2013年重卡市场分析及2014年需求预测

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　　前言：回顾2012年1月底，我们对2013年重卡市场进行了分析研究，得出需求预测，原文如下：【2013年重卡需求预计在72.78万辆，较2012年销售总量（636001辆）增长14.43%。2013年整体走势上半年需求总量基本与下半年相当。】根据2013年市场验证，重卡市场实际完成销售74.41万辆，1-6月份销售40.27万辆，7-12月份销售34.14万辆，预测值/实际销售值等于102.24%。由此得出，我们对市场判断应为准确。

　　第一部分：影响2013年重卡市场各类市场因素分析

　　一、2013年国内商用车市场整体走势：重卡市场一枝独秀，高速增长

　　2013年，面对极为错综复杂的国内外形势，党中央、国务院团结带领全国各族人民，深入贯彻落实党的十八大精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移推进改革开放，科学创新宏观调控方式，国民经济呈现稳中有进，稳中向好的发展态势。根据中汽协数据，2013年1-12月份，商用车卡车（重卡、轻卡、中卡、微卡）累计销售3496290辆，同比增减5.83%。其中，重卡累计销售774104辆，同比增减21.71%；中卡累计销售286839辆，同比增减-1.18%；轻卡累计销售1908328辆，同比增减3.56%；微卡累计销售527019辆，同比增减-1.16%。

　　整体商业卡车市场，重卡市场市场一枝独秀，微卡及中卡基本上处于“微降”阶段；轻卡市场稍有增长。

　　图表1：2013年1-12月商用车月度走势表格

　　二、影响2013年我国商用卡车发展的宏观经济因素：

　　2013年，各类商用卡车总体市场出现了宏观因素如下：主要因素包括以下四个方面：主要包括影响自卸车和专用车市场因素，影响公路物流车市场因素，影响用户购买力因素，影响用户运营因素等：

　　1、全年国内生产总值568845亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。分季度看，一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。分产业看，第一产业增加值56957亿元，增长4.0%；第二产业增加值249684亿元，增长7.8%；第三产业增加值262204亿元，增长8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.8%。全年万元国内生产总值能耗比上年下降3.7%。

　　图表2：我国连续2013年分季度GDP总量及增速

　　2、固定资产投资：全年固定资产投资(不含农户)436528亿元，比上年名义增长19.6%(扣除价格因素实际增长19.2%)。其中，国有及国有控股投资144056亿元，增长16.3%；民间投资274794亿元，增长23.1%，占全部投资的比重为63%。分地区看，东部地区投资比上年增长17.9%，中部地区增长22.8%，西部地区增长23.0%。分产业看，第一产业投资9241亿元，比上年增长32.5%；第二产业投资184804亿元，增长17.4%；第三产业投资242482亿元，增长21.0%。在第二产业投资中，工业投资181864亿元，比上年增长17.8%；国家预算资金增长17.0%，国内贷款增长14.4%，自筹资金增长20.8%，利用外资下降3.7%。全年新开工项目计划总投资357815亿元，比上年增长14.2%；

　　图表3：固定资产投资月度对比情况：

　　3、房地产投资：全年全国房地产开发投资86013亿元，比上年名义增长19.8%(扣除价格因素实际增长19.4%)，其中住宅投资增长19.4%。房屋新开工面积201208万平方米，比上年增长13.5%，其中住宅新开工面积增长11.6%。全国商品房销售面积130551万平方米，比上年增长17.3%，其中住宅销售面积增长17.5%。全国商品房销售额81428亿元，增长26.3%，其中住宅销售额增长26.6%。全年房地产开发企业土地购置面积38814万平方米，比上年增长8.8%。12月末，全国商品房待售面积49295万平方米，同比增长35.2%。全年房地产开发企业到位资金122122亿元，比上年增长26.5%。其中，国内贷款增长33.1%，自筹资金增长21.3%，利用外资增长32.8%。

