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姜春生:专用汽车发展现状和趋势分析

2023年3月28日-29日,首届中国商用车论坛在湖北十堰举办。本届论坛由中国汽车工业协会、湖北省经信厅、东风公司和十堰市人民政府共同主办,以“应变 求变 谋变——共创商用车发展新局面”为主题,共设“1场闭门峰会+1个大会论坛+4个主题论坛”,旨在联合能源、交通、信息等各方力量,共同探讨商用车产业发展趋势,推动商用车高质量发展。其中,在3月29日举办的“专用车高质量发展”主题论坛上,中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司副总经理姜春生发表了主题为《专用汽车发展现状和趋势分析》的精彩演讲。以下内容为现场发言实录。

姜春生:专用汽车发展现状和趋势分析

各位领导、各位嘉宾,我是中汽研武汉中心的姜春生,今天给大家介绍一下我们专业汽车行业去年的发展现状和未来趋势。

我们今年3月21日在武汉成立了中汽研中心的华中分中心,将汽车中心相关的业务板块导入到武汉,为武汉的区域,华中区域提供更好的服务。

我这个PPT一共是四个方面的情况,第一个讲一下去年的市场。第二部分讲一下重点的市场情况。第三部分讲一下领域,按照领域来划分。第四部分讲一下技术趋势。一共20分钟,我语速稍微快一点。

上午的主论坛大家应该都看到了,去年整车市场的情况不容乐观,应该说是比较惨淡的。相对而言,专用车市场的表现略好一些,但也十分惨淡。

下面这张柱状图是对整个汽车产业从2014年到2022年的情况做了走势分析。我们特别关注2020年、2021年、2022年这三年的走势。去年汽车出货量为2433万辆,同比下降了4.8%。其中乘用车同比是增长的,但商用车的下滑幅度较大,同比下降了43%,占比13%,拖累了整个行业的增速。商用车里面客车、货车这两块下滑得比较厉害。

新能源汽车这块,这块总体来讲占有率是持续上升的,尤其是在去年的11月、12月这两个月,同比上涨幅度都超过了33%,占据汽车销售市场的1/3,渗透率非常高。其中专用车,专用车12月份的渗透率达到了46%,这个表现可圈可点。

这一页PPT讲一下出口,可以看出,在疫情的影响下,我们的汽车出口在过去三年中存在着爆发式的增长。从2020年的108万台,2021年的212万台,到去年的332万台,上升的速度非常迅猛。这里面有疫情影响,还有其他的一些汽车制造的国家的产业链阻断的影响,但疫情期间的需求增加只占了一部分原因,主要还是受到了产业链阻断的影响。

我们国内的市场是很不好的,这是2020年、2021年、2022年,这三年的数据可以看到,这是专用车市场的销量情况,从163万台、148万台到98万台,一步一个台阶,下滑的速度非常快,尤其是去年下滑的速度非常快。全年下滑是34%,同比下降34%。不过11月份、12月份我们看到了一部分的回弹。

这一页PPT主要是分析了不同领域的专业汽车产品下滑比例。从物流到工程机械、应急保障、医疗、环卫和工程,我们可以看到不同领域的下滑比例情况。其中,地四项混凝土搅拌运输车下滑幅度达到了78%,这与国家基础设施建设的下滑有明显的关联;汽车起重机也是工程建设的一部分,下滑幅度高达56%,情况非常严重。唯一增长的是救护车,增幅为13%。

整个的分类来讲,专业汽车产品仍然是以物流运输类的产品为主,尽管作业类的产品比例在逐年提高,但是总的比例并不高。

新能源化,去年12月份,专用车新能源汽车的渗透率单月达到了46%,这个数据是非常令人期待的一个结果。今年的头两个月数据比这个有所减缓,但是还是很高的。

在新能源化方向,我们看到PPT左下角的图表,厢式运输车、仓栅、冷藏,这三块作为物流车的主体,同比增长都是非常高。比如说厢式运输车在12万辆的基础上同比增长了158万台,仓栅则增长了11000台,冷藏增长了2837台,这些都是新能源车型的销量。此外,混凝土搅拌车辆也有64%的增长。

这张图是讲的分区域的销售情况,主要讲的是是在经济最发达的前10个省份,销售占到了65%。

这个(图表)是我们这六年出口的情况,我们2022年的出口有一个大幅度的提升,其中是以货车出口占最主要的量,客车其次。

下面讲一下重点的市场情况。左上角这张图是我们市政环卫类市场的现状,环卫类产品在疫情的这三年应该讲是在下降的,2019年的销售量为16万台,2020年则降至4万台,2021年稍有回升,达到10万台,2022年的销售为8万台。疫情三年,销量在一年一个台阶的往下走。这主要因为环卫类产品主要是政府在做主导,而政府的主要精力在抗疫上;同时,地方的财政也比较紧张,主要的资金也都用来抗疫,所以购买环卫类产品的意愿在下降。另外,还有一个事情,就是我们的城镇化率已经接近了65%,虽然仍有增长,但增速在逐渐放缓。

物流这块,我们这三年的物流还处在一个缓慢增长的阶段,但是总体来讲,疫情期间货运受阻,物流不畅,企业利润下滑严重,更换车辆的意愿是减弱的。所以我们物流车总体也是一步一个台阶在往下走,从2019年的60万台,到2020年的55万台,再到2021年的44万台。 危险品运输这块,降幅也达到了20%。

