2015年前6个月，受经济增长进一步放缓，各地环保升级速度进一步加快，电商物流、“互联网+”、城市物流配送等的风起云涌，物流市场的进一步走低等多重因素影响，我国商用车市场增速同比快速回落。
一 总体情况
来自中国汽车工业协会(下简称中汽)的统计，2015年1～6月份，我国商用车完成产销1767246辆和1754685辆，同比分别增长-14.86%和-14.41%。其中卡车(含底盘、半挂牵引车)完成产销1482341辆和1472730辆，同比分别增长-17.71%和-16.83%，回落速度快于商用车市场。
细分卡车市场轻卡完成产销827507辆和814548辆，同比分别增长-13.56%和-13.63%，回落速度慢于卡车市场，在卡车市场的占有率达到55.31%，同比提升2.05个百分点(详见表1)。
表1 2015年1～6月份卡车细分市场销售情况表 单位：辆%
| 类别 |
销量
2015年 |
销量
同比增长 |
市场份额
2015年 |
市场份额
同比增长 |
| 卡车（含底盘、半挂牵引车）总计 |
1472730 |
-16.83 |
100.00 |
0.00 |
| 其中：重卡（含底盘、半挂牵引车） |
295489 |
-31.13 |
20.06 |
-4.17 |
| 中卡（含底盘） |
93103 |
-28.27 |
6.32 |
-1.01 |
| 轻卡（含底盘） |
814548 |
-13.63 |
55.31 |
2.05 |
| 微卡（含底盘） |
269590 |
0.28 |
18.31 |
3.12 |
分月情况看，2015年前6个月中除1月和6月两个月的销量分别高于2012年和2014年同期之外，其余月份均创2010年以来各年同期新低(详见图表1)。
二 竞争分析
2015年1～6月份，中汽协统计到的有轻卡(含底盘)销量的企业有32家(与上年同期相同)，其中行业前10累计销量合计达到646220辆，同比增长-7.95%，市场份额合计为79.33%，同比提升4.89个百分点。
行业前10累计销量同比，重汽集团、重庆力帆、庆铃汽车、重庆长安和江铃控股等5家同比实现增长，其中，重汽集团同比增长在250%以上、力帆的增幅在24%以上、庆铃同比增长在10%以上、重庆长安同比增长在9个百分点以上、江铃控股同比增幅超过6个百分点。福田、江淮、东风、金杯和长城等5家同比遭遇下降，其中，东风幅度最大，超过24%，长城次之，超过19%，江淮倒数第三，超过18%，福田超过16%，金杯超过15%(详见图表2)。
行业前10市场份额同比，也是5家欢笑5家愁。其中，重汽集团(同比增长+2.81%，下同)、江铃控股(+2.10%)、重庆力帆(+1.29%)、庆铃汽车(+1.01%)、重庆长安(+0.80%)等市场份额同比均实现扩大，而同时，金杯(同比增长-0.13%，下同)、长城(-0.43%)、江淮(-0.62%)、福田(-0.73%)和东风(-1.22%)的市场占有率同比均有小幅下降。
行业前10行业排名同比，福田、江淮、金杯和长城分别保持各自企业上年同期的行业第1、第2、第5与第6位;江铃控股与东风2015年互换了排名，庆铃、重庆力帆、重庆长安与重汽集团等行业排名均有大幅提升，分别由上年同期的行业第9、第12、第11、第20位竟升到2015年上半年的行业第7～10位。而南京依维柯、山东凯马与一汽解放等则暂时告别了行业前10的争夺。
三 特点及影响因素分析
1、市场特点分析
2015年上半年我国轻卡市场呈现以下特点：
(1)上半年累计销量创近6年同期新低。中汽协统计数据显示，2015年1～6月份，受经济增速放缓，国家加大反腐力度，环保升级加速，我国轻卡市场需求量创2010年以来同期新低，分别比2010年、2011年、2012年、2013年和2014年同期减少22.2万辆、20.8万辆、14.1万辆、19万辆和12.9万辆。
