2015年牵引车市场主导重卡市场 占比至43%
一、2015年5月份国内商用车市场:下滑态势已明显趋缓,6月份有望持续
1、中国汽车工业增速回调趋势明显:二季度需求整体弱于2014年同期
根据中国汽车工业协会数据,2015年5月份,中国汽车企业总计(71家)生产1964165辆,同比增长-0.58%,环比增长-5.56%,累计生产10244374辆,同比(9928629辆)增长3.18%;中国汽车企业总计(71家)5月份销售1903774辆,同比增长-0.40%,累计销售10046228辆,同比(9838230辆)增长2.77%。下表1数据显示,国内汽车需求已经处于整体稳健态势;二季度整体市场弱于2014年同期,6月份预计基本上可以持平。
中国企业工业总计 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
1-5月份 |
2015年销量 |
2319611 |
1593301 |
406415 |
1994507 |
1903774 |
10046228 |
增长率 |
7.56% |
-0.22% |
3.29% |
-0.49% |
-0.4% |
2.11% |
2、商用卡车增速依然是大幅度下滑,上半年已无翻盘机会:相对于整体汽车市场,2015年的商用车市场相对持续低迷,累计贡献率低下。
5月份,国内商用车卡车(重卡、轻卡、中卡、微卡)生产239724辆,环比增长-12.99%,同比增减-13.35%,累计生产1273153辆,同比(1596755辆)增减-20.27%;当月销售244260辆,环比增长-11.93%,同比增减-10.29%,商用车卡车累计销售1231948辆,同比(1541325辆)增减-20.07%。根据下表2:商用卡车月度销售同比均为负值,但5月份下滑趋势明显减缓。在商用车各类车型中,截止5月份,重卡累计销售245216辆,同比增减-32.88%,持续下滑;中卡累计销售79195辆,同比增减-29.72%;轻卡累计销售690554辆,同比增减-17.14%;微卡累计销售216983辆,同比增减-3.63%.重卡下滑幅度依然最大,中卡,轻卡,微卡下滑依次。
商用车项目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
2014年销量 |
264868 |
253349 |
406415 |
345821 |
272123 |
229518 |
212328 |
197744 |
230981 |
233294 |
259374 |
279124 |
2015年销量 |
232943 |
163892 |
318357 |
277334 |
244260 |
|
|
|
|
|
|
|
增长率% |
-0.1205 |
-0.3531 |
-0.2167 |
-0.198 |
-0.1029 |
|
|
|
|
|
|
|
二、2015年1-5月份重卡市场:月度销售减速趋势稍有回升
根据中汽协数据来看,2015年3月份重卡市场生产49044辆,同比增长-35.32%,环比增减-6.9%,1~5月份,生产量累计256614辆,同比增长-34.00%;
当月重卡销售51712辆,同比增长-30.16%,环比增减-11.92%;重卡1~5月份,销售量245216辆,较去年同期(365353辆)增长-32.88%。根据下表3我们可以看出:2015年上半年重卡大幅度下滑态势既定;6月份下滑幅度将趋缓。
重型卡车 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
2014年销量 |
51194 |
54741 |
97092 |
88032 |
73921 |
63720 |
50618 |
48126 |
54437 |
51296 |
54158 |
56363 |
2015年销量 |
39990 |
27551 |
67699 |
58707 |
51712 |
|
|
|
|
|
|
|
增长率% |
-0.2189 |
-0.4967 |
-0.3027 |
-0.3331 |
-0.3004 |
|
|
|
|
|
|
|
三、牵引车市场贡献率已经到了47%,历史峰值:
1、牵引车市场销售贡献稳步提升:
2015年5月份,半挂车生产量22501辆,同比增长-5.90%,环比增长-15.65%;5月份销售完成24294 辆,同比增长-1.75%,环比增长-8.14%。1-5月份,累计销售量106363辆,较去年同期(117629辆)增长-9.58 %。根据下表分析:5月份重卡三类车型销售中,二类底盘市场和重型载货车市场的销售贡献率连连下滑,但是牵引车市场销售贡献率连连攀升,已经到达了47%。
年度 |
2013年 |
2014年 |
2015年一季度 |
2015年1-5月份 |
2015年5月份 |
2015年4月份 |
项目 |
销售量 |
份额 |
销售量 |
份额 |
销售量 |
份额 |
销售量 |
份额 |
销售量 |
份额 |
销售量 |
份额 |
载货车 |
219967 |
0.284 |
198944 |
0.267 |
36119 |
0.268 |
63558 |
0.259 |
12520 |
0.242 |
14747 |
0.251 |
底盘 |
290754 |
0.376 |
266057 |
0.358 |
42884 |
0.319 |
75295 |
0.307 |
14898 |
0.288 |
17513 |
0.298 |
牵引车 |
263383 |
0.34 |
278990 |
0.375 |
55622 |
0.413 |
106363 |
0.434 |
24294 |
0.47 |
26447 |
0.45 |
2、牵引车市场份额变化较大:一汽集团从31.2%下降到24.7%,中国重汽从8.85%上升到了17.76%
根据下表(相对数据比较全的)我们可以看出,2015年牵引车市场变换较大:牵引车市场变化相对较大,除了一汽和中国重汽外,福田下滑从18.39%到了15.7%,陕汽集团份额有所攀升。
