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环比增6成同比涨4倍,东风、三一、汉马居前三 -2022年5月新能源重卡销量特点简析

  近来新能源重卡销量同比持续高速增长。数据显示,从去年2月到今年5月,新能源重卡销量同比已经演绎了史无前例的“17连涨”(图1),成为当前低迷重卡市场中一道独特的靓丽风景,也成为目前商用车行业关注的热点。
 

图1,2021年---2022年5月各月新能源重卡同比增幅统计(数据来源:终端上牌)

  最新终端上牌数据显示,2022年5月新能源重卡销售1825辆,同比增长近4倍(383%);2022年1-5月新能源重卡累计销售7677辆,累计同比增长488%。

  那么2022年5月新能源重卡销量有啥特点?现进行简要总结分析。

  特点一:销量同比增长近4倍,遏制了前4月各月同比增幅一直缩窄的态势;环比增长超6成,一举扭转了4月环比下降的颓势;

  表1,根据终端上牌信息,2022年前5月各月新能源重卡销量及同比:

  上表显示,2022年前5月各月新能源重卡销量及同比均大涨,1月同比暴涨1318%,为前3月涨幅最高的月份,2月同比大涨732%,3月同比大涨337%,4月同比大涨265%,5月同比大涨近4倍(383%),但前4月各月同比涨幅呈现明显的逐月收缩态势,这一态势在5月被遏制住了(5月的同比增幅为383%,比4月的265%的同比增幅高118个百分点)。

  另外,5月环比增长超6成(63%),也一举扭转了今年4月环比下滑(-25.4%)的颓势。

  5月新能源重卡市场比4月有所改善,据调研分析主要原因有:

  一是疫情缓解,导致5月车企复工复产率比4月明显提高。

  二是疫情缓解,5月部分区域市场的终端需求开始恢复,

  三是疫情缓解,部分车管部门,恢复车辆正常上牌进度。

  特点二:5月各月新能源重卡渗透率为4.2%,居今年各月第二高

  根据终端上牌信息,今年前5月重卡终端市场实际销量只有19.1184万辆,同比去年(2021年前5月重卡终端实际销量为63.72万辆)下降7成。今年前5月新能源重卡终端实际销量为7677辆,占据重卡终端实际销量近4.02%的权重,比去年同期提高了3.7个百分点,提升幅度非常明显。而今年前5月各月的新能源重卡渗透率又呈现参差不齐的特点,具体见下表:

  表2,2022年前5月各月新能源重卡渗透率统计(数据来源:终端上牌信息)

图2,2022年1-5月各月新能源重卡市场渗透率

  上图表可见,今年5月新能源重卡市场渗透率为4.2%,在今年1-5月各月中居第二高,表现可以说是“中上等”。

  特点三:纯电动占绝对垄断地位,且垄断地位更强

  表3,按技术路线划分,2022年5月及前5月各类新能源重卡销量占比及占比同比增减(数据来源:终端上牌信息)

  表3,按技术路线划分,2022年5月及1-5月新能源重卡各细分车型销量及同比(数据来源:终端上牌)

  上图表显示:

  今年5月新能源重卡销量中,纯电动重卡销售1799辆,同比大涨609.6%,跑赢5月新能源重卡大盘383%的增速近226.6个百分点;5月纯电动重卡占比为98.58%,占比同比增加12.08%,纯电动垄断地位增强趋势明显;

  今年1-5月新能源重卡市场中的纯电动重卡销售7517辆,同比大涨602.5%,也跑赢1-5月新能源重卡大盘488%的增速114.5个百分点。1-5月纯电动重卡占比为97.9%,占比同比增加15.9%,纯电动垄断地位增强趋势也非常明显;

  可见,无论是今年5月还是1-5月,纯电动重卡同比增速均远远跑赢对应时期的新能源重卡大盘,且占比同比均增加,说明纯电动车重卡市场的主体地位更强。

  特点四:5月销量东风汽车夺冠;1-5月累计销量徐工重卡第一;1-5月TOP10市场份额同比6增4降,其中三一汽车份额同比增加最多

  表4,根据终端上牌数据,2022年5月及前5月新能源重量TOP10销量、占比、及累计占比同比增减统计:

  上表显示:

  1、在2022年5月新能源重卡销量TOP10车企中:

  ---东风汽车销量319辆,占比17.48%,夺得冠军;三一汽车、上汽红岩分别位居第二、第三;

  ---top10累计销量1687辆,累计占比92.43%,垄断程度较高;

  2、在2022年1-5月新能源重卡累计销量TOP10车企中:

  ---徐工重卡累计销量1177辆,累计占比15.33%,居第一;三一汽车、汉马科技累计销量分别为1040辆和913辆,占比分别为13.55%和11.89%,分别居第二和第三。

  --- 从市场份额累计同比增减看,TOP10中同比6增4减,其中同比市场份额增加最大的是三一汽车,同比增加11.94个百分点;市场份额同比减少最多的是汉马科技,减少11.02个百分点。

  ---从top10市场累计集中度看,TOP10累计市场集中度为92.58%,同比提高18.47个百分点,垄断程度进一步增强,说明今年前5月新能源重卡的增长主要是由前10名车企拉动的。

  特点五、牵引车占据新能源重卡主体地位

  表5,根据终端上牌信息,按目标用途划分,2022年5月及1-5月新能源重卡各细分车型销量同比及占比:

  上表显示,今年5月新能源重卡销量中,新能源牵引车销量1360辆,占据74.5%的份额%;在今年1-5月新能源重卡累计销量中,新能源牵引车累计销售4648辆,占据新能源重卡60.54%的份额。可见,无论是今年5月还是1-5月,新能源牵引车均占据新能源重卡主体地位。根据调研分析主要是因为新能源牵引车在港口、钢厂等倒短运输中应用最广泛,需求最多,是终端客户最青睐的新能源重卡车型。

  特点六:唐山地区一家独大,占比超2成

  表6,2022年前5月新能源重卡top10区域流向(数据来源:终端上牌)

  上表可见,在2022年前5月新能源重卡TOP10区域流向中:

  ----唐山区域销量1466辆,占比超2成的市场份额(21.7%),可谓一家独大。

  ----石家庄与郑州、邯郸、长沙、上海、秦皇岛销量均在300辆以上,占比分别为9.47%、6.81%、5.78%和5.48%、4.85%,分别位居第二、第三和第四和第五名、第六名。其余4个城市销量均在300辆以下。

来源:卡车网 作者:荣河
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