(2)体验式营销贯穿第二季度始终
应对市场低迷，众轻卡车企展现“八仙过海”之术。
为了低迷的市场中找到一丝亮点，2015年上半年，国内轻卡企业纷纷展现 “八仙过海”之术，成就了轻卡市场上一道道风景线。如体验式营销，以旧换新，线上线下销售的“O2O”，参与各类展销会如车展、电子商务展等。
为了保持自己的市场份额不下滑，2015年上半年众轻卡车企纷纷走出家门，马不停蹄地进行着新式营销手段——体验式营销，如江铃轻卡的低碳中国行、江淮轻卡的节油大赛、福田奥铃&图雅诺品质体验万里行等，这些体验式活动的举办点亮了上半年的轻卡市场。
“绿动·心动·行动”2015江铃轻卡低碳中国行(全国巡回节油体验营活)5月9日在北京启动后，又相继在北京、长沙、武汉、苏州、深圳、广州、郑州、沈阳、石家庄等15个城市进行，7月将在杭州总决赛。江淮的欢乐购与节油大赛也进行得如火如荼，继一季度江淮帅铃先后在50个城市举办的欢乐购体验营销活动取得阶段性成果之后，5月7日，2015江淮轻卡全国节油挑战赛在合肥开赛，此后直到9月份这段时间内，大赛还将在广州、郑州、武汉、上海等4站进行。与此同时，为期一个月(5月20日～6月30日)的江淮黄标车置换帅铃的限时欢乐购活动也在广州、天津、石家庄、太原、武汉、郑州、南昌等20余座城市举办。
“福田奥铃&图雅诺2015品质体验万里行”即福田奥铃&图雅诺大篷车巡展4月9日首站在呼和浩特启动，现场获近50辆订单之后，又分别走进20个大中型城市的100余个集散地与物流园区。4月25日，欧马可在广州推出快递物流解决方案，欧马可城市物流体验之旅(车型涵盖欧马可1系、3系、5系全系列)也正式拉开帷幕。2015年欧马可还承诺对核心部件实施4年或100万公里的超长保修。
2015年6月，时代汽车大型体验活动走进广东中山，现场展示了配装全新国Ⅳ全柴、云内、道依茨等发动机的新一代时代小卡之星2、3、5系列，时代康瑞H1、H2、H3系列轻卡等车型。
系列活动的开展取得了阶段性成果：如奥铃&图雅诺大篷车巡展20天获订单78台。2015年5月份，以“全新康铃王者归来”为主题的江淮康铃团购会分别在北京、太原举办，现场共实现订车近400台(其中北京地区140台)。
(3)“O2O”成为轻卡重要营销手段。2015年，在国务院推行“互联网+”的推动之下，越来越多的经销商逐渐倾向于借助互联网来提升销量，包括建立微信公众号，商用车微店，进行百度推广，在行业网络平台注册经销商等来扩大宣传营销。如6月29日，申华控股与华晨集团、惠普中国建立三方战略合作协议，共同打造车联网、电商和经销商平台;建立集汽车租赁、汽车金融、配件综合维修等为一体的汽车售后服务 O2O平台。
(4)为市场定制专用车成为轻卡市场新趋势
市场需求的越来越专业化，为市场定制轻卡专用车成为轻卡企业营销的新趋势。2015年这一趋势愈加明显。
据不完全统计，上半年通过这种方式获得的批量订单有12单，分别为：①南京依维柯专为北京市 “农社对接”和“菜篮子工程”等民生工程量身定制的运输售货一体机即跃进H300-33售货车(共有4种款式： H300-33液压式全开门售货车、H300-33三分之二气弹簧式开门的售货车、C300-33液压式三分之二开门的售货车和C300-33三分之二气弹簧式开门的售货车等);②福田4月28日交付石家庄的50台欧马可5系冷藏车和30台欧马可1系;③5月份福田欧马可为北京市政中燕公司专门定制的37台钢瓶运输车;④5月6日加吉速递与福田欧马签订的1000台协议，且首批200台的订单合同已经签订完毕;⑤5月23日南京依维柯交付贵州“货车帮”的300台依维柯Turbo