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新能源表现抢眼 ,湖北程力、福建龙马、中联重科居前三-2022年上半年环卫车终端市场特点总结分析

  环卫车属于商用车行业中专用车类的一个小众市场,包括各类垃圾车、洒水车、洗扫车、吸污车等。近年来随着经济的发展与人民生活水平的不断提高,特别是近期受疫情的影响,人们对环境卫生质量的要求越来越高,同时随着垃圾分类、城镇化、农村环境整治等利好政策得到有效落地执行,将促进垃圾车、清扫车等环卫车辆需求呈稳定上升趋势,因此环卫车市场已引起业内的关注。但由于受疫情影响,今年上半年环卫车市场也遭遇下滑。

  根据终端上牌信息,2022年6月环卫车销量8629辆,环比(今年5月环卫车销量8019辆)增长7.6%,同比(去年6月销量10385辆,见截图1)下降16.9%,2022年1-6月环卫车累计销售44584辆,同比(2021年前6月累计销售54801辆)下降18.6%,累计降幅比1-5月(1-5月累计同比下降19%)缩窄近0.4个百分点。

截图1,2021年各月环卫车销量(数据来源:汽车智库)

  按功能用途划分,2022年6月及前6月,环卫车中垃圾车销量均为最多,分别销售3133辆和累计销售16413辆,占据环卫车的市场份额分别为36.3%和36.2%;其次是洒水车;再次是吸污车;第四是洗扫车;

  在2022年6月及前6月环卫车销量最大的垃圾车市场中,车厢可卸式垃圾车占比均超半壁江山,领跑垃圾车各细分车型销量;

  按燃料种类划分,今年上半年柴油类环卫车仍占主体,但主体地位有减弱趋势;新能源环卫车累计销售2240辆,市场占比超5%,且占比比2021年增加1.32个百分点,领涨环卫车各细分市场,表现抢眼,其中新能源自卸式垃圾车累计销售472辆,领领跑新能源环卫车各细分车型;

  从今年上半年环卫车的区域市场流向看,湖北、山东、广东居前三;

  从今年上半年企业具体表现看,湖北程力、长沙中联重科、福建龙马环卫车居前三。

  下面对今年上半年环卫车市场特点进行解读。

  特点一:按功能用途划分,各类垃圾车销量占比超三之一,居榜首

  表1,2022年6月及1-6月各类环卫车销量同比、占比及占比同比增减(数据来源:汽车智库及终端上牌信息)

  上表显示,今年6月及1-6月各类环卫车销量及占比呈现以下特点:

  ---各类环卫车单月和累计分别销售3133辆和16143辆,占比分别为36.3%和36.2%,均超环卫车整体市场的三分之一份额,均居第一,说明垃圾车是环卫车中需求最多的细分车型;

  ---洒水车单月和累计分别销售2261辆和11742辆,占比分别是26.2%和26.3%,均居第二;

  ---吸污车单月和累计分别销售1950辆和10161辆,占比分别为22.6%和22.8%,居第三;

  ---清扫车单月和累计销量分别为1285辆和6538辆,占比分别为14.89%和14.67%,居第四,是环卫车中占比相对较小的细分车型。

  总之,无论是今年6月还是今年上半年,垃圾车占比均超三分之一,成为环卫车中占比最高、最受市场青睐的细分车型。

  特点二:车厢可卸式垃圾车占比超半壁江山,领跑垃圾车市场

  表2,根据终端上牌信息,2022年6月及前6月各类垃圾车销量、占比统计:

  上表可见,2022年6月及1-6月各类垃圾车销量及占比呈现以下特点:

  ---车厢可自卸式垃圾车单月及累计销量分别为1660辆和8158辆,占比分别为50.1%和50.5%,占比均超半壁江山,均居第一,领跑各类垃圾车市场,说明车厢可卸式垃圾车最受垃圾车市场欢迎;

  ---压缩式垃圾车单月和累计销量分别为1098辆和5688辆,占比分别为35.1%和35.2%,均居第二;

  ---密封式垃圾车和拉臂式垃圾车无论是单月和累计销量占比均很小;

