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演绎“六连大降”,解放重汽争霸 -2022年上半年牵引车销量特点总结分析

  牵引车作为重卡行业最大的细分市场,受疫情爆发、经济下滑、运价低迷等诸多不利因素的影响,近来一直处于“跌跌不休”的低迷状态。

  根据中汽协数据,2022年6月牵引车销售2.93万辆(开票数据,非终端实际销量,下同),同比下降64%,环比增长25%,也是连续2个月出现环比增长的月份(今年5月环比增长18.27%),可见牵引车市场目前回暖现象明显;2022年上半年牵引车累计销售17.32万辆,累计同比下降67%。

  那么今年上半年牵引车销量有哪些主要特点?现进行扼要总结分析。

  特点一:上半年各月销量同比“6连大降”,环比4增2降

  表1,根据中汽协数据,2022年1-6月各月牵引车销量同比及环比:

  上表显示,在今年上半年各月牵引车销量及同比中:

  1、各月同比演绎“6连大降”。

  1-6月各月销量同比均大降,降幅最小的1月达到近5成(-49.7%),其余各月同比降幅都在6成以上,可见今年上半年牵引车各月销量同比呈现了“6连大降”的奇特现象,这在近年牵引车市场史上实属罕见!根据调研分析,主要原因有:

  一是受疫情影响,各地防疫政策层层加码,以牵引车为主的中长途公路物流运输受阻,终端需求萎缩;

  二是公路运价低迷,卡友赚钱困难,购车积极性受阻;

  三是国六切换导致市场提前透支,今年上半年需求不足;

  四是经济下行叠加疫情冲击,社会货源减少,部分牵引车无货可拉,卡友买车的原计划取消。

  2、回暖曙光初现。

  今年1-6月各月销量环比4增2降,特别是牵引车销量在今年4月因疫情影响达到最低后,5月、6月连续2个月环比出现了增长,说明牵引车在疫情缓解后及国家一系列稳增长的政策支持下,开始出现回暖。

  特点二、前5月景气度均不及重卡市场,牵引车是推动上半年重卡市场大幅度下滑的主要“功臣”

  表2,根据中汽协数据,2022年1-6月各月牵引车销量同比与重卡大盘比较:

  上图表可见,在2022年上半年各月中,牵引车销量同比增幅与对应月份重卡销量同比增幅比较:

  1、1月低于重卡市场增幅1.7个百分点;

  2、2月低于重卡市场增幅7.3个百分点;

  3、3月低于重卡市场增幅6个百分点;

  4、4月 低于重卡市场增幅近3.4个百分点;

  5、5月低于重卡市场增幅2.3个百分点;

  6、6月高于重卡市场增幅1个百分点,也是上半年唯一高于重卡增幅的月份。

  7、1-6月累计增幅为-67%,低于上半年重卡增幅近3个百分点。

  因此可以认为,牵引车是推动2022年上半年重卡市场大幅度下降的主要“功臣”。

  据调研分析,主要是因为疫情对重卡中的牵引车市场影响更为严重,而作为重卡领域其他细分市场(如环卫车和冷藏车、危化车等专用车),受疫情影响相对较小。

  换言之正是环卫车和其他类专用车的较小降幅遏制了重卡大盘的降幅,从而使得牵引车市场跑输今年上半年重卡大盘。

  特点三、上半年销量及同比均创近年同期新低

  表3,根据中汽协数据,2022年上半年牵引车销量及同比与近年同期比较:

  上表显示,2022年上半年牵引车销量为17.32%,是近5年同期销量最少的年份,也是销量唯一低于20万辆的年份;从同比增幅看,今年上半年牵引车销量同比大降67%,也是创近5年同期最大降幅。

  可见,无论是销量还是同比,今年上半年的牵引车市场均创近年同期新低。换言之,今年上半年的牵引车市场是最差劲的。

  特点四:解放、重汽争霸,陕汽第三;TOP1O销量同比均下降;市场份额同比6增4减,重汽同比增加最多

  表4,2022年1-6月牵引车TOP10销量同比、市场份额及同比(数据来源:中汽协)

  上表可见,在2022年上半年牵引车市场竞争格局中,其特点:

  1、一汽解放销量达到3.85万辆,销量同比下降78%,市场占有率达22.2%,位居第一,但其市场份额同比下降10.3个百分点,说明其霸主的优势地位正在被削弱。

  2、中国重汽销量3.82万辆,与一汽解放势均力敌(只比解放销量少300辆),可谓二雄争霸,最终屈居第二,销量同比下降55%,市场占比为22.1%,且同比市场份额增加6个百分点,表现突出;

  上述可见头部两个企业市场份额是此消彼长,竞争激烈。

  3、陕汽以2.81万辆销量夺得第三,同比下降64%,市场份额为16.2%,同比增长1.4个百分点,表现较好;

  4、东风汽车与福田汽车争夺第四,销量分别为2.34万辆和2.33万辆(福田以100辆之差屈居第五),同比分别下降71%和63%;市场占比均为13.5%,同比市场份额分别增加-2%和1.2%。

  5、大运重卡销量1.03万辆,位居第六,同比下降35%,是TOP10中同比降幅最小的车企,其市场份额为5.9%,同比增2.9个百分点,是行业同比份额增加第二多的车企,表现较好。

  6、第7—第10名车企业牵引车销量均在1万辆以下,市场占比均小于2%。

  7、TOP10中销量同比全部下降,其中大运重卡同比降幅最小(-35%),上汽红岩同比降幅最大(-81%);

  8、TOP10中,市场份额同比6增4降,其中增加最多的是中国重汽,增加6个百分点,说明其在今年上半年竞争力上升最快;减少最多的是一汽解放,减少10.3个百分点。

  特点五:6X4 公路牵引车是市场需求最大的主体车型

  随着法规、政策、环保等一系列因素的影响,牵引车逐渐出现多元化的场景,而且驱动形式主要以6X4驱动占绝对主体地位。根据终端上牌信息,2022年上半年牵引车终端实际销量为10.8万辆,其中6X4型号的牵引车累计销售103233辆,占比95.4%,占据牵引车市场绝对的主体地位。

  表5,根据上牌信息统计,2022年1-6月牵引车按各种驱动形式占比统计:

  上表可见,在2022年上半年牵引车实际销量中,国产牵引车中6*4公路牵引车占据绝对主体地位,可见其市场需求最旺。根据交通部《公路货运车辆超载认定标准》6轴铰接列车,6*4驱动形式总质量限值49吨,而对应6轴6*2驱动形式总质量限值46吨。所以6*2作为6*4牵引以一种补充形式的出现充当配角。在6*4牵引一家独大的形势下,作为第二名的4*2牵引车占比不过3.5%左右。

来源:卡车网 作者:荣河
文章关键词: 牵引车 解放 重卡
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