Daily轻型货车;⑥5月25日厦门某可口可乐公司购进的25台维柯跃进H500国Ⅳ轻卡;⑦6月3日内蒙古某林业水利局购进的15台福田多功能轻卡;⑧6月10日，福州市邮政局新购进的带有快递专用服务标识的50辆轻型货车，2015年底该种车有望实现100辆;⑨6月11日江淮轻卡交付北京某日化公司的114辆轻卡;⑩6月19日南京依维柯交付哈尔滨某集团的100台超越系列轻卡;⑾6月28日南京依维柯交付上海安能集团的超越物流轻卡和IVECO厢式物流车2款车;⑿6月30日交付汇源果汁集团的800台奥驰轻卡等均为企业为市场专门定制。据相关部门统计，奥新新能源为韵达快递专门定制的送货车在1000台以上。
(5)环保升级版、重载气刹版、多功能版、进城改制版产品竟相上市
2015年终端市场需求改变，引领期间推向市场的新品有异于往年。如2015年二季度推出的新品均为在现有产品平台基础上的再细分，如配装重载版发动机，增添气刹版以满足重载需求;针对区域市场的区域市场特制版;针对环保再次升级地区推出的低排放版;针对城市物流配送，通过对基本型进行改装，或将后门改为液压尾板，或改为封闭厢式货车，或改为面包车，满足上蓝牌进城的需求等。不完全统计显示，2015年上半年推出新品有14个系列，其中的13个系列为第二季度推出的(详见附表1)。
其中，通过配装重载版发动机或增添气刹版，应对高速重载需求，如开瑞绿卡高速重载潍柴版新品、欧威版骏铃轻卡搭载维柴发动机，搭载五十铃发动机的国Ⅳ奥驰，搭载五十铃发动机的时代康瑞H3-3360(配装江齿JC5-28五档变速箱、五十铃后桥等)，一汽解放针对高端市场推出的解放J6F-D、J6F-C分别搭载大柴道依茨4DD和4DC发动机，五十铃气刹版奥驰，欧马可2.8L气刹版轻卡，奥铃CTX康明斯动力气刹版新品等。
针对区域市场区域性需求的特制版新品如奥铃CTX康明斯动力气刹新品和开瑞绿卡高速重载潍柴新品均为针对多山多丘陵地带开发的。
针对城市上蓝牌需求开发的新品如欧马可2.8L气刹版轻卡、庆铃100P封闭式厢货车、重汽HOWO轻卡十吨王等。此外，为了满足城市配送轻卡进城以及货车进城需“通行证”的货运需求，对基本型轻卡进行局部改装成为轻卡新品的新趋势，如将后厢板改为液压尾板。如南京依维柯在2015年4月20日上海国际车展上展出的国Ⅴ超越C300系列轻卡的后箱门就改成了尾板代替了后箱门，放下后可用遥控控制液压升降系统，上侧尾板还可通过液压系统打开。再如瑞沃多功能轻卡，其多功能之处在于它的上装安装了举升装置，最大可使上装升起至45度角;再如在2015重庆车展上展出的庆铃100P新款轻卡就是用原有底盘，通过将尾部改为对开双门，内部设置8个可以折叠座位等的改装，使该车成了能拉货、能进城的封闭式厢式货车，满足了电商快递物流业进城的需求。
对基本型进行多功能重新设计，增加卖点。如福田多功能瑞沃轻卡和开瑞绿卡高速重载潍柴新品等。
为了推动市场销售，新品上市的同时商家均推出了幅度较大的优惠，如国Ⅳ排放奥驰轻卡在海口上市时推出了预付2000元即可抵5000元活动，订车用户还可参与砸金蛋价值5000元、3000元、1000元代金券等中大奖活动等。[page]
(6)纯电动车展乐此不疲、企业参与如火如荼、纯电动专用车目录的批复5倍于同期
环保升级加速推动了纯电动车市场的发展。表现为纯电动汽车展的举办、企业的热情参与、产量的迅速增长以及工信部对纯电动轻卡专用车推广数量5倍于同期的批复。