  ---其他垃圾车单月和累计销量分别为395辆和2005辆,主要包括各种仓厨垃圾车、挂桶式垃圾车等,占比分别为12.6%和12.5%。

  特点三:新能源环卫车占比增加最多,表现抢眼

截图2,2019年—2021年各类动力环卫车销量占比(来源:汽车智库平台)

  表3,根据终端上牌及汽车智库平台数据,按动力燃料种类划分,2022年上半年各类环卫车销量及占比统计:

  上图表可见,按动力中了划分,在今年上半年的环卫车销量结构中:

  ---柴油类环卫车累计销售38342辆,占比86%,仍然占据绝对的霸主地位,但占比与2021年比减少1.4个百分点,与2020年、2019年比减少更多,可见近年来柴油动力环卫车占比有逐年减少的趋势;

  ---汽油动力环卫车占比7%,居第二,且与近年比有微弱增长的迹象;

  ---新能源环卫车(几乎都是纯电动类)累计销售2240辆,占比5.02%,与2021年比占比增加1.32个百分点,是占比增加最多的细分车型,与2020年和2019年比增加更多,说明目前新能源环卫车增长的势头最为强劲。这主要得益于国家双碳战略的持续发力。

  表4,另外根据终端上牌信息,2022年上半年新能源环卫车最畅销的top5车型:

  上表可见,在今年上半年新能源环卫车销量TOP5车型中,新能源自卸式垃圾车销量占比21.1%,居第一,其次是新能源洗扫车,占比20%;再次是新能源清洗车,占比19.3%;top5累计占比82.8%,占据了新能源环卫车市场的垄断地位。

  总之,在今年上半年各类动力的环卫车市场份额变化中,新能源增加最多,表现亮眼。

  特点四:湖北、山东、广东居前三;TOP10市场集中度提高

  表5,根据终端上牌信息,2022年1-6月环卫车流向区域市场top10统计:

  上表可见,在2022年1-6月环卫车销量区域分布中,TOP10区域呈现以下特点:

  ---湖北销量6776辆,占比15.2%,居第一,且与2021年比占比增加3.07个百分点,强者更强,表现突出;

  ---山东销量3834辆,占比8.6%,位居第二,且占比与2021年比增加0.1个部分;

  ---广东销量3478辆,占比7.8%,位居第三,但占比与2021年下降1.7个百分点;

  ---河北销量3210辆,占比7.2%,位居第四,且占比与2021年比增加1.27个百分点;

  ---江苏销量2943辆,占比6.6%,居第五,但与2021年比占比减少0.8个百分点;

  ---四川销量2587辆,占比5.9%,居第六,与2021年比占比增加0.09个百分点;

  ---其余省份销量均在2500辆以下。

  ---TOP10累计占比68.6%,与2021年占比提高了1.03个百分点,说明TOP10市场集中度与2021年比有提高的趋势。

  整体看,今年上半年环卫车在区域流向中,湖北、山东、广东居前三;TOP10占比与2021年比市场垄断程度增强。

  特点五、湖北程力中联重科龙马环卫居前三,TOP10垄断程度加大

  表6,根据终端上牌信息(不含出口),2022年1-6月及2021年环卫车主流车企TOP10销量排名统计:

  上表可见,今年1-6月环卫车终端销量TOP10呈现以下特点:

  ----湖北程力汽车夺冠、长沙中联重科、福建龙马环卫汽车分别居第二和第三。前三家车企的销量均超越3000辆,分别为8694辆、6997辆和3566辆,占比分别为19.5%、15.6和8%。可见湖北程力汽车是占比唯一近2成的车企,位居第一。另外今年1-6月环卫车销量TOP3排行与去年的排名没有变化。

  ----第4名---第10名销量均在2000辆以下,占比均小于5%;

  ----TOP10累计销量占比超6成(62.8%),与2021年的57.7%相比提高了近5个百分点。一方面说明环卫车的市场集中度并不高,其市场竞争呈现比较分散的特点,换言之,后来新进入者仍有市场机会;另外一方面说明今年上半年环卫车的市场集中度相对去年有所提高,市场竞争更加激烈。

来源:卡车网 作者:荣河
文章关键词: 环卫车 专用车 数据
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