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销量创新高卡车抢眼, 瑞驰东风奇瑞居前三 -2022年上半年新能源专用车市场特点总结分析

  根据最新终端上牌信息,2022年6月新能源专用车销售2.4万辆,同比增长77%;2022年上半年新能源专用车累计销量10.1万辆,同比增长近8成(78%),销量创近年同期新高(截图1,来源中国汽车流通协会上牌数据)。那么2022年上半年新能源专用车市场有哪些主要特点?现进行扼要总结分析,供业内参考!

  特点一、销量创近年同期新高

  表1,根据近年终端上牌信息,近5年上半年新能源专用车销量及同比:

  上表可见,在2018—2022年近5年上半年中,2022年上半年的新能源专用车销量是唯一超过10万辆级别的年份,在近年同期居于最高;是第二高的2021年同期销量的近1.8倍。

  2022年上半年新能源专用车销量同比增长78%,在近年同期中涨幅第三。可以认为今年上半年新能源专用车市场是近年同期最好的。

  今年上半年新能源专用车销量之所以创新高,据分析主要是占据新能源专用车超8成的新能源物流车,得到国家政策的强力推动,加上蓝牌轻卡新规落地、油价上涨,同时新能源重卡热销,特别是换电重卡受热捧,这些诸多因素的叠加作用,为今年上半年新能源专用车销量创新高起到了积极的促进作用。

  特点二:6月销量创上半年月度新高,2月同比涨幅最高;各月销量同比均大涨,呈现“全线飘红”

截图2,2022年1-6月各月与去年同期新能源专用车销量(来源:中国汽车流通协会上牌数据)

  表2,根据截图2终端上牌数据,2022年1-6月各月新能源专用车销量及同比:

  上表显示,在今年1-6月各月新能源专用车销量及同比中,6月销量最多达到2.39万辆,占比最大(23.7%,主要是6月份疫情缓解,车企全部复工复产,市场需求也恢复);2月同比涨幅最高,涨幅达到246.7%,主要是去年2月销量基数低,因此今年2月同比涨幅最高。特别值得一提的是,今年上半年各月销量同比均出现大涨,最小的涨幅都超出5成,可谓“全线飘红”,这是今年上半年新能源专用车市场的一个基本特点。

  特点三:新能源卡车表现抢眼,重卡贡献度最大

截图3,2022年新能源卡车占据新能源专用车比例(数据来源:中国汽车流通协会)

截图4,2021年新能源卡车占新能源专用车比例(数据来源:中国汽车流通协会)

  表3,根据中国汽车流通协会提供的数据(截图3和截图4),2022年上半年新能源专用车各细分车型销量及占比与2021年同期比较:

  上表可见,按车型种类划分,2022年上半年新能源专用车销量结构特征:

  1、纯电动微面类物流车(含轻客和微客)占比68.26%,但同比占比减少9.84个百分点,可见,纯电动微面类物流专用车在新能源专用车市场中占主体地位;但这种主体地位有明显减弱的趋势;

  2、新能源卡车在新能源专用车中占据31.74%的份额,居于从属地位;其中新能源轻卡类占比16.46%,居第一;新能源重卡占比10.04%,居第二;纯电动微卡占比3.84%居第三;纯电动皮卡占比0.789%,居第四;新能源中卡占比0.61%,居第五;

  3、2022年上半年新能源卡车累计占比(31.74%)同比(2021年上半年新能源卡车占据新能源专用车的份额为21.9%)增加9.84个百分点,说明今年上半年新能源卡车在新能源专用车大盘中占比同比明显提高,表现抢眼。

  这里特别值得一提的是,在今年上半年新能源卡车占比提高的9.84%份额中,其中新能源重卡贡献了7.04个百分点,是贡献度最大的细分车型。

  今年上半年新能源卡车在新能源专用车中占比之所以明显提高,据调研分析主要是因为双碳战略的持续推动,特别是卡车电动化成了商用车行业降碳的重点抓手。而在卡车电动化中,重卡又成为卡车电动化的重头戏;特别是今年上半年换电重卡的热销,成为促进新能源重卡市场高速增长的主要推手。