纯电动汽车车展的举办方面，为了推动我国纯电动车发展，2015年国内专门就纯电动汽车举办的车展上半年就有三次，3月17～19日在山东，4月17～18日在南京，6月16～18日在昆山。在昆山纯电动车展上，南特金龙展出的纯电动厢式轻卡和纯电动微卡的续航里程分别达到250km和100km，前者采用五十铃底盘，专为城市物流设计。奥新的纯电动微卡装载质量0.79吨，续航里程为220km。海格新能源纯电动物流车电池容量69度，续航里程200km，装载容积10.17m3，载重量1.12吨。在山东纯电动车展上，御捷带来了多款纯电动厢式物流车，唐骏带来了唐骏小宝马电动物流车、唐骏电动T1等。此外，华晨商用车在2015年上海国际车展上展示了金杯小海狮电动封闭厢式载货车，单次充电续航里程达到120km。 小康工业集团4月25日在上海举行的微型电动商用车推介会上推出了箱式运输车、城市多功能车和警务、救护、邮政等四大系列纯电动汽车，等。
终端市场方面，6月25日，100辆杭州智骐电动物流车交付安徽芜湖市南陵县。工信部机动车合格证数据显示，2015年1～6月，全国新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3倍。其中，纯电动商用车生产1.55万辆，同比增长5倍。
企业方面，为争夺城市运输“最后一公里”市场，车企也加快了与物流、快递公司合作的步伐，如广汽吉奥目前正与多家快递公司、家电连锁、互联网电商巨头等就纯电动物流车事务进行着商洽。
与此同时，工信部在推广应用纯电动车车型目录的批复上也加快了步伐。
据统计2015年上半年工信部共发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》6批(第65～70批)，637个纯电动汽车榜上有名(同比多468个)。
其中，纯电动专用车174个(同比多144个)(详见表2)，生产企业58家。其中总质量≤6吨的纯电动专用车(轻型专用车)有155个，是上年同期的5倍，其中，厢式运输车74个、垃圾车39个，仓栅式运输车与邮政车各8个，扫路车与路面养护车各7个，冷藏车与载货汽车各3个。可见，从国家层面，推广使用轻型纯电动专用车的步伐明显加快。
表2 2015年前6个月工信示范推广的纯电动专用车一览表 单位：个
| 名称 |
数量 |
|
名称 |
数量 |
|
名称 |
数量 |
|
名称 |
数量 |
| 厢式运输车 |
85 |
邮政车 |
8 |
电源车 |
1 |
轻型载货车 |
1 |
| 垃圾车 |
42 |
路面养护车 |
7 |
教练车 |
1 |
洒水车 |
1 |
| 扫路车 |
10 |
冷藏车 |
3 |
服务车 |
1 |
售货车 |
1 |
| 仓栅式运输车 |
8 |
载货汽车 |
3 |
绿化喷洒车 |
1 |
吸粪车 |
1 |
从推荐目录中的生产企业类型看，2015年客车制造企业正在抢夺纯电动厢式货车和封闭式厢式货车市场，上述174个纯电动专用车车型中，像南京金龙、金龙联合、沪光客车、苏州客车等企业的目录车型就有14个，全部为厢式运输车;其次是重型机械企业正在抢占纯电动垃圾车、扫路车等专用车市场，如中联重科、郑州宇通重工、河南森源重工等企业的目录车型有11个;三是轻卡生产企业，如东风、凯马、唐骏欧铃、河北长安、浙江飞蝶等，东风的目录车型最多，有20个，是上半年纯电动专用车/货车企业中目录车型最多的。
从上述企业所在地域看，上述企业主要集中在江苏、广东、山东、天津和江西等地。
2、影响上半年轻卡市场发展的因素分析
2015年以来，轻卡市场持续不给力，主要受以下因素的影响：
(1)国内经济整体下行，部分没有货源的个体轻卡用户改行。
(2)环保升级加速，部分中心城市提前执行国Ⅴ，拉动市场。如上半年中联重科购买300余辆江铃凯锐800H重载3815轴距二类底盘车，用于改装成洗扫车，销售至北京、上海等提前实施国Ⅴ排放标准的地区，据透露，后续中联重科还会有采购订单，共约500台左右。天津、东莞开始执行国Ⅴ，北京实施京Ⅴ，再如轻卡需求量较大的珠三角地区黄标车淘汰政策的执行力度明显加大，7月1日起广东的车用汽柴油进入“国Ⅴ”时代，等。