工程建筑类车辆销量的下降最严重,我们刚才提到了混凝土搅拌运输车下滑幅度达到了78%,汽车起重机56%,随车吊47%,混凝土泵车64%,这个下滑是非常惨烈的,很多企业都面临生死攸关的考验。

在应急救援车辆方面,清障车是占比最多的,销量排行的前四种产品分别是清障车、救险车、电源车和检测车。因为电源主要是应急类的现场这块相关的产品,因此只有电源车是在上升的,其他的都是在下降。

医疗保障的体情况还算好,救护车上升了13.5%,医疗车上升了6%,体检车是小众品种,下滑比较严重。

第三部分讲一下重点的细分领域,分别从刚才提到的这几类产品里面说一下。

我们的市场环境,市政环卫类刚才提到了,从中间这张图可以看到,中国道路的清扫化、机械化率已经接近发达国家水平,今后,我们可能需要发展其他类型的产品来填补市场空白,比如说像现在还在大量使用人力的辅道的清扫,包括人行道的清扫工作,这些工作还大量使用人力,今后可能会需要一些小型化的自动化的产品往这方面来填补空白。

政策趋势,这块不多说了。

在技术趋势方面,有两个关键词,一个是新能源化,一个是智能网联化。右边是我们目前已经在开发的,在应用的一些产品和应用场景。

对于物流运输类产品的市场环境,总体来说处于平稳状态。我们预计2023年的物流总运输量和公路运输量都会有略微上升的趋势。尽管过去三年物流运输类产品销售略微下降,但总体来说形势相对乐观。不过,产品结构也会发生调整。未来高端物流,比如冷藏车将成为主流发展方向。超载这一传统性能力将发生变化,而高端物流运输将逐渐脱颖而出。

政策趋势,这块不多讲了。

技术趋势主要是为了实现高效、节能和减排目标,目前我们正在朝着这个方向努力。轻量化和结构优化是我们的技术发展方向。我们还在致力于开发新产品,比如一体化的围板和节省人力、节能的设备来提高效率。另外,新能源化和智能网联化也是我们物流类产品的最大趋势之一。

这张图给出了一些物流应用场景,包括港口疏港、自动驾驶的干线物流、支线物流以及末端配送。目前,这些场景都有相应的产品在布局,但整个产业还不是非常成熟。

我们估计在今后的这三年时间之内,包括环卫和城市物流,将会出现更多小规模的智能网联产品应用。在未来三年内,这些产品将逐渐实现小规模应用,三年以后,会从小规模应用转向大规模的应用。

这一部分是危货运输的政策趋势,核心要点是安全。

危货运输的安全包括被动安全、产品结构的一些改善,包括主动安全,主动安全这里面包括了各种各样的比如说像紧急制动、车道偏离报警等等,这些技术前期在乘用车上都有应用,现在很多都转移到了危货产品上。像监控系统,监控系统我们在新能源产品,在智能网联产品上也都有应用,危货产品这块早期就已经应用了。

工程建筑类的这个不用多说了,大家都知道建筑类的产品下滑得比较严重。

工程建筑类大多应用于室内场景,虽然重卡比较常见,但室内场景更适合电动化。因此,目前纯电动化和换电模式在该领域普遍应用。此外,智能控制技术在该领域也已经得到广泛应用。

应急救援类场景是近年来发展迅速的领域,其应用场景越来越多,但是产品种类繁多,对技术要求非常高,产品利润相对来讲较高。因此,国内有很多企业致力于开发高新技术的应急救援产品。这些产品包括道路救援、消防应急、洪涝抢险、指挥、医疗和通讯等。

应急救援类的技术趋势主要是新技术,新的上装技术的应用,技术的更新迭代速度比较快。

医疗保障类的产品,我们总体公共卫生的环境在一步一步的向好,对车辆的需求也在逐步增加,我们刚才也介绍了,医疗保障类的产品是去年唯一增长的一个小品种。

PPT上展示的是一些新产品,包括远程医疗,一些在线的手术。还有很多能够进入到小区的,比如说像CT车,心脑血管的应急医疗的产品。

最后一个部分,简单介绍一下总体趋势。这块大家可能都比较清楚了,我就简单过一下。

轻量化、新能源化、专用化和智能网联化是目前的主要发展趋势。尤其这里边的专用化,它是向着更加专用的方向在努力,产品细分、功能专用、一车多用。

轻量化的技术包括像铝合金、高强钢、复合材料应用都比较广泛。

专用化这块涌现出来很多新的结构的产品。

新能源化,这个讲过了,不多讲了。

智能网联化,不多讲了。

最后一个小的问题,是我们在采购、制造和运维这块的一些趋势,两个关键词,一个是自动化,一个是共享化。自动化主要讲的是制造环节。共享化包括采购环节的共享,包括制造环节有一部分工艺装备,比较负责的工艺装备,适用于相对来说大量制造的这种产品,比如说像电泳等,它的制造过程工艺的共享。此外,在售后维护方面,也可以通过共享维护资源来提高效率。

我的介绍就这些,谢谢大家。

来源:中国汽车工业协会 作者:君君
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