面更是不遗余力。比如说，根据不完全数据统计，仅仅在2021年上半年，一汽解放、三一汽车、东风商用车、上汽红岩、福田智蓝、汉马科技、徐工重卡、北奔重汽等获得的批量纯电动重卡订单累计数量就超过万辆，2021年下半年更是势头不减。因此有力推动了2021年纯电动重卡市场的大幅度增长。

　　四是市场终端需求旺盛。

　　比如说唐山、邯郸等城市，因为钢铁的呢过资源型企业较多，污染比较严重，当地政府积极治理污染，并出台一系列政策积极鼓励燃油重卡电动化，因此唐山、邯郸等城市2021年对纯电动重卡特别是换电重卡的市场需求较多，为推动2021年纯电动重卡市场的增长发挥了桥头堡的作用。

　　特征二、从市场竞争态势看，三一汽车位居纯电动重卡销量榜首， 宇通集团居第二，汉马科技夺得第三;TOP12累计同比11增1降，同比增长最快的是福田智蓝

　　表4，根据终端上牌数据，2021年纯电动重卡TOP12销量排名及同比统计：

　　上表可见，在2021年12家主流车企的纯电动重卡销量中呈现以下特点：

　　1、三一汽车夺冠，宇通集团、汉马科技分别位居第二和第三，并且这三家的年销量均超过1000辆，构成纯电动重卡行业的第一阵营;其中三一销量1497辆，同比暴涨1621%;宇通集团销量1477辆，同比大涨340%;汉马科技销量为1168辆，同比大涨255%;

　　2、12家企业销量同比11增1降(比亚迪是唯一下降的车企)，同比增长速度最快的是福田智蓝(2657%)，其次是三一汽车(1621%)，再次是一汽解放(1411%)。

　　3、2021年行业总销量为9650辆，同比大涨273.3%，彰显了纯电动重卡强劲的增长态势。

　　特征三：从2021年纯电动重卡市场份额同比增减看，TOP12中份额同比6增6减;其中三一汽车同比增加最多;其次是上汽红岩;再次是福田智蓝;同比减少最多的是东风汽车，其次是比亚迪

　　主流车企纯电动重卡市场份额同比增减情况统计(数据来源：终端上牌)

　　2021年纯电动重卡销量排名车企2021纯电动重卡市场份额%2020年纯电动重卡市场份额%份额同比增减%

　　上表显示，在2021年TOP12家纯电动重卡车企中，从市场份额同比增减看，同比6增6减;其中三一汽车同比增加最多;其次是上汽红岩;再次是福田智蓝;同比减少最多的是东风汽车，其次是比亚迪，再次是陕汽集团。可见，尽管纯电动重卡的市场才刚起步，2021年的纯电动重卡市场份额已经此消彼长，争夺战已经拉开序幕，可以预见，随着国家双碳战略的推进，将有更多的玩家挤入纯电动重卡竞争赛道，后期的市场竞争会更激烈。