(3)一带一路对外贸易提速，拉动江浙地区走向欧洲市场，促使当地小商品流通带动的VAN系车(封闭厢式货车)、轻卡货运需求，如浙江金华。
(4)车辆生产企业大幅度促销、大范围巡展、车辆体验、不断推出个性化产品等的拉动。
(5)运费低，油价高，个体物流运输越来越不赚钱使得轻卡的购买量越来越低，再加上很多轻卡品牌国Ⅳ产品不到位，使销售受到影响，比如南京市。
四 第三季度及下半年市场预测
展望下半年，我国轻卡市场将在下述因素的影响之下有望实现销量76.5万辆，同比增长约在6%以上，全年轻卡总量预计实现157.95万辆，同比下降约在5%左右。
影响下半年轻卡市场的因素除前所述，主要来自宏观经济方面，如国务院总理李克强称，中国2015年能够实现7%左右的经济增长目标，表示“我们将在合适的时机推出恰当措施。”而2015年前二个季度的GDP增速都在7%，三季度是市场淡季，若全年要实现7%左右的GDP增速也就意味着下半年稳增长的力度会进一步加大。
其次，国务院近日出台的“回收地区和部门的结余/结转资金”以及“对财政存量资金较大的地区和部门，适当压缩下一年财政预算规模”等最新政策的执行，以及“把不规矩不干净不作为的干部调整下来”措施的实施到位，将推动往年已经批复的“休眠资金”和2015年新批复的超过8000亿元资金的尽快落实到位，由此将带动相关领域的消费，从而将促进轻卡需求的回升。
附表1 2015年上半年新上市国产轻卡一览表
| 序号 |
新品名称 |
推出企业 |
投放时间 |
详情 |
| 1 |
欧马可2.8L气刹版轻卡 |
福田 |
5月22日 |
5月22日，欧马可2.8L气刹新品上市。该车配装康明斯发动机、采埃孚变速箱、法雷奥离合器，功率110kw、最大扭矩360N·m，选装威伯科ABS系统。共有1880mm、1995mm两款驾驶室、康明斯ISF2.8发动机117、148两款马力，排放国Ⅳ。其中1880mm宽驾驶室仅装配117马力发动机，1995mm可搭载117马力、148马力两个马力发动机，117马力车型为6.5吨蓝牌气刹产品，148马力车型为7.5吨黄牌轻卡。货厢容积分别为16.6m3及17.9 m3。该车是对城市货运6.5吨、7.5吨平台产品的补充。 |
| 2 |
多功能瑞沃轻卡 |
福田 |
5月26日 |
5月26日瑞沃多功能轻卡全新上市，该车搭载ISF3.8s4R141发动机（功率141马力）、手动6档变速箱，最快时速95km/h，轴距3360mm，车身长5990 mm，符合蓝牌标准，上装长4100 mm，宽2050 mm，额定载重1.8t，上装安装了最大可使上装升起至45度角的举升装置，方便卸货，适合装载一些农作物、抛货以及建筑废料。 |
| 3 |
奥铃CTX康明斯动力气刹新品 |
福田 |
6月10日 |
6月10日重庆上市。该车针对多山多丘陵地带研制，搭载康明斯ISF2.8L发动机，最大输出功率可达110马力，该车在重庆、成都上市之后，6月27日，该车与福田奥铃TX4JB1TDi动力液刹新品、福田奥铃CTX国V新品集中亮相闽都福州。 |
| 4 |
新一代小福星S50 |
跃进 |
4月27日 |
4月26日、27日分别在深圳和贵阳上市，该车介于轻卡和微货之间，驾驶室宽1550mm，货箱宽1545mm，双排最长2600mm，国Ⅳ排放，共有3款，均为针对乡镇轻型物流运输行业，售价分别为46980元、47380元和48680元。 |
| 5 |
新一代高端皮卡帅铃T6 |
江淮 |
4月24日 |