  终端统计数据表明,今年上半年新能源重卡累计销售10120辆,同比大涨491%,远远跑赢今年上半年新能源专用车78%的增速,其中换电重卡累计销售4887辆,同比(去年同期换电重卡只销售308辆)增长近15倍(1487%),领涨新能源重卡大盘,占据新能源重卡近48.29%的份额,占比同比增加30.3个百分点,是新能源重卡中占比增加最多的细分市场(表4),正是由于换电重卡的暴涨且占比同比增加最多,有力的拉动了新能源重卡的大涨,从而导致新能源重卡占据新能源专用车市场份额的大幅度增加。

  表4,2022年上半年换电重卡销量同比及占比、占比同比增减(数据来源、;终端上牌信息)

  一言以蔽之,换电重卡的热销是推动今年上半年新能源卡车占比明显增加的最大“功臣”。

  另外,纯电动微卡在新能源专用车占比同比增加2.85个百分点,是推动今年上半年新能源卡车占比明显增加的最大的第二“功臣”。据分析原因是:

  蓝牌轻卡新规在今年1月12日落地、3月1日正式执行,使得服务城配轻抛物市场的部分电动轻卡有向电动微卡转化的趋势。因为新规的执行使得蓝牌轻卡承载能力大大消弱,而微卡不受新规制约,因此在城市配送轻抛物的场景中,电动微卡成本更低,盈利能力更强。也就是说新规执行后,服务于城配轻抛物的部分电动轻卡有被电动微卡蚕食的倾向,这是推动今年上半年电动微卡占比同比增加第二多的主要原因所在。

  特点四:重庆瑞驰、东风汽车、奇瑞汽车居前三

  表5,根据终端上牌数据,2022年上半年新能源专用车销量TOP10排行:

  上表可见,从2022年上半年新能源专用车主要企业TOP10销量及竞争格局看:

  1、重庆瑞驰累计销量11437辆,居第一,同比增长25.4%,跑输大盘,占比11.32%,,占比同比减少4.96%,是占比同比减少最多的车企;

  2、长安汽车累计销量9640辆,居第二,同比增长229.8%,市场占比9.54%,占比同比增加4.33个百分点;

  3、东风汽车累计销售6831辆,居第三,同比增长114.8%,市场占比6.76%,且占比同比增加1.08个百分点;

  4、华晨汽车累计销量为5794辆,居第四,同比增长118.1%,占比5.74%,占比同比增1.00个百分点;

  5、奇瑞汽车累计销量5680辆,居第五,同比增长65.2%,市场占比为5.62%,占比同比减少0.52个百分点;

  第6名—第10名销量均在5500辆以下。Top10累计销量54214辆,占比超6成(64.75%),占比同比减少5.08个百分点。

  总体看,2022年上半年新能源专用车竞争格局中,没有十分强悍的霸主企业,说明新能源专用车目前市场竞争还是比较分散的,这对后来新进入者有利,毕竟目前车企的实力水平都相差不是太多,也意味着今后的新能源专用车市场发展潜力较大,特别是对后来进入者有较大的市场机会。

  特点五:区域市场流向不均。深圳、成都、重庆居前三;TOP10累计占比同比下降明显;推广区域扩大

  表6,2022年上半年新能源专用车推广应用TOP10城市销售数量、占比与2021年同期占比比较(数据来源:终端上牌信息)

  上表显示,深圳、成都、重庆居今年上半年新能源专用车推广应用城市前3名。TOP10累计占比49.93%,占比同比下降10.11个百分点, 说明今年上半年新能源专用车推广区域虽然仍然存在流向不均的现象,但推广的区域有所扩大(终端上牌数据显示,今年上半年全国共有302个城市有新能源专用车上牌销售,比去年同期多近100个城市),这主要得益于双碳战略的持续发力及各地对新能源物流车实施更多路权开放等政策的支持。

来源:第一专用车网 作者:荣河
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