　　图表4：房地产开发实际完成开发总额：

　　4、2012年公路货运量指标和货运周转量指标：

　　4.1、公路货运总量指标

　　货运指标直接决定卡车市场销售，货运市场启动之后，市场销售就开始抬头，2013年1-11月份，公路货运总量3,227,161亿吨，同比增长12.1%；相比2012年货运总量平均增速14.465%，公路运量平均增长率出现了较大幅度下滑。其中，北京、宁夏、青海、上海、黑龙江、浙江、江苏、江西、山东、湖南、海南、新疆的地区，下降更为严重；但在，甘肃、福建、安徽、河北、吉林、天津等地，货运总量明显提升。

　　图表5：公路货运总量指标

　　4.2、公路货运周转指标：2013年1-11月份，公路货运周转总量60,709.76亿吨，同比增长14.6%；相比2012年货运周转总量平均增速16.89%，2013年首位增速，出现了较大幅度下滑。其中，北京、宁夏、青海、河南、上海、黑龙江、浙江、江苏、山东的地区，下降更为严重；但在，甘肃、福建、安徽、河北、吉林、天津、湖北、广东、湖南等地，货运总量明显提升。

　　图表6：公路货运周转总量指标

　　第二部分：2013年重卡市场市场分析

　　一、2013年1-12月份重卡市场：得到了长足的稳健发展，销售总量77.41万辆，同比增长22.71%

　　2013年重卡市场得到了长足的发展，中汽协数据显示，12月份重卡市场销售79936辆，同比增长0.18%，环比增长-0.09%；重卡市场1～12月份，生产量累计760581辆，同比增长28.68%；累计销售量774104辆，较去年同期（636001辆）绝对减量为138103辆，同比增长21.71%。

　　市场走势简析，一季度市场走势相对较差，主要市场惯性市场走势而言，4-6月份，市场走势处于明显的季度增长期，7-8月市场走势持续高速增长，来源市场同期数据因素，10-12月市场，依然。

　　结论：中国重卡市场基本步入：稳定的市场增长期。

　　图表9：2012-2013年12月份重卡市场销量对比情况：

　　二、重卡市场各车型具体销售情况：

　　1、2012-2013年三类车型份额对比图：牵引车市场已经走向“稳健发展的趋势”

　　从三类车型的销售数据纵向对比来看，牵引车销售量及份额对2013年的市场贡献率较高；载货车市场2013年表现很差劲，份额大幅度下滑，而且市场销售辆基本与2012年市场持平；二类底盘市场份额虽然下降较小，却明显看到了三类车型的具体趋势方向。

　　2、重型货车：2013年重型货车同比增长8.83%，相对重卡整体市场而言依然，启动依然较慢

　　2013年12月份货车包括4类车型（微卡、轻卡、中卡、重卡）总计销售216821辆，同比下滑10.54%，环比下滑5.92%；累计销售量2725895辆，较去年同期（2653392辆）增长2.73%。

　　重型货车12月生产量15931辆，同比增长10.98%，环比增长11.57%；当月完成销售完成21334辆，同比增长49.04%，环比增长30.96%，2013年，累计销售量219967辆，较去年同期（202121辆）增长8.83%，相比2012年全年市场增速（-25.11%）下降趋势相比，增长态势明显。

　　图表10：重型货车月度销售对比图表

　　3、重型二类底盘车辆：重型底盘同比增长19.54%，相比整体重卡市场稍有下滑，相对底盘车辆整体市场增长率贡献度高

　　2013年12月份货车底盘车辆包括4类车型（微卡、轻卡、中卡、重卡）总计销售49755辆，同比增长36.81%，环比增长24.39%；累计销售量507012辆，较去年同期（459755辆）增长10.28%。

　　重型二类底盘12月份生产量29987辆，同比增长67.96%，环比增长4.94%；12月份销售完成28723辆，同比增长56.83%，环比增长20.80%。2013年累计销售量290754辆，较去年同期（243235辆）增长19.54%，相比2012年全年市场增速（-35.38%），增长速度十分明显。

　　图表11：重型二类底盘车辆月度销售对比图表

　　4、半挂牵引车：牵引车已经成为“2013年增长率贡献最大”的车型

　　2013年12月份半挂车生产量25993辆，同比增长60.55%，环比下降7.29%；12月份销售完成29879辆，同比增长73.88%，环比增长13.78%。2013年，累计销售量263383辆，较去年同期（190645辆）增长38.15%，相比2012年全年市场增速（-25.98%），增速趋势明显。