4月24日，新一代高端皮卡帅铃T6上市，当日订单突破1000台。该车采用前置后驱，搭载HFC4DA1-2C发动机，排量2.8L，功率120马力，峰值扭矩为250Nm，6挡手动变速箱。标配版配装ABS+EBD、倒车雷达、大灯高度调节、皮革座椅、多功能方向盘和行车电脑等系统。高配版车型配装双安全气囊、GPS、7英寸显示屏、蓝牙电话和倒车影像等。售价汽油版7.58万起、柴油版8.58万起。 |
| 6 |
三排半轻卡 |
江淮 |
3月 |
3月份，江淮在智利推出一款在江淮1042双排车型上增加了一排驾驶室座椅和独立工具箱的三排半车型，该车最多可容纳8+1人，同时配备2m长货箱，该车搭载4DA1-2C 欧4发动机（功率118马力）、5档手动变速箱，标准载荷为3.5吨，在智力的售价约合人民币14万元，承诺在三年或10万公里内保修。满足载人载货双重需求，目标用户为电力、道路保养及小型矿业等公司。 |
| 7 |
欧威版骏铃轻卡 |
江淮 |
5月24日 |
5月24日，搭载潍柴发动机的骏铃轻卡石家庄上市。车辆采用帅铃底盘，搭载潍柴WP3Q130E401发动机，排量3.0L，功率130马力，国Ⅳ排放，售价8.8万元。 |
| 8 |
凌源FH-02轻卡 |
一汽凌源 |
1月15日 |
1月15日上市，该车搭载江铃JE493ZLQ4/朝柴CY4T75-CE4/ 朝柴CY4102-CE4D柴油发动机，国Ⅳ排放，匹配5速变速箱，三锥式同步器。车身宽1995mm，采用五十铃加固加强型底盘、五十铃加强后桥、变截面等，该新款中高端轻卡先后在东北、华北、华南等多地上市。 |
| 9 |
新款佳宝V80L（封闭式厢式货车） |
一汽解放 |
4月21日 |
4月21日上海展出。该车搭载一汽1.5L排量CA4G×15自然吸气汽油发动机（功率104马力）、手动5档变速箱，整车比原车型加长20cm，盾形设计中控台，尾门采用上掀式开启设计。 |
| 10 |
100P封闭式厢式货车 |
庆铃 |
6月10日～16日 |
6月10日～16日2015年重庆车展上展出，庆铃100P新款轻卡为能拉货、能进城的封闭式厢货车。采用庆铃新款100P轻卡底盘平台，内部空间为7.6m3，内部还设置8个可以折叠的座位，尾部为对开的双门设计，外置式链接车门，车身后方左右两侧，都安装了通气口。目标市场为限行城市和需要货车“入城证”城市。 |
| 11 |
开瑞绿卡高速重载潍柴新品 |
奇瑞 |
5月25日 |
5月25日长沙上市，搭配潍柴4102国Ⅳ发动机，标配断气刹、空气干燥器、多回路保护阀、排气制动、感载比例阀、助力转向、离合助力、可溃缩式转向柱以及电子油门等，车辆采用轿车化人机工程布置，轿车化全软包内饰，隔音隔热，该车针对丘陵、山区等特殊工况开发，能够满足用户对动力、制动等方面的极高要求。 |
| 12 |
五十铃动力开瑞绿卡C |
奇瑞 |
6月28日 |
6月28日广州上市，搭载五十铃JE493ZLQ4发动机，排量2.771L，额定功率80kw/109马力，结合DOC+POC后处理，整车达到国Ⅳ排放。 |
| 13 |
国Ⅳ排放奥驰轻卡 |
五征 |
6月28日 |
6月28日，分别在哈尔滨、海口上市。奥驰汽车配载云内动力、五十铃等国Ⅳ发动机，分别搭载奥驰A1及A2/A3车身，前者空载车速120km/，3.5吨载荷时车速可控制在103km/h，标配感载比例阀，选装ABS，刹车不甩尾，行驶更安全。售价云内动力与五十铃动力分别为6.5万元和7.6万元。 |
| 14 |
大轻卡奥驰D3 |
五征 |
6月28日 |
6月28日，大轻卡奥驰D3海南上市，车辆配装YC4D140-41发动机（功率140马力，国Ⅳ排放）、法士特8挡变速箱、速比为6.33青特后桥，后桥采用12+8片板簧加上断气刹，液晶显示屏、标配电动门窗等，售价为13.68万元。 |