1、前五家市场排名情况:与4月份相比,5月份排名没有变化:东风汽车公司、中国重型汽车集团公司、中国第一汽车集团公司、陕西汽车集团有限责任公司、北汽福田汽车股份有限公司等等,陕汽集团位居第四,北汽福田暂居第五。
2、前五家市场5月份额变化情况:相比4月份国内重卡市场格局前五家市场份额变化:东风公司,中国重汽增长明显,一汽集团持续下滑。
2015年5月份重型汽车重点企业销售量及市场份额统计数据
|
指标名称 |
5月销售 |
1-5月销售量 |
同期累计销售 |
环比增长% |
同比增长% |
累计增长% |
5月份额 |
累计份额 |
同期累计份额 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) |
51712 |
245216 |
365353 |
-11.92 |
-30.16 |
-32.88 |
1 |
1 |
1 |
东风汽车公司 |
11812 |
55196 |
72493 |
-8.94 |
-21.73 |
-23.86 |
0.2284 |
0.2251 |
0.1984 |
中国重型汽车集团有限公司 |
9881 |
45355 |
60722 |
-9.74 |
-20.17 |
-25.31 |
0.1911 |
0.185 |
0.1662 |
中国第一汽车集团公司 |
7050 |
35828 |
59198 |
-25.34 |
-41.37 |
-39.48 |
0.1363 |
0.1461 |
0.162 |
陕西汽车集团有限责任公司 |
7288 |
34437 |
51448 |
-10.89 |
-28.13 |
-33.06 |
0.1409 |
0.1404 |
0.1408 |
北汽福田汽车股份有限公司 |
7192 |
32235 |
54906 |
-8.92 |
-37.37 |
-41.29 |
0.1391 |
0.1315 |
0.1503 |
安徽江淮汽车股份有限公司 |
2146 |
14191 |
19381 |
-32.49 |
-46.76 |
-26.78 |
0.0415 |
0.0579 |
0.053 |
安徽华菱汽车有限公司 |
1621 |
7473 |
10289 |
-7.37 |
-19.43 |
-27.37 |
0.0313 |
0.0305 |
0.0282 |
成都大运汽车集团有限公司 |
1366 |
6022 |
6340 |
-2.71 |
24.07 |
-5.02 |
0.0264 |
0.0246 |
0.0174 |
北奔重型汽车集团有限公司 |
936 |
4262 |
5503 |
6.85 |
-19.1 |
-22.55 |
0.0181 |
0.0174 |
0.0151 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
902 |
3912 |
13668 |
2.15 |
-60.95 |
-71.38 |
0.0174 |
0.016 |
0.0374 |
南京徐工汽车制造有限公司 |
600 |
1878 |
2055 |
118.18 |
32.74 |
-8.61 |
0.0116 |
0.0077 |
0.0056 |
湖北三环专用汽车有限公司 |
403 |
1556 |
4169 |
85.71 |
-43.24 |
-62.68 |
0.0078 |
0.0063 |
0.0114 |
广汽日野汽车有限公司 |
220 |
1223 |
1216 |
3.77 |
-43.88 |
0.58 |
0.0043 |
0.005 |
0.0033 |
庆铃汽车(集团)有限公司 |
63 |
581 |
1277 |
-46.61 |
-84.09 |
-54.5 |
0.0012 |
0.0024 |
0.0035 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 |
39 |
407 |
1709 |
-73.65 |
-83.19 |
-76.18 |
0.0008 |
0.0017 |
0.0047 |
四川现代汽车有限公司 |
55 |
176 |
322 |
25 |
19.57 |
-45.34 |
0.0011 |
0.0007 |
0.0009 |
东风南充汽车有限公司 |
42 |
154 |
0 |
27.27 |
0 |
0 |
0.0008 |
0.0006 |
0 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 |
52 |
124 |
114 |
48.57 |
23.81 |
8.77 |
0.001 |
0.0005 |
0.0003 |
山东凯马汽车制造有限公司 |
14 |
61 |
50 |
-64.1 |
|
22 |
0.0003 |
0.0002 |
0.0001 |
河北长征汽车制造有限公司 |
15 |
57 |
20 |
-31.82 |
200 |
185 |
0.0003 |
0.0002 |
0.0001 |
丹东黄海汽车有限责任公司 |
10 |
48 |
115 |
-41.18 |
0 |
-58.26 |
0.0002 |
0.0002 |
0.0003 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 |
0 |
21 |
10 |
-100 |
-100 |
110 |
0 |
0.0001 |
0 |
中国一拖集团有限公司 |
5 |
18 |
174 |
-44.44 |
-76.19 |
-89.66 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0005 |
江铃控股有限公司 |
0 |
1 |
4 |
0 |
-100 |
-75 |
0 |
0 |
0 |
精功镇江汽车制造有限公司 |
0 |
0 |
170 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
0 |
0.0005 |
来源:卡车网
作者:龚雨楠