　　图表12：牵引车月度销售对比图表

　　三、重卡市场2013年主要企业销售市场份额：中国重汽与中国一汽第二名、第三名换位

　　1、前五家市场排名情况：

　　2013年1-12月份重卡市场销售前5家企业集团，市场竞争格局排名较2012年12月份【2012年12月份市场份额依次排名：东风汽车公司、中国重型汽车集团公司、中国第一汽车集团公司、北汽福田汽车股份有限公司、陕西汽车集团有限责任公司】“较大”变化。最大亮点在于，中国重汽回落从第二甲跌至第三甲，中国一汽从第三摇身到第二，其他三家企业位置未变。

　　2、前五家市场份额变化情况：2013年12月份，国内重卡市场格局前五家市场份额变化：东风公司从2012年的20.57%上升到了21.41%；中国重汽从2012年的17.13%下降到了16.9%；解放卡车从2012年的16.6%下降到了16.9%；北汽福田从2012年的13.74%上升到了14.91%；陕汽集团从2013年的13.19%下降到了13.11%.

　　3、2013年重卡其它企业销售较好的企业：

　　上汽依维柯红岩商用车有限公司销售累计增长65%以上，从2013年的2.67%上升到了3.62%；另外，安徽华菱汽车有限公司今年增长率也超过52.88%，市场表现不错。还有，中国一拖集团有限公司，累计增长超过204%，但是基数相对不大。

　　图表13：2013年1-12月份重卡市场格局及增长态势

　　一、2014年整体宏观经济走势预计：

　　GDP:预期2014年国内经济保持7.5%左右的增长。24%的经济学家预期未来半年经济形势“好转”，比上季度减少8个百分点；67%预期“大致持平”，增加4个百分点；9%预期“恶化”，增加4个百分点。88%的经济学家预期2014年经济增速在7.2%至7.8%之间，预期高于7.8%和低于7.2%的均为6%；平均预测值为7.55%；根据调查结果，分析师预计今年四个季度的经济增速分别为7.6%、7.6%、7.3%和7.4%，呈现前高后低的走势，全年增速7.4%的预估中值与去年10月的调查结果一致。摩根大通：上半年同比增速为7.8%，下半年为7.2%：海通证券：下调2014年GDP增速预测至7%海通证券：12月货币信贷大幅跳水，其影响将在未来逐渐体现。他们对今年的经济增长前景相对悲观，在去年四季度数据公布后，大幅下调2014年GDP增速预测至7%，称经济正处悬崖之上。交通银行：经济增速预估为7.8%瑞银：2014年GDP增速略微加快至7.8%瑞银集团(UBS)对今年经济前景的判断也较乐观，瑞银中国经济学家汪涛等基于出口将继续复苏，做出了2014年GDP增速略微加快至7.8%的判断。但他们也指出，2014年国内流动性和信贷波动的风险加大。

　　二、物流公司迅猛发展，载货车“需求”上扬，自卸车及专用车市场潜在需求温厚：

　　1、物流行业：2013年是中国电商平台化转型发展之年，也是中国电商物流理性发展之年。物流在今年成为了资本关注和投资的重点，2014年电商物流将进入新一轮的洗牌调整，中、重型物流车辆再进一步有所稳步上升，尤其是全年销售处于稳健走势。

　　2、基础建设：2014年户籍制度与城市行政管理体制将有部分突破。作为城镇化重头戏的土地改革2014年仍将处于探索阶段。中央农村工作会议将城镇化时间表进一步细化，提出到2020年，要解决约1亿进城常住的农业转移人口落户城镇、约1亿人口的城镇棚户区和城中村改造、约1亿人口在中西部地区的城镇化三个1亿目标。

　　对此，我们对2014年基础建设及固定资产，依然对自卸车和专用车市场支持作用很明显。

　　三、2014年重卡市场需求：83万辆

　　根据影响自卸车和专用车市场因素，根据对物流车辆需求因素分析，加之根据2014年商用车市场的分析结果判断，2014年重卡需求预计在82.67万辆，较2013年销售总量（74.41辆）增长11.10%。2014年整体走势如下：全年市场平稳增长，在不考虑国四影响的情况，全年市场走势十分稳健。
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